A compter de ce jour, le site internet actuel ne sera plus mis à jour. Pour continuer à suivre nos actualités et nos insights, rendez-vous sur le nouveau site internet de Kantar France !

Dans ce nouveau site Web, nous avons souhaité vous offrir une expérience client unique, réunissant toute l'offre, le contenu et l'expertise de Kantar en un seul et même lieu.

Il présente un design plus dynamique et visuel, et est structuré en quatre sections principales :

• Domaines d'expertise : Explorez les nombreux domaines dans lesquels Kantar aidera votre organisation à réussir, grâce à une meilleure compréhension des individus, des citoyens et des consommateurs.
• Secteurs d'activité : Trouvez de la croissance, de l'inspiration et une meilleure compréhension de vos clients dans votre industrie, ou votre secteur.
• Inspirations : Lisez nos derniers articles et rapports, avec des points de vue d'experts, des données exclusives et des insights stimulants.
• Marketplace : découvrez la plateforme en ligne de Kantar et accédez à des insights à la demande.

PERIODE DU 02 NOVEMBRE AU 29 NOVEMBRE 2020

• Les dépenses des foyers français progressent de +8,8% sur la P12,
• Le Groupement Les Mousquetaires affiche le meilleur gain de la période (+0,9pt de Pdm),
• Lidl continue son évolution (+0.8pt de Pdm) et atteint son plus haut niveau historique à 7,3% de Pdm),
• Le Groupement U poursuit sa croissance (+0.5pt de Pdm).

Pendant ce deuxième confinement, les Français ont augmenté leurs dépenses de produits de grande consommation de +8.8%, principalement via un développement des paniers d’environ +15% alors que le trafic est toujours orienté à la baisse (-6%). Le circuit online est le principal gagnant (+2.3 pts val) à 9,0% de Pdm.  

À P12 2020 Le Groupement Les Mousquetaires affiche le meilleur gain de Part de Marché Valeur (+0.9 pt) grâce notamment à l’amélioration du niveau de fidélité des clients de l’enseigne Intermarché.

Lidl continue son évolution (+0.8pt de Pdm) et atteint son plus haut niveau historique à 7,3% de Pdm.

Le Groupement U poursuit sa croissance (+0.5 pt Pdm) et atteint une part de marché valeur de 11,1%.

Le Groupement E.Leclerc gagne +0.2 pt Pdm valeur principalement grâce aux bonnes performances de E.Leclerc Online.

Aldi enregistre une progression de +0.1 pt de sa Pdm Valeur.

Pour toute citation de données source : Kantar – panel Worldpanel 2020

Méthodologie :

Ces données sont issues de Worldpanel, échantillon de 20 000 foyers panélistes Worldpanel et calculées sur un univers « Généralistes », (Hypers + Supers + Hard Discount + Proximité + Internet), sur un ensemble de Produits de Grande Consommation et Frais Libre-Service (Alimentaire, Liquides, Hygiène beauté, Entretien).

Univers de produits = dépenses des ménages ordinaires en PGC + FRAIS LS pour la consommation au domicile. Ces données sont issues d’un panel et ont donc une valeur de probabilité.

DECOUVREZ LES PARTS DE MARCHE EN LIGNE ET INTEGREZ NOTRE DATAVISUALISATION A VOTRE SITE INTERNET / BLOG (EMBED CODE) : https://www.kantar.com/campaigns/grocery-market-share

Afin de patienter jusqu'à Noël, nous vous invitons à découvrir nos calendriers de l'avent 2020. Chaque jour, cliquez sur une case pour découvrir 1 insight.

Cette année encore, nous multiplions les insights en vous offrant 2 calendriers : Un calendrier avec 24 insights sur la Grande Consommation ; et un calendrier consacré aux insights Fashion.

Alors en attendant les fêtes, cliquez sur l'image ci-dessous et découvrez 2 nouveaux insights chaque jour !

Cliquez sur l'image pour accéder aux 2 calendriers :

Dans ce contexte, les services de livraison créent une lueur d’espoir.

Alors que les pays du monde entier rentrent dans une seconde vague de confinement, Kantar vous révèle l’impact économique de la première vague dans le monde. La baisse de la consommation alimentaire hors domicile génère des millions d’euros de pertes de chiffres d’affaires pour les économies mondiales. D’après le dernier rapport “Out-of-home food and drinks landscape. COVID-19 impact and the road to recovery ” de Kantar, la confiance réduite des consommateurs, et les mesures de distanciation sociale ont créé un environnement où l’industrie de la restauration dépend des services de livraison de repas à domicile pour résister.

Au cours du premier semestre 2020, une semaine seulement de confinement a coûté à la France 169 Millions d’euros de pertes sur les produits de snacking et les boissons non alcoolisées, et 585 Millions d’euros au total de la consommation alimentaire OOH.

Sur le premier semestre 2020 (à la mi-juin), la consommation alimentaire hors domicile en France a chuté de -35%. À mesure que le pays sortait de la première vague de confinement, la transition vers le télétravail a limité la reprise du secteur hors domicile.

Au niveau international, la baisse des dépenses pour la consommation hors domicile n’a pas été entièrement compensée par la hausse des ventes dans les circuits de distribution alimentaires (Retail).

En France, les dépenses consacrées aux courses alimentaires des ménages, combinées aux dépenses alimentaires hors domicile, ont diminué de -20% au premier semestre de l’année. De même, alors que la consommation de boissons non alcoolisées a augmenté de 10 % en 2020, les dépenses ont, de leur côté, diminué en moyenne de 36 % par rapport à 2019, en raison de la pandémie.

Le secteur hors domicile en Europe a été plus fortement affecté par rapport aux pays d’Amérique Latine et d’Asie. L’un des principaux facteurs explicatifs réside dans la forte pénétration des applications et des services de livraison de repas en Asie et en Amérique latine comparativement aux villes européennes. La pénétration du marché de la livraison de repas (chez les moins de 50 ans) dans les villes de Corée du Sud est de 99%, 84% en Chine et 80% dans les villes brésiliennes. En comparaison, la pénétration est beaucoup plus faible au Royaume-Uni avec 36 %, 37% en Espagne et 44% en France. A travers le monde, le plaisir reste la motivation principale pour 59 % des utilisateurs d’applications de livraison à domicile (contre 41 % qui citent la praticité), ce qui suggère que les services de livraison à domicile jouent de plus en plus le rôle de « petit plaisir » pour les consommateurs en période économique difficile.

« La pandémie de la COVID-19 a clairement eu un impact désastreux sur le secteur de la restauration Hors Domicile. », déclare Marie-Aude Lerin-Joarlette, Directrice du panel Out Of Home en France.  « La livraison de repas à domicile a aplani l’impact de la COVID-19 pour certains pays, créant de nouvelles opportunités dans cette période difficile. Ce service est très implanté en Asie et en Amérique Latine, et représente une bonne piste de croissance à explorer pour la reprise en Europe. Miser sur l’utilisation des applications de livraison à domicile, pourrait aider à récupérer les recettes perdues pour les cafés et les restaurants. Nous voyons beaucoup d’autres possibilités d’innovation. Les services de livraison à domicile ont la possibilité d’élargir leurs offres, en particulier sur le marché des boissons, avec pour les marques traditionnellement ancrées en Hors Domicile, une belle opportunité de s’implanter sur de nouveaux moments de consommation à domicile ».

Pour toute citation de données source : Kantar – panel Worldpanel Out of Home

A propos de l’étude

Ces données proviennent du panel Out of Home (suivi des achats et de la consommation hors domicile) de Kantar disponible au Royaume-Uni, en France, en Espagne, au Portugal, au Brésil, en Chine, en Thaïlande, en Indonésie, au Vietnam, en Corée du Sud et aux États-Unis. Et spécifiquement pour ce rapport, un échantillon représentatif de plus de 20 000 personnes a été interrogé pour mieux cerner les habitudes de livraison de repas à domicile entre avril et juin 2020.

PERIODE DU 05 OCTOBRE AU 1er NOVEMBRE 2020

• Les dépenses des foyers français progressent de +10,4% sur la P11,
• Le Groupement E.Leclerc est dynamique sur la période (+0,7pt de Pdm),
• Lidl continue de marquer des points (+0.6pt de Pdm),
• Le Groupement Les Mousquetaires est en progression (+0.6pt de Pdm).

Les dépenses des foyers français progressent de +10,4% sur la P11 2020 entrainées par des achats de précaution, en anticipation du confinement, effectués en semaine 44. Le montant du panier moyen PGC FLS dépensé dans les circuits généralistes progresse de +11% alors que le nombre de transaction se contracte de -1%.

Le circuit Internet gagne +2,2pts sur la période (Pdm à 8,7%). Dans le contexte sanitaire particulier que nous vivons, 6,9 millions de foyers (soit 24% de la population / +1,35 million de clients) ont consacré 1/3 de leur budget PGC FLS au Online sur les 12 dernières semaines (cumul P9/ P10/ P11).

Le Groupement E.Leclerc est dynamique sur la période avec un gain de 0,7pt (Pdm = 21,8%). Une progression de Pdm à mettre principalement au crédit des achats Internet et dans le contexte de développement de la part de voix prospectus de l’enseigne. L’enseigne E.Leclerc gagne quasiment 200 000 acheteurs et le niveau de fidélité des clients s’améliore de +0,7pt.

Lidl continue de marquer des points (+0,6pt ; Pdm à 6,8%). L’enseigne est portée par le renforcement de sa communication média (+4%), particulièrement en TV, et par son activité prospectus. Lidl devient la 4ème enseigne sur la perception des promotions. Ce dynamisme global additionné au développement de son parc explique le recrutement de 765 000 nouveaux clients.

Le Groupement Les Mousquetaires progresse de +0,6pt (Pdm à 16,3%) grâce à son enseigne Intermarché (+0,5 pt) et grâce à Netto (+0,1pt).

Le Groupement U gagne 0,1pt (Pdm à 11%).

Pour toute citation de données source : Kantar – panel Worldpanel 2020

Méthodologie :

Ces données sont issues de Worldpanel, échantillon de 20 000 foyers panélistes Worldpanel et calculées sur un univers « Généralistes », (Hypers + Supers + Hard Discount + Proximité + Internet), sur un ensemble de Produits de Grande Consommation et Frais Libre-Service (Alimentaire, Liquides, Hygiène beauté, Entretien).

Univers de produits = dépenses des ménages ordinaires en PGC + FRAIS LS pour la consommation au domicile. Ces données sont issues d’un panel et ont donc une valeur de probabilité.

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PERIODE DU 07 SEPTEMBRE AU 04 OCTOBRE 2020

• Les dépenses des foyers français progressent de +3.9% sur la P10,
• Le groupement U progresse fortement (+0,6pt de Pdm),
• Lidl est en progression sur la période (+0.5pt de Pdm).

Les dépenses des foyers français progressent de +3.9% en septembre, un niveau élevé mais moindre que sur les 7 derniers mois. Le montant du panier moyen dépensé dans les circuits généralistes progresse de +8,6% tandis que le trafic diminue de -4.3%. Le circuit Online continue de gagner de la part de marché (+1.7pt) et attire 1,13 million de clients supplémentaires dans un contexte de crise sanitaire qui se poursuit.

Le Groupement U progresse fortement avec +0.6pt et affiche 11.1% de Pdm valeur (4ème position).

Lidl gagne +0.5pt et affiche 6.3% de Pdm valeur. Lidl gagne 350 K. clients, le trafic augmente de 4.9% (augmentation du parc) et la fidélité s’améliore simultanément de +0.4pt via des dépenses par panier plus importantes. La perception de Lidl sur la « promotion » et le « choix » s’améliore (Prométhée) dans un contexte de renforcement de la communication médias et d’augmentation de la part de voix prospectus.

Le Groupement Les Mousquetaires affiche la 3ème plus forte progression de Pdm avec +0.4pt soit 15.8%.

Le groupement E.Leclerc progresse de +0.3pt à 21.9% de Pdm.

Pour toute citation de données source : Kantar – panel Worldpanel 2020

Ces données sont issues de Worldpanel, échantillon de 20 000 foyers panélistes Worldpanel et calculées sur un univers « Généralistes », (Hypers + Supers + Hard Discount + Proximité + Internet), sur un ensemble de Produits de Grande Consommation et Frais Libre-Service (Alimentaire, Liquides, Hygiène beauté, Entretien).

Univers de produits = dépenses des ménages ordinaires en PGC + FRAIS LS pour la consommation au domicile. Ces données sont issues d’un panel et ont donc une valeur de probabilité.

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PERIODE DU 10 AOUT AU 06 SEPTEMBRE 2020

• Les dépenses PGC-FLS des Français ont augmenté de plus de 6% sur la P9 2020,
• Le groupement E.Leclerc affiche le plus fort gain de Pdm (+0,6pt de Pdm),
• Lidl est en progression sur la période (+0.5pt de Pdm).

Sur la P9 2020, les dépenses des Français progressent de plus de 6%. Les habitudes d’achat prises pendant le confinement perdurent : les sessions de courses s’espacent et le trafic dans les circuits généralistes se contracte de -3,8% ; la valeur des paniers s’améliore de +10%.

La Pdm valeur de Internet continue de progresser avec +1,6pt (Pdm = 7,7%). Le circuit recrute près de 1,2M de foyers supplémentaires.

Le groupement E. Leclerc gagne +0,6pt. La croissance est alimentée par des acheteurs plus nombreux et plus dépensiers sur la période et principalement via E.Leclerc Drive.

La part de marché de Lidl progresse de +0,5pt. Ce dynamisme repose sur un gain de clients (+ de 400 K. ménages), des acheteurs plus fidèles (+0,6pt, 22,7%) grâce à des paniers plus importants (+2,2€/acte). Les investissements pluri médias de Lidl sont en hausse sur la période.

Le Groupement Les Mousquetaires gagne +0,4pt (15,4% de Pdm). Intermarché enregistre une croissance alimentée à la fois par ses formats magasin et Internet.

Aldi gagne +0,1pt (2,2% de Pdm). Une progression rendue possible grâce à un gain d’acheteurs (+290 000 ménages).

Le Groupe Louis Delhaize affiche également une dynamique positive de +0,1pt (3,4% de Pdm).

Le Groupement U maintient sa Part de marché sur la période.

Pour toute citation de données source : Kantar – panel Worldpanel 2020

Ces données sont issues de Worldpanel, échantillon de 20 000 foyers panélistes Worldpanel et calculées sur un univers « Généralistes », (Hypers + Supers + Hard Discount + Proximité + Internet), sur un ensemble de Produits de Grande Consommation et Frais Libre-Service (Alimentaire, Liquides, Hygiène beauté, Entretien).

Univers de produits = dépenses des ménages ordinaires en PGC + FRAIS LS pour la consommation au domicile. Ces données sont issues d’un panel et ont donc une valeur de probabilité.

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Quels sont les nouveaux comportements d’achat des Français ?

Quelles cartes ont été rebattues au sein de la distribution ?

Quels sont les nouveaux enjeux ? 

Pour télécharger l'infographie, rendez-vous à droite de la page.

PERIODE DU 13 JUILLET AU 09 AOUT 2020

• Les dépenses PGC-FLS des Français ont augmenté de 5,1% sur la P8 2020,
• Le groupement E.Leclerc affiche le plus fort gain de Pdm (+0,7pt de Pdm),
• Le groupement les Mousquetaires est en progression sur la période (+0.5pt de Pdm).

Sur la P8 2020, les dépenses des Français en PGC FLS progressent de 5,1% avec un niveau de trafic toujours orienté à la baisse (-5,0%) alors qu’en parallèle la valeur des transactions s’améliore de plus de 10%.

La Pdm du circuit Internet augmente de + 2pts à 7,7% de Pdm ce qui s’explique principalement par le gain spectaculaire de 1,33 M. de clients supplémentaires.
Les circuits Supermarchés et Proximité complètent le podium avec respectivement +0,5pt et +0,1pt.

E. Leclerc affiche le plus fort gain de Pdm avec +0,7pt à 22,1% de Pdm. Un dynamisme reposant sur le gain de nouveaux clients (+390 000 ménages) et la meilleure fidélisation de sa clientèle.

Le Groupement Les Mousquetaires gagne +0,5pt à 15,4% de Pdm valeur.

Lidl continue à être dynamique en progressant de +0,4pt pour atteindre 6,2% de Pdm. La croissance repose sur une clientèle plus nombreuse (+270 000 clients) et plus fidèle (+1,4pt)

Le Groupe Carrefour, le Groupement U et le distributeur Aldi affichent respectivement des progressions de + 0,1pt de leur niveau de Pdm.

Pour toute citation de données source : Kantar – panel Worldpanel 2020

Ces données sont issues de Worldpanel, échantillon de 20 000 foyers panélistes Worldpanel et calculées sur un univers « Généralistes », (Hypers + Supers + Hard Discount + Proximité + Internet), sur un ensemble de Produits de Grande Consommation et Frais Libre-Service (Alimentaire, Liquides, Hygiène beauté, Entretien).

Univers de produits = dépenses des ménages ordinaires en PGC + FRAIS LS pour la consommation au domicile. Ces données sont issues d’un panel et ont donc une valeur de probabilité.

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PERIODE DU 15 JUIN AU 12 JUILLET 2020

• Les dépenses PGC-FLS des Français ont augmenté de 4.5% sur la P7 2020,
• Le groupement E.Leclerc affiche la plus forte progression (+1.1pt de Pdm),
• Lidl continue sur sa bonne dynamique post-confinement (+0.5pt de Pdm),
• Le groupement les Mousquetaires complète le podium des plus gros gains
  de Pdm (+0.4pt).

Durant cette P7, période estivale faisant suite au déconfinement, l’évolution des dépenses des foyers français est, certes, moindre que les périodes précédentes, mais toujours d’actualité à +4,5%. Les Français continuent à faire leurs courses moins souvent (baisse du trafic de -8,5%), mais font des paniers plus valorisés (+4,3€ par acte).

Les dépenses des Français continuent à progresser dans tous les circuits mais principalement sur :

• Le canal Online qui gagne 1.9 pt de Pdm à 8.1%, grâce à un gain de 1.1 million de clients supplémentaires sur la période.
• Les EDMP qui engrangent 0.2pt de Pdm à 10.9%.

Comme à P6, Le Groupement E.Leclerc continue sur sa forte dynamique avec un gain de Pdm de +1,1 pt à 22,6%. Le format internet tire l’enseigne grâce une hausse du trafic de 22% et des paniers plus importants. Les magasins affichent aussi une progression significative exclusivement via une hausse des paniers. L’enseigne a pu bénéficier d’investissements média en hausse de 31% et une PDV prospectus qui s’est renforcée sur la période.

Lidl gagne +0,5pt de Pdm Val à 6,5%, majoritairement via une meilleure fidélité de sa clientèle avec des clients qui font des paniers plus valorisés (+2,6€ à 24,1€). Lidl reste le premier en part de voix TV et gagne +2,1pts de PDV prospectus sur la période.

Le Groupement Les Mousquetaires gagne +0,4pt de Pdm Val à 15,4%. Cette progression est portée avant tout par le Drive Intermarché qui attire plus de clients qui font des sessions de courses plus importantes. La proximité et Netto gagnent tous deux +0,1pt de Pdm et participent à la bonne dynamique du groupement.

Aldi est aussi sur une bonne dynamique avec +0,2pt de Pdm Val à 2,4% grâce à des clients plus nombreux et plus fidèles. Les investissements pluri médias sont encore en forte augmentation tandis que son image prix est aussi sur une tendance positive.

Le Groupe Louis Delhaize gagne 0,1pt de Pdm Val à 2,8%.

Pour toute citation de données source : Kantar – panel Worldpanel 2020

Ces données sont issues de Worldpanel, échantillon de 20 000 foyers panélistes Worldpanel et calculées sur un univers « Généralistes », (Hypers + Supers + Hard Discount + Proximité + Internet), sur un ensemble de Produits de Grande Consommation et Frais Libre-Service (Alimentaire, Liquides, Hygiène beauté, Entretien).

Univers de produits = dépenses des ménages ordinaires en PGC + FRAIS LS pour la consommation au domicile. Ces données sont issues d’un panel et ont donc une valeur de probabilité.

DECOUVREZ LES PARTS DE MARCHE EN LIGNE ET INTEGREZ NOTRE DATAVISUALISATION A VOTRE SITE INTERNET / BLOG (EMBED CODE) : http://wwwkantarworldpanelcom/global/grocery-market-share

Les marques Chinoises, Xiaomi et Huawei (les marques C), se sont développées, bien au-delà de leurs origines chinoises, en raison d'une combinaison gagnante de bons produits à un prix très compétitif.

Au cours des dernières années, ces marques sont devenues aussi familières aux consommateurs que Apple et Samsung, sur de nombreux marchés. Ils ont remodelé les niveaux de prix traditionnels des téléphones mobiles en passant de "inconnu" et niche à grand public. La question est maintenant de savoir comment peuvent-ils encore croître ; et également, est-ce que la récente pandémie de COVID-19 pourrait avoir un impact sur leur évolution.

Cette étude s'appuie sur les données internationales du panel Worldpanel ComTech de Kantar et considère :

- La part de marché actuelle des marques C; qui contraste globalement entre l'UE5 (Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne et Italie), les États-Unis et l'Australie.

- Un aperçu du sentiment des consommateurs à la suite de la pandémie et comment cela pourrait affecter leurs futurs comportements d'achats.

- L'impact des marques C sur les leaders du marché et le rôle futur du secteur premium.

Le monde des marques mobiles est très dynamique et est capable de réagir rapidement et efficacement aux changements de la demande des consommateurs ; comme nous l'avons vu avec certains des nouveaux produits qui sont arrivés sur le marché récemment. Cette nouvelle étude, donne un aperçu perspicace des principales tendances actuelles et des développements probables dans notre monde post-pandémique.

Pour en savoir plus, téléchargez le document et n'hésitez pas à contacter notre experte pour toute autre question que vous pourriez avoir.

Les résultats de l’étude « Winning Omnichannel » mettent en évidence que :
• Les achats de produits de grande consommation via l’e-commerce ont augmenté
de 41% ; passant de 8,8% de part de marché valeur en 2019 à 12,4% au deuxième trimestre de l'année.
• L’effondrement du hors domicile (OOH) s’illustre par la baisse des dépenses sur le
snacking et sur les boissons non alcoolisées, située entre 10 et 30% dans les principaux
pays.
• Le transfert des repas OOH aux repas à domicile a augmenté de 21% les occasions de
manger à domicile, générant de nouvelles opportunités de catégories pour les marques.
• Une nouvelle ère du «Liquid Retail», où les frontières entre la livraison à domicile,
l’e-commerce et la consommation à domicile/hors domicile (OOH), sont fluides et
rendront la concurrence sur le marché PGC-FLS plus féroce que jamais.

L'ascension des courses en ligne
En observant toute l'évolution des canaux pendant la COVID-19, l’e-commerce a augmenté de 41% en seulement trois mois, contre une croissance de 22% en 2020. En France, au Royaume-Uni, en Espagne et en Chine, la part de marché moyenne est passée de 8,8% à 12,4%. La Chine est l'un des plus grands marchés en ligne ; l’e-commerce représente un quart des dépenses en produits de grande consommation. Tandis que pour le Royaume-Uni, le deuxième marché en importance, il représente 1,13 £ sur 10 £ en produits de grande consommation. En Chine, Alibaba est passée de 5,7% à 10,9% de part de marché fin avril, alors que plus d'un acheteur chinois sur trois avait effectué un achat de produits de grande consommation via WeChat. Les formats supermarchés et de dépannages ont également augmenté pendant le confinement ; en effet, la proximité et l’accessibilité des magasins sont devenues des éléments de succès importants.

Les dépenses OOH stimulent les achats à domicile - mais pas assez
La consommation hors domicile a disparu du jour au lendemain avec la fermeture des restaurants et des cafés. Les dépenses moyennes par repas étant nettement plus faibles, le transfert des dépenses hors domicile aux dépenses à domicile ne suffit pas à générer une croissance supplémentaire. Bien que les achats pour la consommation à domicile aient augmenté à deux chiffres dans la plupart des pays, la consommation combinée hors domicile et à domicile a chuté entre 10% et 30%, pendant le confinement.

De nouvelles occasions, en dehors des moments clés
La dynamique des repas pris à la maison a été considérablement perturbée par le confinement. La majorité des personnes travaillant encore à domicile et les enfants ne fréquentant pas l'école à court terme, nous avons constaté un regain d'intérêt pour certaines occasions de consommation. Les familles ont passé plus de temps à préparer et prendre leur petit déjeuner ensemble. Les consommateurs ont également grignoté davantage entre les repas, recherchant des moments de pauses tout au long de la journée. Les conseils en matière de santé et de prévention ont également entraîné une forte augmentation des ventes de produits d'hygiène et de santé.

Tous les signes pointent vers un second semestre 2020 difficile
L'augmentation du taux de chômage dans le monde suggère que le paysage des produits de grande consommation aura du mal à rebondir à court terme. Les leçons des précédents ralentissements économiques suggèrent que nous verrons un certain nombre de tendances émerger. Le « Brand downtrading » créera une opportunité pour les marques de distributeurs (MDD) - en particulier en Asie et en Amérique latine où la part de marché valeur des MDD PGC-FLS est plus faible qu'en Europe. Bien que les promotions en magasin aient diminué pendant la période de confinement, nous prévoyons que les hypermarchés et supermarchés activeront les promotions pour regagner des parts de marché.

Discutant du rapport, Gaëlle Le Floch, Strategic Insight Director – Kantar panel Worldpanel France, a déclaré : « Pendant le reste de l'année et au cours de l'année prochaine, le marché des produits de grande consommation verra une demande et une concurrence accrues. Pour réussir, les distributeurs devront repenser leur gamme, ainsi que leurs stratégies de prix et de promotion et accélérer leurs transformations numériques. Les industriels devront ajuster leurs portefeuilles de produits pour s'adapter à de nouveaux comportements et routines.
Les deux auront besoin d'une compréhension claire de l'élasticité-prix, de la taille des emballages et des mécanismes de promotion qui sont essentiels pour attirer les acheteurs. »

Pour en savoir plus sur l’étude Kantar Winning Omnichannel : https://www.kantar.com/campaigns/create-an-effective-retail-strategy

Visionner notre webinar / Accéder au rapport

Les experts de Kantar se réunissent pour dresser un bilan de l’hygiène-beauté, comprendre le rapport des Français à ce marché durant la crise et préparer la période post-Covid en s’interrogeant notamment sur les implications pour les marques.

Pour ce faire, nous analyserons à la fois les comportements d’achats et les stratégies media Paid and Earned avant de faire un focus sur le skincare pour voir dans quelle mesure les Indies brands vont sortir encore plus fortes de cette crise et renforcer leur pouvoir de disruption.

Fort de sa vision transversale et de ses différentes expertises, Kantar vous aide à prendre les meilleures décisions dans ce « nouveau monde » et à mieux appréhender les futurs défis qui attendent l’hygiène-beauté.

Visionnez le replay du webinar en cliquant ici ! 

PERIODE DU 18 MAI AU 14 JUIN 2020

• La forte poussée du circuit Internet se confirme avec un gain de 2,2pts de Pdm.
• Retour en force du Groupement E.Leclerc qui affiche la plus forte progression
  (+1,9pt de Pdm).
• Le Groupement Les Mousquetaires enregistre une belle hausse (+0,5pt de Pdm).

Dans un contexte de déconfinement progressif, les dépenses des Français pour une consommation à domicile continuent à progresser fortement de +10,3% sur la P6 2020.

Si les Français ont fait leurs courses moins souvent (trafic à -6%), ils ont fait de plus gros paniers.

Les dépenses des français progressent dans tous les circuits, principalement sur les circuits
suivants :

• Internet dont la part de marché passe de 6,2% à 8,4% soit un gain de + 2,2pts.
• La Proximité se développe (+0,3pt à 6,5% de Pdm), attire moins de clients sur la période mais les paniers sont plus importants en valeur (+3,2€ à 16,9€).
• Les EDMP et les Supers gagnent chacun +0,1pt de Pdm à respectivement 10,7% et 24,8%.
  

Le Groupement E.Leclerc est le grand gagnant de la période avec un gain de +1,9 pt à 23,3% de Pdm. La croissance est portée en partie par les magasins dont les clients réalisent des paniers 20% plus valorisés. Les drives contribuent de façon très nette à la progression de E.Leclerc grâce à un trafic en évolution de + 35% et des paniers là aussi plus valorisés. Les investissements pluri médias de E.Leclerc se sont accrus de 161% au cours de la période et la part de voix prospectus s’est renforcée.

Le Groupement Les Mousquetaires gagne +0,5pt de Pdm Val à 15,7%, avec une forte contribution du Online dont le nombre de transactions progresse de près de 80% sur la période.

Lidl prend +0,5pt de Pdm valeur à 6,4%. Tous les voyants sont au vert puisque les clients sont plus nombreux (+310 000), viennent plus souvent et réalisent de plus gros paniers (+2,4€ à 24,7€). Lidl a été premier en TV sur la période avec 45% de part de voix.

Aldi gagne +0,2pt à 2,4% de Pdm valeur, grâce à un trafic et des paniers en développement. Les investissements pluri médias d’Aldi placent l’enseigne en n°5. La cote d’amour progresse de +3pts à 52%.

Le Groupe Louis Delhaize gagne 0,1pt de Pdm val à 2,8%.

Pour toute citation de données source : Kantar – panel Worldpanel 2020

Ces données sont issues de Worldpanel, échantillon de 20 000 foyers panélistes Worldpanel et calculées sur un univers « Généralistes », (Hypers + Supers + Hard Discount + Proximité + Internet), sur un ensemble de Produits de Grande Consommation et Frais Libre-Service (Alimentaire, Liquides, Hygiène beauté, Entretien).

Univers de produits = dépenses des ménages ordinaires en PGC + FRAIS LS pour la consommation au domicile. Ces données sont issues d’un panel et ont donc une valeur de probabilité.

DECOUVREZ LES PARTS DE MARCHE EN LIGNE ET INTEGREZ NOTRE DATAVISUALISATION A VOTRE SITE INTERNET / BLOG (EMBED CODE) : http://wwwkantarworldpanelcom/global/grocery-market-share

En complément du webinar, vous pouvez également télécharger les présentations ; pour cela RDV à droite de la page.

Pour la partie Shoppers/Worldpanel, merci de contacter votre consultant habituel ou de nous contacter directement pour obtenir la totalité des slides de présentations.

PERIODE DU 20 AVRIL AU 17 MAI 2020

• Les dépenses des Français en PGC FLS ont progressé de 12,4% sur la P5.
• Le Groupement Les Mousquetaires affiche la plus forte progression (+1,5pt de Pdm)
• Le Groupement U enregistre une belle hausse (+0,8pt de Pdm).

Les dépenses des Français en PGC FLS ont progressé de 12,4% au cours de la P5/2020 (20 avril 2020– 17 mai 2020), une période qui comprend les 3 dernières semaines de confinement. Globalement les foyers Français ont moins souvent fait leurs courses (-0,8 actes) mais ont fait des paniers mieux remplis (+7,8€ par acte) pendant cette période.

Un contexte de confinement qui a continué à être favorable aux circuits Online, Proximité et Supermarché.

• Le canal Online est à nouveau le grand gagnant avec +3,3pts de Pdm pour atteindre 9,6%. Une dynamique créée par le recrutement de 2 millions de foyers clients.
• Les Supermarchés et la Proximité progressent chacun de 1,7pts grâce à des paniers plus valorisés.
• Les EDMP inversent la tendance observée à P4 et résistent mieux à P5, avec +0,2pt de pdm gagné pour atteindre les 11%.
• Les Hypermarchés reculent de 6,9pts de pdm ce qui s’explique majoritairement par la perte de 2,2 millions de foyers clients.

 Dans la foulée de son fort gain de Pdm sur la période 4, le Groupement Les Mousquetaires affiche à nouveau la plus forte progression du secteur avec +1,5pt à 16,5% de Pdm sur la P5,  

Le Groupement U atteint 11,2% de Pdm, en hausse de + 0,8pt.

Lidl enregistre un gain de +0,6pt de Pdm à 6,6%.

La Pdm d’Aldi atteint 2,5%, soit un gain de 0,2pt de Pdm. L’image d’Aldi auprès de ses clients s’améliore significativement en tendance annuelle (cote d’amour, prix, choix).

Pour toute citation de données source : Kantar – panel Worldpanel 2020

Ces données sont issues de Worldpanel, échantillon de 20 000 foyers panélistes Worldpanel et calculées sur un univers « Généralistes », (Hypers + Supers + Hard Discount + Proximité + Internet), sur un ensemble de Produits de Grande Consommation et Frais Libre-Service (Alimentaire, Liquides, Hygiène beauté, Entretien).

Univers de produits = dépenses des ménages ordinaires en PGC + FRAIS LS pour la consommation au domicile. Ces données sont issues d’un panel et ont donc une valeur de probabilité.

DECOUVREZ LES PARTS DE MARCHE EN LIGNE ET INTEGREZ NOTRE DATAVISUALISATION A VOTRE SITE INTERNET / BLOG (EMBED CODE) : http://wwwkantarworldpanelcom/global/grocery-market-share

INSIGHTS

		[Tendances]  Brand Footprint 2020 Quelles clés pour les success stories françaises ? Voir la vidéo
		[Tendances] COVID 19 /  Webinar 4 Kantar France Impact & opportunités sur la Grande conso pendant le confinement. En savoir plus
		[Tendances]  COVID 19 / Consommation et perception Mais que s’est-il réellement passé chez les Français pendant le confinement ?
		[Tendaces] Référenseigne Expert Promo 2020 Entre loi EGAlim et Crise sanitaire : jeu d'équilibriste pour les enseignes sur le levier promotionnel.
		[Fashion] COVID 19 & Mode Quel retour en boutiques peut-on envisager ? En savoir plus
		[Marchés]  COVID 19 & Surgelés Le Covid permet aux surgelés une croissance qui faisait défaut au rayon depuis 5 ans.

		What the French Mieux appréhender les fractures sociales à venir.
		COVID 19 & Beauty Quels scénarios de sortie de crise sur l’Hygiène-Beauté ?
		Post Covid : modèle de prévision Comprendre l’impact sur vos produits et anticiper la fin d’année 2020.
		Weekly data Suivez de près les évolutions de comportement d’achat.

Le classement annuel 2019 de Kantar se distingue des autres classements de marques en se basant sur un indicateur unique : le Consumer Reach Points (CRP) qui mesure combien de ménages dans le monde achètent une marque (pénétration) et à quelle fréquence (choix du consommateur), il fournit une représentation fidèle du choix du client. Les marques de distributeurs ne font pas parties du scoop d’analyse dans cette étude.

A PROPOS DE KANTAR BRAND FOOTPRINT

L’étude annuelle Brand Footprint de Kantar 2019 est représentative de 74% de la population mondiale ; couvrant 52 pays sur cinq continents et 85 % du PIB mondial. Dans le cadre de l’étude, Worldpanel suit plus de 22 900 marques dans les secteurs des boissons, de l’alimentation, des produits laitiers, de l’hygiène-beauté et de l‘entretien pour la consommation à domicile.

Accéder au rapport complet de l'étude au niveau mondial : https://kantar.turtl.co/story/brand-footprint-2020

Accéder à l'ensemble des données en France et dans le monde : http://www.kantar.com/brandfootprint.

En complément du webinar, vous pouvez également télécharger les présentations ; pour cela RDV à droite de la page.

Pour la partie Shoppers/Worldpanel, merci de contacter votre consultant habituel ou de nous contacter directement pour obtenir la totalité des slides de présentations.

Le classement annuel 2019 de Kantar se distingue des autres classements de marques en se basant sur un indicateur unique : le Consumer Reach Points (CRP) qui mesure combien de ménages dans le monde achètent une marque (pénétration) et à quelle fréquence (choix du consommateur), il fournit une représentation fidèle du choix du client. Les marques de distributeurs ne font pas parties du scoop d’analyse dans cette étude.

Cette édition comprend une analyse spéciale sur la façon dont les plus grandes marques se portent au cours de la pandémie actuelle, avec des premiers signes montrant qu’elles s’en sortent relativement mieux.

Faits marquants :

• Un plus grand nombre de ménages à travers le monde ont choisi le top 20 des marques PGC+FLS mondiales
• Coca Cola, Colgate et Maggi restent parmi les trois marques les plus sélectionnées au monde.
• Le nombre de marques mondiales choisies plus d’un milliard de fois passe de 17 à 22.
• Les marques globales ont mieux performé en progressant de 2% en 2019 par rapport à zéro% de croissance en 2018, mais cela ne suffit pas encore à devancer les marques locales dont le plébiscite à travers le monde se confirme (+3,1% CRP).
• L’Inde a contribué aux gains les plus importants pour 13 des 25 premières marques PGC+FLS.

Le dynamisme des marques locales dépasse la résurgence des marques internationales

Notons néanmoins un changement en faveur des 25 premières marques PGC+FLS mondiales :

• Les marques mondiales représentent désormais une marque choisie sur trois (34,1%) dans le monde, tandis que les marques locales/régionales représentent deux marques sur trois (65,9 %).
• Les plus grandes marques mondiales ont mieux répondu aux défis posés par les marques locales au cours des dernières années, affichant de meilleurs taux de croissance. 80% des 25 premières marques classées ont enregistré une croissance en 2019, contre 48 % en 2018.
• Trois des 50 premières marques (Pond’s, Vim et Brooke Bond) ont réussi à réaliser un gain de pénétration de plus de 1 % au niveau monde, ce qui signifie 14 millions de nouveaux clients supplémentaires chacun. Chaque gain de pénétration de 0,1 % à l’échelle mondiale correspond à 1,4 million d’acheteurs supplémentaires
• Pour exemple, Coca-Cola, qui reste la marque la plus sélectionnée au monde choisie plus de 6 milliards de fois en un an, a réussi à développer son CRP pour la première fois depuis 2013.

Plus de marques que jamais choisies plus d’un milliard de fois

• Il y a aujourd’hui 40 marques dans le monde qui sont placées dans les paniers d’achat des consommateurs plus d’un milliard de fois par an. En plus des 22 « marques milliardaires » globales, le nombre de marques milliardaires locales est passé de 14 à 18. Toutes sont indiennes ou chinoises.
• Cinq marques mondiales ont rejoint le club des milliardaires : Brooke Bond, Head and Shoulders, Kinder, Heinz et Oreo.
• Coca-Cola reste la marque la plus choisie au monde, sélectionnée dans les rayons plus de 6 milliards de fois au cours de l’année ; suivi par Colgate à la deuxième place (choisi 4 milliards de fois) et Maggi en troisième place (3 milliards de fois).
• L’Inde, un levier clé de croissance : dans le dernier classement, l’Inde a été le pays qui a contribué le plus à la croissance de 13 des 25 premières marques du classement. Comparé à 8 des 25 premières marques en 2018, cela démontre l’importance croissante du pays dans le succès des marques.

Luis Simoes, Chief Strategy Officer de la Division Worldpanel de Kantar, a expliqué :

« Les marques PGC+FLS sont habituées à naviguer dans des périodes de turbulence. En 2019, nous avons vu beaucoup d’innovations en réponse aux différentes tendances. Cette capacité d’adaptation et d’innovation permettra aux plus grandes marques du monde de répondre aux défis spécifiques posés par la crise du COVID-19, et à un marché des PGC+FLS de plus en plus concurrentiel, en réinventant de nouveaux formats et en s’appuyant davantage sur le commerce en ligne. Notre étude nous démontre que les innovations qui interpellent et savent s’adapter aux besoins changeants des acheteurs locaux, combinées à l’augmentation des investissements dans les marchés émergents, continueront d’être des leviers importants de réussite dans le futur. »

Top 10 des marques les plus choisies au monde 

Source : Rapport Brand Footprint de Kantar. Accédez au classement du top 50, par continent, par pays : http://www.kantar.com/brandfootprint

Le rapport complet de l’étude est disponible sur https://kantar.turtl.co/story/brand-footprint-2020

A PROPOS DE KANTAR BRAND FOOTPRINT

L’étude annuelle Brand Footprint de Kantar 2019 est représentative de 74% de la population mondiale ; couvrant 52 pays sur cinq continents et 85 % du PIB mondial. Dans le cadre de l’étude, Worldpanel suit plus de 22 900 marques dans les secteurs des boissons, de l’alimentation, des produits laitiers, de l’hygiène-beauté et de l‘entretien pour la consommation à domicile.

Le classement annuel 2019 de Kantar se distingue des autres classements de marques en se basant sur un indicateur unique : le Consumer Reach Points (CRP) qui mesure combien de ménages dans le monde achètent une marque (pénétration) et à quelle fréquence (choix du consommateur), il fournit une représentation fidèle du choix du client. Les marques de distributeurs ne font pas parties du scoop d’analyse dans cette étude.

Faits marquants :

• Dans le top 3 France, Herta valide son ancrage en tête du podium suivie de Président qui passe en seconde position devant Fleury Michon.
• Barilla est la marque du top 50 France qui affiche le plus fort gain de points de contacts auprès des ménages (+9,2% CRP), se positionnant à la 22ème place. Soignon emboite le pas (+7,5% CRP) suivie de près par Bonne Maman (+7,2% CRP) puis Andros (+5,6% CRP).

En France, l’innovation répondant aux nouvelles attentes des consommateurs locaux est clé dans la croissance des marques

Barilla, +4 rangs au sein du top 50 France

Depuis quelques années, la marque a opéré une diversification de ses gammes (Bio, Légumineux, Végan, Cuisson rapide, spécialités régionales…) qui lui permet de répondre aujourd’hui à une plus large partie des nouvelles attentes des consommateurs et de poursuivre sa conquête d’acheteurs avec plus de 700 000 nouveaux acheteurs en 2019. Barilla attire désormais 57,2% de la population française.

Soignon, Bonne Maman, Andros parmi les marques les plus dynamiques du top 50 France

La marque Soignon, spécialisée dans le lait de Chèvres, poursuit l’élargissement de sa clientèle (+1,8 pt gain de pénétration) en continuant de surfer sur la diversification de l’usage Chèvre avec l’extension de ses gammes. Mais en 2019 c’est l’entrée au sein de l’enseigne Lidl qui lui apporte une source de nouveaux acheteurs non négligeable (près de 3% des foyers sont venus acheter la marque chez Lidl) lui permettant de se positionner à la 25^ème place.

Bonne Maman poursuit sa croissance (+7,2% CRP) grâce aux pâtisseries et aux desserts frais essentiellement. Les compotées lancées en 2018 continuent de s’installer grâce à des extensions de gammes et des investissements en communication. La marque renforce ainsi au global sa fréquence d’achat et se positionne en 12^ème place.

La marque Andros (+5,6% CRP) est toujours portée par les marchés dynamiques des jus frais, des compotes fraîches et de l'ultra frais végétal via de nombreuses innovations (jus à l'eau de coco, confitures Bio, extensions sur la gamme Andros gourmand & végétal, Kidifruit) la positionnant au 13ème rang du classement français.

Top 20 du classement France des marques PGC-FLS (hors marques distributeurs) révélé par le rapport Brand Footprint 2020. Source : rapport Kantar Brand Footprint. Vous pouvez accéder au Top 50 complet sur http://www.kantar.com/brandfootprint.

A PROPOS DE KANTAR BRAND FOOTPRINT

L’étude annuelle Brand Footprint de Kantar 2019 est représentative de 74% de la population mondiale ; couvrant 52 pays sur cinq continents et 85 % du PIB mondial. Dans le cadre de l’étude, Worldpanel suit plus de 22 900 marques dans les secteurs des boissons, de l’alimentation, des produits laitiers, de l’hygiène-beauté et de l‘entretien pour la consommation à domicile.

Accéder au rapport complet de l'étude au niveau mondial : https://kantar.turtl.co/story/brand-footprint-2020

Accéder à l'ensemble des données en France et dans le monde : http://www.kantar.com/brandfootprint.

PERIODE DU 23 MARS AU 19 AVRIL 2020

• Une croissance des dépenses en PGC FLS à +14% sur la P4.
• Une adaptation du comportement d’achat des foyers français.
• Un contexte qui profite aux circuits internet et de proximité.

La croissance des dépenses en PGC FLS demeure forte et s’établit à +14% en avril, en ralentissement cependant vs le mois précédent (+21,5%) qui avait été marqué par les achats de précaution. 

Les foyers Français adaptent leur comportement d’achat : ils font moins souvent les courses (-17%) mais remplissent plus leurs paniers (+37% en valeur).

Dans le contexte de confinement, les français ont largement privilégié les circuits les plus accessibles ou digitaux : 

• Un seuil symbolique est franchi avec 10% des dépenses PGC FLS faites sur Internet (+3,8pts de Pdm). Le nombre de transactions a augmenté de 70% grâce à l’arrivée de 2,4 millions de nouveaux foyers clients.

• La Pdm du circuit Proximité progresse de 2,5pts et s’établit à près de 9% grâce à des dépenses à l’acte plus importantes (+46%).

• La position des Supermarchés se renforce de 2,3pts

• Les Hypermarchés sont les premiers fragilisés par la situation. Leur poids dans les dépenses s’effondre de 8,1pts et 3,1 millions de foyers clients manquent à l’appel sur la période.

Le Groupement Les Mousquetaires est le plus dynamique : sa Pdm progresse de +1,7pt à 16,7% sur la période grâce à des clients nettement plus fidèles. 

Le Groupement U atteint quant à lui 11,9% de Pdm en hausse de 0,7pt, également du fait d’une nette amélioration du niveau de fidélité de ses clients. 

Aldi enregistre pour sa part un gain de +0,1pt de Pdm à 2,3%.

Méthodologie : 

Nous tenons à attirer votre attention sur l’évolution des achats des foyers sur la Période 4 en situation de 100% confinement.

Pour rappel, l’univers de référence que Worldpanel a pour vocation de suivre est celui des ménages ordinaires pour une consommation à domicile. Il s’agit là de notre univers cible et de la base de notre extrapolation. 

Aujourd’hui, avec la disparition des touristes, la réduction de la consommation hors domicile ou encore la fermeture des bars restaurants, cet univers cible est plus proche à P4 de celui des achats réalisés en GSA ou en circuits spécialisés. L’évolution de la Proximité illustre ce phénomène ; ce circuit habituellement plus utilisé pour des achats hors domicile ou de très petits paniers devient un circuit plus récurrent pour bon nombre de Français.

En conséquence, l’estimation de l’évolution du marché PGC FLS à P4 via Worldpanel (+14% à P4-2020) est renforcée du fait de ce changement de contexte. Ces évolutions sont par ailleurs logiquement plus fortes pour les distributeurs et les industriels les plus présents en circuits Proxi / SM (circuits plus concernés par OOH, touristes...) et moins forte pour les acteurs les plus présents en HM ou en Drive.

Ce contexte inédit des achats des Français aura donc un impact sur la lecture des performances. 

Pour toute citation de données source : Kantar – panel Worldpanel 2020

Ces données sont issues de Worldpanel, échantillon de 20 000 foyers panélistes Worldpanel et calculées sur un univers « Généralistes », (Hypers + Supers + Hard Discount + Proximité + Internet), sur un ensemble de Produits de Grande Consommation et Frais Libre-Service (Alimentaire, Liquides, Hygiène beauté, Entretien).

Univers de produits = dépenses des ménages ordinaires en PGC + FRAIS LS pour la consommation au domicile. Ces données sont issues d’un panel et ont donc une valeur de probabilité.

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Peut-on espérer un « revenge shopping » sur le marché textile français ?

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À travers son Baromètre mondial COVID-19, Kantar souhaite vous aider à gérer les effets court terme mais aussi, et surtout, les changements long terme (habitudes digitales, besoin de sens...) consécutifs à cette pandémie planétaire.

INSIGHTS

		[Tendances]  Covid 19 - Grande consommation Impact & opportunités sur la Grande conso pendant le confinement.
		[Tendances] Covid 19 - L’effet stockage Un impact sur la consommation à tracker.
		[Retail]  Covid 19 - l’E-commerce Un circuit sur lequel miser.
		[Marchés] Covid 19 - Entretien Surfer sur la tendance Do It Yourself.
		[Tendances] EGA : 1 an après… Comment ont réagi les consommateurs ? Comment se projeter en 2020 ? et après… ?
		[Fashion]  Les Seniors et les Hommes Saisir les opportunités que vous offrent ces 2 cibles.

COVID 19 : Restez connectés Vous aider à prendre les meilleures décisions.

En temps de crise, « on revient aux basiques », c’est ce que semblent nous dirent les Français, et 29% d’entre eux ont peur de ne pas pouvoir s’approvisionner en nourriture. Le choix des produits se fait alors davantage par habitude, beaucoup moins par plaisir : cela nécessite des changements dans la communication, l’exécution magasin.

La praticité, qui pointait en 9ème position des drivers d’achat, se hisse dorénavant à la 4ème place. Cette crise du COVID-19 pourrait changer profondément les habitudes d’achats.

Une crise qui profite surtout au Online et aux enseignes de proximité

La distribution connaît des évolutions rapides depuis quelques années. Les Hypermarchés perdent de la PDM très rapidement et le Online n’a jamais été aussi solide.

Nous estimions il y a quelques mois que le Online pourrait représenter 10 % de PDM valeur à horizon 2025. Cette crise du COVID-19 pourrait bien accélérer les choses car 7 % des Français ont testé le Drive pour la 1^ère fois pendant cette crise. Et 30 % d’entre eux seraient prêts à revenir post-confinement ! Une drive grand gagnant sur le long terme ?

De même, l’intention de fréquentation des petits commerçants est à la hausse puisque 13% des foyers Français déclarent avoir l’intention de les fréquenter davantage dans les semaines à venir.

La « pause-café » est-elle menacée ? Probablement pas

L’heure est pour l’instant au pragmatisme et à la rationalisation des achats : les français reconstituent leurs stocks de produits de première nécessité, et se tournent vers les produits qu’ils connaissent pour remplir leurs placards. Pour autant, après 2 semaines de confinement, 18% des français estiment qu’ils grignotent davantage entre les repas, contre seulement 11% lors de la 1ère semaine.

Les achats des Français à domicile devraient augmenter d’environ 25% pour couvrir la consommation habituellement réalisée hors domicile, avec un impact très hétérogène en fonction des moments (et donc des catégories consommées). Les déjeuners et les grignotages devraient de ce fait bénéficier le plus massivement des reports de consommation. On estime notamment +131 millions d’occasions de grignotage par semaine, soit 30% de notre hausse de consommation. Le café – déjà largement ancré dans nos habitudes quotidiennes à domicile avec plus de 60% de sa consommation au petit-déjeuner – devrait être moins soumis aux aléas conjoncturels.

L’apéritif, victime collatérale de la crise ? Pas si sûr !

Confinés chez eux, les français apprennent à s’adapter pour garder du lien avec les personnes qui leur sont chères, en témoignent les « apéros virtuels » relayés par les médias. Mais pour autant, après 2 semaines de confinement, 16% des français estiment qu’ils prennent plus souvent l’apéritif qu’habituellement, contre seulement 10% lors de la 1ère semaine.

Les français vont-ils changer leurs habitudes de consommation ? Quels seront les impacts du COVID-19 sur votre marque, votre catégorie ? Sur la distribution ? Nous pouvons vous aider à anticiper et à trouver des réponses grâce à nos trackings hebdomadaires des attitudes, des achats et de la consommation !

PERIODE DU 24 FÉVRIER AU 22 MARS 2020

La P3 démarre le 24 février et se termine le 22 mars (semaines n°9 à 12). Durant cette période, les achats de précaution consécutifs à la crise COVID-19 se sont multipliés lors des semaines 11 et 12.

Dans ce contexte exceptionnel, les dépenses PGC-FLS ont augmenté de +21,5% sur la P3 2020. Les Français ont à la fois fait leurs courses plus souvent (fréquence à +8%) et fait de plus gros paniers (dépenses / panier à +12%).

Si les Hypers et les EDMP affichent une croissance à +15% sur la période, le contexte hors norme bénéficie principalement aux circuits suivants en termes part de marché :

• Gain de part de marché de +1,2pt à 7,7% pour les achats sur Internet ; le nombre de transaction augmente de +50%. 20% des foyers ont acheté des PGC FLS on line sur la période vs 11% sur la période précédente,
• Gain de part de marché de +1,4pt à 26,1% pour les Supermarchés, avec un trafic en magasin et des paniers bien plus importants que d’habitude
• Progression de 0,3pt à 6,1% de part de marché pour le circuit de proximité.

Toutes les enseignes enregistrent des évolutions largement positives mais deux d’entre elles se distinguent particulièrement en part de marché :

Le Groupement Les Mousquetaires gagne +0,8pt de part de marché à 15,5%, tiré par son enseigne Intermarché qui bénéficie d’une très bonne accessibilité grâce à un parc de magasins et de drive qui est un des plus importants en France. Les magasins gagnent +0,6pt grâce à près de 800 000 acheteurs supplémentaires sur la période et des paniers en progression. Le canal Internet gagne 0,2pt à 0,7% de part de marché.

Le Groupement U affiche également un fort gain de part de marché de 0,6pt à 11,6%. Les magasins U enregistrent un gain de 465 000 acheteurs supplémentaires, la valeur des paniers augmente ainsi que la fréquence d’achat. Les drives U ont vu leur trafic progresser et alimentent la part de marché du groupement.

Au-delà des progressions des Groupements Intermarché et U et des enseignes de Drive, il faut noter les gains de part de marché de +0,1 pt des enseignes suivantes : Carrefour Market, Carrefour Proximité, Auchan supermarchés et Franprix. 

Pour toute citation de données source : Kantar – panel Worldpanel 2020

Méthodologie :
Ces données sont issues de Worldpanel, échantillon de 20 000 foyers panélistes Worldpanel et calculées sur un univers « Généralistes », (Hypers + Supers + Hard Discount + Proximité + Internet), sur un ensemble de Produits de Grande Consommation et Frais Libre-Service (Alimentaire, Liquides, Hygiène beauté, Entretien).

Univers de produits = dépenses des ménages ordinaires en PGC + FRAIS LS pour la consommation au domicile. Ces données sont issues d’un panel et ont donc une valeur de probabilité.

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Les acteurs des fili?res alimentaires, au c?ur des enjeux autour de la gestion de la pand?mie, voient la confiance qu?on leur accorde progresser significativement. Par exemple,?75% des fran?ais font confiance aux Hypers et Supermarch?s alimentaires. Un chiffre qui a progress? de 20 points par rapport ? Janvier.

Acc?l?ration des courses Online : un circuit ? privil?gier

7%?des foyers Fran?ais d?clarent avoir fait leurs courses en Drive pour la premi?re fois depuis le d?but de la pand?mie. Un circuit ? renforcer ? court terme au regard des attentes exprim?es par les Fran?ais.

Quel impact probable sur la consommation ? domicile ?

Le confinement ?tant de plus en plus marqu?,?nous allons consommer beaucoup?plus de repas ? la maison.?Les achats PGC+FLS devraient donc augmenter de?+25% pendant la p?riode de confinement pour couvrir la consommation habituellement r?alis?e hors domicile.?

Des fran?ais qui envisagent de cuisiner davantage

Pour les marques, des propositions ? adapter au temps disponible par les m?nages, et ? ce dont ils disposent ? leur domicile :?28% des m?nages envisagent de passer plus de temps ? cuisiner des repas, et?23% envisagent de cuisiner des plats qu?ils n?ont pas l?habitude de faire.

Pour en savoir plus ou obtenir des informations compl?mentaires, n'h?sitez pas ? nous contacter.

Base Ensemble : 9357 r?pondants - Questionnaire administr? du 22 au 24 mars 2020.

Quelles actions concrètes dans le plan d’activation?

Quel impact sur le comportement ?

Quelles catégories sont les plus impactées ?

Quelles initiatives des enseignes pour fidéliser et quel résultat ?

Et demain… 

Pour télécharger la présentation et visualiser le replay du webinar, RDV à droite de la page.

Nous sommes intervenus dernièrement sur BFM Business pour parler du marché de la mode seconde main.

Si cela vous a échappé, nous vous donnons l’occasion de découvrir ou redécouvrir des insights sur cette tendance :

Quel est le potentiel de ce marché ?

Les cibles les plus affines ?

Les motivations d’achat ?

Les acteurs en présence ?

et demain ?

Pour accéder au replay du webinar ainsi qu'au rapport de l'étude, cliquez sur les liens, à droite de la page.

INSIGHTS

		[Tendances]  Le Black Friday Emballe-t-il les Français ?
		[Tendances] En cuisine Les Français sont-ils toujours aux fourneaux ?
		[Retail]  Les PFT Entre inflation et évolution des modes de consommation.
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		[Marché]  Les Produits Laitiers Les 5 faits marquants de l'année.
		[Média]  Business Case : Tate & Lyle Quand le ciblage basé sur le comportement d’achat réel améliore l’impact d’une campagne.

Clean&Green :  Quand l’hygiène-beauté se met au vert.

PERIODE DU 27 JANVIER AU 23 FÉVRIER 2020

• Lidl poursuit sur sa lancée (+0,4pt de Pdm).
• Le Groupement Les Mousquetaires affiche une belle hausse (+0,4pt de Pdm)
• Rebond du Groupe Carrefour (+0,2pt de Pdm).

Le marché des PGC-FLS a évolué de seulement +0,4% en février dans les enseignes généralistes. La proportion des achats de PGC FLS réalisée Online continue de progresser (+0.4pt) pour s’établir à 6,9% de Pdm valeur, avec des hausses bien réparties entre les acteurs GSA WEB puisque Carrefour, E.Leclerc, Intermarché et U progresse de +0.1pt de Pdm chacun. Le circuit Hyper est toujours dominant (51% du marché) mais recule de -0.3pt de Pdm.

LIDL POURSUIT SUR SA LANCÉE
LIDL poursuit sur sa lancée en prenant +0.4pt de Pdm sur la période (Pdm val = 6,1%). Cette croissance reste basée sur un recrutement important avec + 550 000 foyers clients dans un contexte de nette progression du nombre de magasins. Parallèlement au gain de clients, Lidl continue de fidéliser sa clientèle ce qui est le signe d’un développement pérenne de l’activité.

LE GROUPEMENT DES MOUSQUETAIRES AFFICHE UNE BELLE HAUSSE
Le Groupement des Mousquetaires (Pdm = 15.2%) gagne +0.4pt de Pdm en grande partie via son enseigne Intermarché (Pdm val = 14,2%). Intermarché croît grâce à des clients plus dépensiers dans l’enseigne sur une période où les investissements publi promotionnels d’Intermarché se sont développés.

REBOND DU GROUPE CARREFOUR
Le Groupe Carrefour affiche un rebond de +0.2pt de sa Pdm avec une progression équilibrée entre ses formats Carrefour Market, Proximité et Carrefour. Il s’agit là de la première progression du groupe Carrefour depuis P4 2019 dans un contexte de développement des investissements publi promotionnels et de stabilité du parc de magasins HM/SM.

LE GROUPE U EST SUR UNE BONNE TENDANCE
Le Groupe U gagne +0.2pt de Pdm (10.8%). Sans bénéficier d’effet parc significatif, l’enseigne U (Hm/Sm/Web) affiche une belle dynamique de trafic avec 140 000 clients supplémentaires (+2.4%).

LE GROUPE E.LECLERC MAINTIENT LE CAP
Le Groupe E.Leclerc gagne +0.1pt de Pdm sur cette P02 2020. Une dynamique plus modeste que d’habitude mais E.Leclerc continue néanmoins d’aller plus vite que le marché.

Pour toute citation de données source : Kantar – panel Worldpanel 2020

Méthodologie :
Ces données sont issues de Worldpanel, échantillon de 20 000 foyers panélistes Worldpanel et calculées sur un univers « Généralistes », (Hypers + Supers + Hard Discount + Proximité + Internet), sur un ensemble de Produits de Grande Consommation et Frais Libre-Service (Alimentaire, Liquides, Hygiène beauté, Entretien).

Univers de produits = dépenses des ménages ordinaires en PGC + FRAIS LS pour la consommation au domicile. Ces données sont issues d’un panel et ont donc une valeur de probabilité.

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Kantar, via sa solution E-Commerce*, estime que les Français ont dépensé plus de 40,37 Mds € « on line » pour acheter des biens physiques en 2019. Ce montant est en croissance de +5,9% (vs 2018) soit +2,25 Mds € supplémentaires.

Le top 10 des sites** où les français dépensent le plus est le suivant : Amazon (Pdm valeur = 22,2%), Cdiscount (8,1%), Veepee (3,4%), Fnac (2,1%), Darty (2,0%), Showroomprive (2,0%), Boulanger (1,8%), Zalando (1,6%), LaRedoute (1,5%), Zooplus (1,4%).

(**Classement PDM Val décroissant - 100% biens physique hors sites de G.S. Alimentaires).

• Le Top 10 pèse 46% des dépenses on line en France, le top 20 pèse 54%. 
• Amazon est le site qui a le plus progressé en valeur absolue avec + 1,14 Md€ en une année, soit la moitié de la progression du e-commerce en France en 2019 (+2,25 Mds €).
• La croissance d’Amazon ne ralentit donc presque pas, elle était de +17,6% en 2018 (vs 2017) et elle s’affiche à +17,3% en 2019 (vs 2018).

Logiquement, la part de marché valeur de Amazon en France progresse nettement (+2,2 pts) et s’établi à 22,2%, soit 2,7 fois plus que la part de marché du second site, Cdiscount (8,1% ; +0,1pt de Pdm).

Kantar estime à 22,2 millions (+4,7%) le nombre d’individus français qui ont passé commande sur Amazon dépensant chacun un total de 349€ en 2019 (+12%). La fréquence d’achat sur le site se renforce à 9,8 commandes (+11,4%) en moyenne par client et par an.

Au total Kantar estime le volume d’affaires d’Amazon auprès des Français à 333 millions d’articles achetés pour un montant TTC dépensé sur le site de 7,73 Mds € (+17,2%).

Le poids de la market place continue de progresser puisque sur 100€ dépensés sur Amazon en France, 52% le sont sur des produits achetés en market place (vs 49% en 2018 et 43% en 2017).

Les éléments clés au niveau du marché au total des dépenses on line (40,37 Mds€) pour des achats de biens physiques sont les suivants :

• La croissance des achats on line en France est donc toujours forte mais en ralentissement puisque la croissance était de +10,9% en 2018 (vs 2017).
• La croissance des achats de biens sur le web se construit uniquement via la fréquence d’achat (21 commandes / an ; +8%),
• Le nombre de clients est stable avec un niveau de pénétration de 68% et de fortes disparités selon l’âge (80% chez les 35-49 ans et 50% chez les + de 65 ans)
• Deux univers de produit se distinguent par leur dynamisme :Les dépenses sur les Market Place se développent de +24% alors que les ventes en direct évoluent de +2,8%
  • La MODE (Textile, chaussures, maroquinerie…) qui pèse 19% du total et progresse de +12%
  • La MAISON (Aménagement Intérieur Décoration, bricolage, art de la table, jardins / piscine) qui pèse 18% du total et dont les dépenses sur le web progressent de +13%.
• La croissance a été très inégale selon les mois en 2019. La croissance a été supérieure à +10% en janvier, juillet, octobre. Spécifiquement sur le mois de novembre (Black Friday) le nombre de transaction a été élevé (77 M.) et s’est développé de +3M. (vs nov 2018) mais le budget moyen par de commande a baissé ce qui a finalement pénalisé la croissance sur ce mois-là.

*Source des informations :

Ces informations proviennent de E-Commerce, une solution Kantar Worldpanel. E-Commerce est un échantillon de 12 000 individus représentatifs des Français de 18 ans et plus (univers de 49.529.020 individus). Les résultats sont donc extrapolables au comportement des individus de la France Métropolitaine.

Les membres de cet échantillon représentatif déclarent en continu leurs achats réalisés sur internet en transférant de façon confidentielle le document approprié (copie mail, bon de commande, facture).

Cette méthode permet, en toute indépendance vs les acteurs du Web, de pouvoir sécuriser l’intégrité du recueil et de ventiler avec une grande certitude les performances par secteur/catégorie / sites et places de marché.

E-Commerce permet également de comparer et d’expliquer dans le temps les performances des acteurs du Web selon leurs leviers comportementaux (nombre de clients, fréquence d’achat et taille des paniers, fidélité, mixités d’achat entre les sites …) et en détaillant le profil de leurs clients. 

Période d’étude : Année 2019, les comparaisons sont faites entre 2019 et 2018.

Périmètre produit :

• Tous les biens physiques achetés sur Internet (hors Voyages, transport, hôtellerie notamment),
• B to C, achats sur les sites web .fr mais aussi sur les sites implantés à l’étranger et qui livrent en France,
• Les frais de livraison ne sont pas intégrés et les résultats ne sont pas retraités des retours produits.

Périmètre sites : les Pdm sont calculées sur un ensemble « sites internet hors les sites de GSA » (Grande Surface Alimentaire)

Nous avions déjà mesuré lors d’une précédente méta analyse que les campagnes sur les plateformes Facebook étaient efficaces pour générer des ventes incrémentales tout en maintenant une bonne rentabilité de l’investissement.

Dans cette nouvelle étude, nous avons voulu aller plus loin afin de comprendre les facteurs qui permettent de maximiser l’efficacité de ces campagnes. Faut-il privilégier le reach ou la répétition ? Quel impact des créas sur la rentabilité de la campagne ? Faut-il miser sur la synergie entre la TV et le digital ? Peut-on s’attendre à la même efficacité quelle que soit la marque ?

Pour cela, nous avons analysé 29 campagnes Facebook/Instagram sur des produits de grande consommation grâce à notre solution de modélisation Consumer Media Measure. Cette solution permet de mesurer l’incrément sur les ventes apporté par chacune des activations mises en place par une marque, que ce soit des activations média ou promotionnelles.

Pour accéder au replay du webinar ainsi qu'au rapport de l'étude, cliquez sur les liens, à droite de la page.

INSIGHTS

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PERIODE DU 30 DECEMBRE 2019 AU 26 JANVIER 2020

• Le Groupement E.Leclerc s’offre une large progression (+0,8pt de Pdm).
• Lidl poursuit sur sa lancée (+0,5pt de Pdm)
• Le Groupement Les Mousquetaires est bien orienté (+0,2pt de Pdm).

Les dépenses PGC-FLS des français ont augmenté de +3,7% sur la P1 2020 avec certainement un effet de rattrapage par rapport à la fin 2019 qui avait été très négative (P13-19 = -2,8%).

Le développement des dépenses est plus marqué dans le circuit Online (+0,3pt Pdm val). Les achats de PGC FLS Online pèsent presque 7% de Pdm en France, soit concrètement une proportion de 21% des ménages français qui ont consacré 32% de leurs dépenses totales de PGC FLS au seul canal Online sur les 12 dernières semaines.

LE GROUPEMENT E.LECLERC S’OFFRE UNE LARGE PROGRESSION
Le Groupement E.Leclerc progresse de +0,8pt (Pdm val à 21,6%) grâce aux améliorations conjointes des niveaux de fidélité et du nombre de clients. Le tout dans un contexte de renfort des investissements publi-promotionnels et de gains de magasins ces derniers mois.

LIDL POURSUIT SUR SA LANCEE
Lidl commence l’année 2020 sur sa lancée de 2019 avec un gain de +0,5pt de Pdm (Pdm val = 6,5% en janvier 2020). Le recrutement (accentué par un effet parc positif et des investissements media conséquents) est prépondérant dans l’explication du développement de Lidl en janvier. Enfin, il faut noter que Lidl touche la barre des 6% de Pdm sur une année mobile à fin janvier 2020.

LE GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES EST BIEN ORIENTE
Le Groupement Les Mousquetaires gagne +0,2pt de Pdm Val à 15,1% de Pdm val.

LE GROUPE U EST SUR UNE BONNE TENDANCE
Le Groupe U accroît de +0,1pt son niveau de Pdm (=10,6%) confortant ainsi sa 4ème place de la distribution en France.

Pour toute citation de données source : Kantar – panel Worldpanel 2020

Méthodologie :

Ces données sont issues de Worldpanel, échantillon de 20 000 foyers panélistes Worldpanel et calculées sur un univers « Généralistes », (Hypers + Supers + Hard Discount + Proximité + Internet), sur un ensemble de Produits de Grande Consommation et Frais Libre-Service (Alimentaire, Liquides, Hygiène beauté, Entretien).

Univers de produits = dépenses des ménages ordinaires en PGC + FRAIS LS pour la consommation au domicile. Ces données sont issues d’un panel et ont donc une valeur de probabilité.

DECOUVREZ LES PARTS DE MARCHE EN LIGNE ET INTEGREZ NOTRE DATAVISUALISATION A VOTRE SITE INTERNET / BLOG (EMBED CODE) : http://wwwkantarworldpanelcom/global/grocery-market-share

Cette infographie est issue de notre newsletter n°79

-1,2% en volume en 2019 : la Détox alimentaire des Français se poursuit.

Le ralentissement de la croissance démographique (baisse de la natalité depuis 5 ans), et le vieillissement de la population tirent la consommation alimentaire à domicile à la baisse. Mais la cause est plus profonde, nous faisons désormais face à un modèle de consommation différent.

La fin de l’hyperconsommation, qui a constitué un véritable tournant en 2018, se confirme et s’impose désormais à tous en 2019.

Les Français ont pris conscience qu’ils peuvent s’alimenter moins pour rester en bonne santé, et limiter le gaspillage pour préserver la planète.

Parmi les marchés très impactés par des baisses volume : le Maquillage (-5%), les Alcools (-6,4%), la viande (-4%), les Surgelés (-3,3%), l’Hygiène Bébé (-7,5%)…

Quels sont les impacts de la loi Egalim ?
2019 solde aussi la première année de mise en application de la loi Egalim, qui a eu un impact négatif sur les achats alimentaires (6 articles en moins achetés en promo par foyer*) et les dépenses réalisées sous promotion, en baisse de 6%*. Le poids CA sous promo n’est plus que de 13,7%*, soit -1,1pt vs 2018.  

Le pouvoir d’achat moyen augmentant, de plus en plus de repas sont pris en dehors du domicile (+8,5%), dans de nouveaux espaces de restauration qui se sont considérablement développés. Sans compter que les foyers français sont désormais 29% à se faire livrer des repas à domicile, ce qui constitue aussi une autre source de concurrence pour les circuits traditionnels. 

+0,2% valeur : évol Total PGC-FLS Tous circuits
Les dépenses des ménages continuent d’enregistrer une hausse, mais à un rythme très ralenti, sous l’effet conjugué d’une baisse de leurs achats en volume, et d’une moindre valorisation. Pourtant ils poursuivent leur transition alimentaire, en optant pour des produits plus chers, et en privilégiant la qualité au prix : 69% sont prêts à payer plus pour des produits de qualité (CAM P10 2019).

Mais le retour de l’inflation semble avoir freiné le mouvement de la transition alimentaire. En effet si l’inflation (effet Egalim) reste contenue, son niveau a cependant doublé vs 2018. Une partie des Français se tourne vers les enseignes EDMP (anciennement discount), Lidl en tête, qui gagne 0,4 pt de PDM, soit le gain le plus élevé avec Leclerc.

Source : KANTAR – Panel Worldpanel - Univers PGC-Frais LSA / 100% Total enseignes Généralistes (HM+SM+EDMP+ON LINE + PROXI) - ANNUELS CIVILS excepté Cumul Annuel Mobile à fin novembre 2019

Egalim profite aussi aux MDD, qui sont aidées par le coup de frein promotionnel opéré sur les marques et les marques de PME, mais résumer leur reprise après 10 années de recul à cette seule raison serait injuste. Les enseignes ont remis leurs marques propres au centre de leur stratégie commerciale, misant sur la qualité de leurs produits et surfant sur toutes les attentes des consommateurs qui ont le vent en poupe (le Bio, le local, mise en avant des labels Made in France, suppression d’ingrédients suspects, utilisation du Nutriscore pour certaines d’entre elles, du végétal en substitution des protéines animales).

Source : Kantar - Panel Worldpanel

Le consommateur moyen n’existe plus
Le mouvement des Gilets jaunes, marqueur d’une fracture sociale importante, est en effet venu révéler l’état de fragmentation de la société française. Clivée en fonction du niveau des revenus, elle ne partage pas les mêmes attentes. L’émergence de cette révolte a également mis brutalement en évidence le fameux clivage entre « la fin du mois » et « la fin du monde ». La fin de la « moyennisation » de la société française qu’elle révèle explique également le phénomène de fragmentation des pratiques de consommation auquel on assiste ces dernières années.

 Bio ou superpromotion, le grand écart… 
D’un côté, nous observons des foyers à l’aise financièrement et sensibles aux questions environnementales : ils veulent des produits bio mais pas de promos, et font de leur consommation un acte parfois militant en prônant la déconsommation. Ils fréquentent les magasins bio, font leurs courses en utilisant des applications comme Yuka (en 2019, 21% des foyers français ont utilisé au moins une application alimentaire ou d’hygiène-beauté). Ils mangent moins de viande– ils sont donc flexitariens (34%), voire végétariens –, achètent leurs produits en circuits courts, de type AMAP, dans des enseignes spécialisées comme Grand Frais ou par l’intermédiaire de plateformes collaboratives comme La Ruche qui dit oui. Plus largement, ces consommateurs sont des adeptes d’une consommation responsable, locale via des canaux de distribution alternatifs, ils se détournent des hypermarchés traditionnels et leurs préoccupations sont tournées vers la fin du monde. 

Des consommateurs plus contraints
De l’autre côté, on trouve des consommateurs moins urbains, plus modestes, qui font face à de fortes contraintes budgétaires, et se sentent frustrés de devoir réduire la voilure de leur consommation par obligation : en novembre 2019, 11% des ménages déclaraient « ne pas s’en sortir du tout ». Ils aspirent pourtant à consommer « comme les autres » : les magasins de déstockage et les solderies comme Action profitent de cette situation et rencontrent un franc succès. On se souvient encore de la ruée sur les superpromotions Nutella dans les magasins Intermarché en janvier 2018. Leurs préoccupations sont tournées vers la fin du mois.

Pour les acteurs de la grande consommation, tout l’enjeu réside dans cette double injonction à laquelle ils devront répondre : s’adresser à la diversité des consommateurs, à des modèles de vie qui s’opposent, sur fond de crise sociale.

*données cumul courant janvier à septembre 2019 vs janvier à septembre 2018

Pour toute citation de données, source : Kantar – panel Worldpanel

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A PROPOS DE KANTAR
Kantar est le leader mondial des analyses factuelles et de conseil. Nous avons une compréhension complète, unique et complète de la façon dont les gens pensent, ressentent et agissent ; à l'échelle mondiale et locale dans plus de 90 marchés. En combinant l'expertise approfondie de nos collaborateurs, nos ressources de données, nos références, nos analyses et technologies innovantes, nous aidons nos clients à comprendre les consommateurs et à inspirer la croissance.

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? Vieux, moi ? Jamais ! ?
Compte tenu de l??volution des modes de vie et de l?allongement des temps de la retraite, les seniors d?aujourd?hui n?ont plus grand-chose ? voir avec ceux d?hier. Ils sont n?s avec la soci?t? de consommation et la t?l?vision, ont connu les mouvements de lib?ration des femmes des ann?es 1970, sont hyperactifs, ont envie de voyager, n?h?sitent pas ? refaire leur vie. ? ?tre vieux ? est d?sormais une question d??tat d?esprit et non d??ge. D?ailleurs ? partir de quel ?ge devient-on officiellement senior ? La notion d??ge ressenti est essentielle?! En moyenne, un individu de 55 ans a l?impression d?en avoir 45. Certains estiment que 80 ans est l??ge ? partir duquel on peut les consid?rer comme vieux. Nos ?tudes, elles, montrent une rupture du comportement d?achat alimentaire ? partir de 55 ans.

Une source de croissance importante
En France, il na?t un senior toutes les 37?secondes ! Les individus de 55?ans et plus repr?senteront plus de 39 % des Fran?ais en 2070 selon les projections de l?INSEE. Le vieillissement de la population entra?ne l??mergence de plus en plus de produits et de services ? destination des personnes??g?es?:?la ? silver economy ?. Une cible ? ne pas n?gliger donc pour g?n?rer de la croissance. Ainsi, sur les march?s des PGC+FLS et PFT, 86 % de la croissance en valeur constat?e en 2018 est g?n?r?e par les seniors.

Des consommateurs vigilants et impliqu?s
Quand il s?agit de faire leurs courses, les seniors sont tr?s sensibles aux produits qu?ils ach?tent avec deux pr?occupations principales en t?te?: le manger mieux et la sant?. Les seniors sont ceux qui restent les plus impliqu?s sur les march?s alimentaires. Ils sont plus attach?s que la moyenne au local, ? l??quitable. Ils connaissent mieux les labels ? d?origine ? et leur font davantage confiance. Ils ont ?galement des pr?occupations de sant? plus marqu?es : ? Je fais un r?gime pour des raisons m?dicales ?, ? Je v?rifie le taux de sucre des produits alimentaires ?, ? Les informations nutritionnelles m?aident ? choisir ?.

De bons vivants souvent aux fourneaux
Les seniors ne sont pas press?s par le temps. Ils font plus r?guli?rement le march? et discutent avec les gens quand ils vont faire leurs courses. Ils cuisinent davantage : un d?jeuner plus longuement cuisin?, les fruits et l?gumes sont plus pr?sents dans leur alimentation ainsi que les aides ? la cuisine. Ils aiment se faire plaisir en faisant davantage d?ap?ros que la moyenne. Mais c?est aussi vrai pour les entr?es, le plateau de fromage et le dessert, qui sont beaucoup plus pr?sents. Quant au hors-domicile, certes sa part reste largement d?croch?e de la moyenne mais elle augmente bien plus vite.

De v?ritables ?boosters? de trafic
Ils font plus r?guli?rement leurs courses (des paniers plut?t du type D?pannage et Routine) et fragmentent particuli?rement leurs achats : 8,1 enseignes fr?quent?es pour un foyer sexag?naire vs 6,8 pour un de moins de 35 ans. Les circuits sp?cialis?s repr?sentent 24 % de leurs actes d?achat avec une fr?quentation atypiquement ?lev?e des enseignes comme Picard, Grand Frais, Naturalia ou encore Marionnaud. Une aubaine pour les distributeurs qui souhaitent booster le trafic de leurs magasins, ? condition de proposer du service et du conseil. Les initiatives en ce sens restent assez rares mais elles arrivent, ? l?instar du premier supermarch? d?di? aux seniors lanc? par Intermarch? fin 2018 : ? Bien chez moi ?.

Connect?s, y compris pour les courses
Contrairement aux id?es re?ues, 93?% des seniors poss?dent un portable, 51 % un smartphone, et 37 % une tablette. Quatre-vingt-cinq pour cent ont un ordinateur, avec un acc?s ? Internet pour 88 % d?entre eux. Du c?t? des r?seaux sociaux, ils sont 46?% ? ?tre inscrits sur Facebook, avec en moyenne 78 amis. Cela se traduit ?galement dans leurs mani?res de faire leurs courses : 1 senior sur 10 a d?j? achet? des produits PGC+FLS en ligne. Leurs habitudes m?dia restent n?anmoins assez traditionnelles : ils pl?biscitent particuli?rement la presse (indice 133 vs population), la radio (124) et la t?l?vision (123).

Des seniors aux multiples visages
Une personne de 60 ans et une autre de 80 ans n?ont pas ?volu? dans le m?me contexte ?conomique, social et politique et ces param?tres ont influenc? leur mani?re de consommer. Ainsi, il existe quatre groupes de seniors aux comportements bien diff?renci?s. Les ? G?n?rations HMSM ?, issues de la g?n?ration des baby-boomers, sont marqu?s par la consommation de masse et l?av?nement de l?hypermarch?. Ces derniers s?opposent aux ? Traditionnels??, qui sont le groupe le plus ?g? se rapprochant de nos clich?s (attach?s aux petits commerces de proximit?, recherche de lien social ? travers les courses?). Les ? Bien-Manger ? se distinguent par une consommation plus responsable. Et enfin les ??D?sinvestis?? se caract?risent, eux, par un d?sint?r?t de la consommation.

Vieillir, c?est tendance
Un changement soci?tal s?op?re ? la faveur d?une image plus positive du vieillissement. Les seniors commencent ? ?tre chouchout?s par les m?dias. La communication autour de cette cible ne semble plus taboue, avec des codes qui ne stigmatisent plus les plus ?g?s. Ainsi, la nouvelle pub Coca Zero positionne le senior comme nouvelle ic?ne. Le mouvement going grey, qui invite ? ne plus teindre ses cheveux gris ou blancs, prend de l?ampleur. Les cheveux blancs s?assument fi?rement et red?finissent la mode ? l?instar de la journaliste Sophie Fontanel, qui revendique son statut de ??blande??. Les jeunes g?n?rations adoptent la silver attitude. Une nouvelle cat?gorie de Millennials est apparue : les Sellennials, qui repensent leurs modes de consommation en remettant au go?t du jour les recettes de nos anciens. Ils adoptent la tendance slow cosm?tique, veulent manger responsable, fabriquent du compost, font pousser leurs propres herbes, customisent et recyclent leurs vieilles fripes.

Pour toute citation de donn?es :?Source Kantar - Panel Worldpanel?
Cet article est issu de notre Insight Book 2019.

PERIODE DU 02 DECEMBRE AU 29 DECEMBRE 2019

• Lidl poursuit dans sa dynamique positive (+0,4pt de Pdm).
• Le Groupement E.Leclerc enregistre une progression (+0,3pt de Pdm)
• Le Groupe U et Le Groupement Les Mousquetaires continuent sur leur lancée
  (+0,2pt de Pdm).

Les dépenses des français en PGC FLS ont baissé en décembre 2019 (-2,8%) principalement en raison d’effets calendaires. Dans ce contexte Internet est le canal dont le développement est le plus rapide (+0,6pt de Pdm) avec une Pdm de 6,5% en décembre. La dynamique du web (Drive essentiellement) s’explique par des transactions dont le nombre progresse de +9,8%.

LIDL POURSUIT DANS SA DYNAMIQUE POSITIVE
Lidl est toujours dynamique avec un gain de +0,4pt en décembre (Pdm = 5,8%). Le trafic chez Lidl s’est développé de 3,2% en décembre alors que les investissements média de l’enseigne baissaient de -12% (Radio+Presse+TV). Au total de l’année 2019 Lidl pèse 5,9% de Pdm val (+0,4pt), 8,2% des articles achetés (+0,4pt) et 20,3% de part de voix médias.

LE GROUPEMENT E.LECLERC ENREGISTRE UNE PROGRESSION
Le Groupement E.Leclerc gagne +0,3pt en décembre à 22,2% de Pdm Val avec une forte contribution du Drive. Le trafic dans les magasins et drive E.Leclerc s’est développé de 0,7% et le niveau de fidélité progresse de +1pt à 52,3%. E.Leclerc conforte sa place de leader au total de l’année 2019 avec un gain de +0,4pt à 21,6% de Pdm val.

LE GROUPE U CONTINUE SUR SA LANCÉE
Le Groupe U engrange 0,2pt de Pdm supplémentaire en décembre et pointe à 10,8% de Pdm. 10,8% c’est également le niveau de Pdm val atteint par U en 2019 avec en prime un trafic qui s’est développé de +2,6% au cours de l’année (3ème plus forte variation positive de trafic). Le Groupe U prend ainsi la 4ème place de la distribution en France. 

LE GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES, SUR UNE BONNE TENDANCE
Le Groupement Les Mousquetaires a capté +0,2 pt pour arriver à 14,8% de Pdm en décembre. Au total de l’année 2019 la Pdm val des Mousquetaires s’affiche à 15,0% (+0,2pt).

ALDI EST BIEN ORIENTÉE
Aldi a progressé en décembre de +0,1pt de Pdm à 2,4% grâce aux renforts simultanés du nombre de clients et du niveau de fidélité. A noter l’apparition de Aldi dans les investissements médias (Pdv 6,9%, 6ème rang). 

Pour toute citation de données source : Kantar – panel Worldpanel 2020

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Découvrez dans la vidéo ci-dessous, les préconisations de nos experts sur les tendances que les marques doivent avoir en tête afin de faire de 2020 une année prometteuse, et de changer les choix des consommateurs.

Voir la vidéo originale (anglais)

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PERIODE DU 04 NOVEMBRE AU 1^er DECEMBRE 2019

• Le Groupement E.Leclerc enregistre une forte progression (+0,5pt de Pdm).
• Lidl poursuit dans sa dynamique positive (+0,5pt de Pdm).
• Le Groupement Les Mousquetaires continue sur sa lancée (+0,2pt de Pdm).

LE GROUPEMENT E.LECLERC ENREGISTRE UNE FORTE PROGRESSION
Le Groupement E. Leclerc, 22,1% PDM Val, enregistre une forte progression (+0,5 pt). La hausse des investissements publicitaires (+4%) aide certainement le groupe à gagner de nombreux clients et à améliorer leur niveau de fidélité. Des performances positives qui se construisent à 82% grâce aux magasins E. Leclerc.

LIDL POURSUIT DANS SA DYNAMIQUE POSITIVE
Lidl poursuit dans sa dynamique positive : l’enseigne atteint une PDM Val de 6,5% (+0,5pt) sur le seul mois de novembre et un niveau de PDM de 6,0% depuis le début de l’année 2019 (cumul 11 mois).

LE GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES CONTINUE SUR SA LANCEE
Le Groupement Les Mousquetaires (14,8% PDM Val) continue à se renforcer (+0,2 pt). La bannière Intermarché (13,7% PDM val) gagne +0,2 pt.

LE GROUPE U, SUR UNE BONNE TENDANCE
Les Magasins HM / SM et les Drive U sont dans une dynamique positive et atteignent 10,2 PDM val (+0,2 pt).

LE GROUPE L. DELHAIZE EST BIEN ORIENTE
Le Groupe L.Delhaize (2,7% PDM Val) est bien orienté (+0,1 pt), une tendance liée à Cora (2,1% PDM Val), qui gagne +0,1 pt.

Pour toute citation de données source : Kantar – panel Worldpanel 2019

Méthodologie :

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Univers de produits = dépenses des ménages ordinaires en PGC + FRAIS LS pour la consommation au domicile. Ces données sont issues d’un panel et ont donc une valeur de probabilité.

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Oui, les consommateurs veulent du local et oui les grandes marques ont leur mot à dire sur le sujet. Thème tendance par excellence, le local se conjugue au pluriel. Pour répondre à la demande des Français, les grandes marques font évoluer leurs positionnements et leurs prises de parole. À travers des business cases concrets, nous avons décrypté différentes approches de communication sur le local et leur impact sur le
comportement d’achat.

Une marque locale = une marque proche de chez moi
Acheter des marques locales, accorder de l’importance au lieu de fabrication des produits, préférer faire ses courses près de chez soi, sont autant d’indicateurs qui gagnent du terrain quand on demande aux foyers français de qualifier leur consommation. Les labels relatifs au « made in France » sont d’ailleurs les plus incitatifs à l’achat, loin devant Label Rouge, Agriculture Biologique ou encore Élu produit de l’année.
Le mot « local » évoque spontanément une notion de proximité dans l’esprit des consommateurs. Leurs motivations pour acheter local s’articulent autour de deux objectifs : soutenir l’emploi et contrer une certaine défiance envers les produits de grande consommation (autour de la qualité, la traçabilité ou le soutien affirmé des petits fabricants).

Le local : un levier pour recruter
Nous avons étudié sept campagnes de communication axées sur le local menées par des marques de grande consommation : Mousline, Paysan Breton, Jacquet, Entremont, Rians, Candia et Poulain. Si les discours et les mises en scène diffèrent, le sujet n’en reste pas moins commun et des codes incontournables se retrouvent dans chaque copy TV : les agriculteurs/producteurs, les champs/la nature/les animaux et l’origine France/régionale des produits.
Le constat est unanime : toutes les campagnes ont été efficaces sur les achats réels des consommateurs avec un incrément moyen de + 17 %. Si ce chiffre s’inscrit dans la moyenne des campagnes efficaces, la véritable force de ces sept stratégies de communication réside en leur capacité à recruter. Toutes ont permis aux marques d’attirer de nouveaux acheteurs avec en moyenne 120 000 foyers additionnels.

Reconstruire la confiance grâce au local
Pour compléter l’analyse, l’impact sur la perception des campagnes orientées « Local » a été mesuré pour cinq marques : Rians, Entremont, Jacquet, Candia et Poulain. L’effet est unanime et les résultats constatés vont bien au-delà des standards que nous observons habituellement sur les vagues TV. La confiance et l’attachement prennent la première place des leviers activés. Viennent ensuite la santé, la qualité et la recommandation avec des niveaux d’incrément élevés. Preuve qu’avec le bon discours et des engagements forts, les consommateurs sont prêts à refaire confiance aux marques.

Local : faites-le savoir !
Le local s’avère porteur de croissance, travaillant simultanément la confiance et le recrutement. Beaucoup de marques en alimentaire s’approvisionnent et produisent localement sans le faire suffisamment savoir. C’est en communiquant sur l’origine locale des produits et des usines tout en faisant preuve de transparence que les marques pourront récupérer la confiance perdue des consommateurs tout en développant leur image. L’attachement peut se regagner avec une communication sincère, basée sur des engagements factuels utilisant les bons codes. Les grands groupes doivent d’autant plus s’emparer du sujet que, dans l’esprit des gens, ce sont avant tout les PME qui sont plus naturellement associées au local.

Pour toute citation de données : Source Kantar - Panel Worldpanel 
Cet article est issu de notre Insight Book 2019.

INSPIRER

Quand un partenariat entre Nestlé & Marmiton multiplie le ROI du digital par 1,5

LE CONTEXTE

En 2019, Nestlé Dessert prend un virage dans sa stratégie digitale et choisit de mettre en avant des recettes à partir de ses produits sur Marmiton.fr (en complément de la VOL et du site de marques La Table à Dessert).

L’investissement digital sur le 1^er semestre 2019 s’avère massif au regard de début 2018 avec des moyens multipliés par 3. L’idée est de surfer sur la vague du « Faire soi-même » pour toucher les consommateurs à un moment décisif : la recherche d’une recette de pâtisserie.

LES RESULTATS

Les résultats sont plus qu’au rendez-vous avec cette nouvelle stratégie digitale : des ventes incrémentales multipliées par 5 et un ROI 1,5 fois meilleur que l’année précédente.

Le ROI atteint d’ailleurs 2,1 sur Marmiton et dépasse largement les standards du digital. Ce partenariat, particulièrement efficace sur les jeunes, permet clairement de recruter de nouveaux acheteurs : 30% des ventes incrémentales générées par l’activation Marmiton ont été faites par des foyers qui n’achetaient pas la marque avant la campagne !

LE MOT DE NESTLE DESSERT

Françoise Huteau | Directrice Etudes “Insight To Action” Nestlé France

« Cette étude nous a permis de valider le changement de stratégie digitale en mesurant : les gains de performance très nets sur les ventes et le ROAS ; la complémentarité entre nos activations Marmiton (effet recrutement) & celle de notre site LTAD (effet fidélisation) ; et ainsi orienter nos décisions média pour le S2 2019 et au-delà.»

Pour revoir l'ensemble du webinar, cliquez ici.

Kantar, le leader mondial de la data, de l’insights et du conseil, a annoncé les lauréats des « Domestic Appliance Awards » 2019, des prix qui récompensent les constructeurs d’électroménager. Sur la base des commentaires du panel Worldpanel Comtech Domestic Appliance (électroménager), qui regroupe 45 000 foyers sur les cinq plus grands marchés européens, Kantar a identifié la marque la plus innovante et la plus attrayante. La marque qui a la plus grande satisfaction client, celle qui offre le meilleur rapport qualité-prix et celle qui se vend le mieux dans plusieurs catégories.

Les gagnants 2019 de chaque catégorie sont :

• Catégorie Innovation : Samsung

• Design et style : Samsung

• Satisfaction client : Miele

• Prix «Value for me» : Indesit

• Cross-catégorie : Hotpoint

• À suivre de près : Hisense & Haier Group

Piers Moore, directeur de Global Home Insight, explique : « 2019 a été une année intéressante pour l’électroménager. Les marques ont cherché à percer dans la maison intelligente. Il n’a pas été simple de définir comment l’électroménager connecté peut répondre aux besoins des consommateurs et ne pas se résumer à un simple gadget. Certaines marques exploitent cette opportunité mieux que d’autres. Les marques traditionnelles européennes et américaines sont menacées par les marques coréennes, qui sont elles-mêmes dans le viseur des marques chinoises. Le rachat pertinent de Candy par Haier lui a permis de faire un quatrième trimestre solide et nous nous attendons à une compétition accrue en Europe l’année prochaine. Nous nous attendons également à une amélioration continue des appareils, particulièrement en matière d'environnement et de développement durable, de plus en plus important dans les choix des consommateurs. »

En détails :

Gagnant de l'innovation : Samsung

Les consommateurs sont de plus en plus conscients des technologies intelligentes et de l’Internet des objets (IoT) et ce désir d’innovation impacte tous les achats, y compris dans le domaine de l’électroménager. De nombreux consommateurs préfèrent ces marques qui proposent (ou sont perçues comme proposant) les dernières innovations. Par conséquent, la communication est essentielle pour acquérir de nouveaux clients. Samsung gagne sur cette métrique clé avec plus de 18% des acheteurs citant l’innovation comme la principale raison du choix de la marque. Electrolux (15%) et LG (15%) occupent les autres places du podium.

 Gagnant du design et du style : Samsung

Pour les consommateurs motivés par le style et le design, Samsung semble être la marque de choix : un quart des acheteurs récents de Samsung ont déclaré qu'il s'agissait d'un facteur important dans leur processus de décision. Pour un achat premium, cela n’est pas très surprenant. Elle est suivie par Hotpoint (21%) et LG (20%).

Gagnant de la satisfaction client : Miele

Le Net Promoter Score (NPS) est une mesure standard de la satisfaction client. Il est calculé en faisant la différence en % des Promoteurs (ceux qui obtiennent le score de probabilité de recommandation entre 9 et 10) et des détracteurs (ceux qui obtiennent le score de probabilité de recommandation entre 0 et 6). Sur l’ensemble du marché UE5 (France, Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni) - et dans toutes les catégories de produits, Miele affiche le score NPS le plus élevé de 27. Ce n’est pas très étonnant, étant donné que les produits hauts de gamme génèrent souvent des mesures de satisfaction élevées. Cependant, Hisense a le deuxième plus haut NPS avec une note de 26. Avec un lancement relativement récent en Europe pour ce constructeur Chinois, un NPS aussi haut en fait instantanément une marque à surveiller de près.

Piers Moore explique : « Les propriétaires d’appareils électroménagers Miele paient un supplément pour leur produit, mais font partie des propriétaires les plus heureux, le plus longtemps et les plus fidèles (au moment du renouvellement). Les consommateurs de Miele achètent pour la fiabilité et la qualité des matériaux et sont rarement laissés pour compte. Des marques telles que Bosch et Whirlpool impressionnent également du fait leur part de marché en Europe. Si vous examinez Bosch, il figure dans le top 3 des NPS dans toutes les catégories et tend à figurer dans le top 3 des parts de marché. C’est vraiment impressionnant. »

Lauréat du prix « Value for me » : Indesit

Piers Moore explique : « Il est important de rappeler que près de 60% des achats d'électroménagers sont inférieurs à 500 € et un quart inférieurs à 300 €. Le principal facteur d'achat est lorsqu'un client estime avoir une bonne ‘Valeur pour moi’. Indesit est la marque qui transmet le mieux ce message. Elle a une position forte soutenue par une excellente image.  Beko pourrait être un futur candidat à ce prix. Il s'agit d'une marque qui gagne en part de marché et offre la tant convoitée ‘valeur personnelle’. »

Vainqueur Cross-catégorie : Hotpoint

Construire des écosystèmes de marque à travers les catégories et les régions n’est pas chose facile. Maintenir cette position alors que de nouveaux entrants perturbent le marché est encore plus difficile. Hotpoint est la marque qui détient le plus grand nombre de propriétaires d'appareils multiples au cours des derniers trimestres. Bosch, Miele et Siemens sont toutes en déclin.

À propos du panel Worldpanel Comtech Domestic Appliance (électroménager),

Ces conclusions sont basées sur Worldpanel ComTech, un panel longitudinal de 45 000 ménages sur les marchés UE5 (France, Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni). Kantar surveille les tendances en matière d’achat, de fidélisation et de renouvellement dans le temps pour les machines à laver, les machines à sécher, les réfrigérateurs, les fours et les lave-vaisselles.

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Kantar is the world’s leading data, insights and consulting company. We understand more about how people think, feel, shop, share, vote and view than anyone else. Combining our expertise in human understanding with advanced technologies, Kantar helps the world’s leading organisations succeed and grow.

PERIODE DU 07 OCTOBRE AU 03 NOVEMBRE 2019 

• Le Groupement E.Leclerc affiche une belle hausse (+0,7pt de Pdm).
• Lidl est toujours aussi dynamique (+0,6pt de Pdm).
• Le Groupement Les Mousquetaires est sur une bonne tendance (+0,2pt de Pdm).  

Les circuits Online et EDMP gagnent chacun +0.2pt de PDM (à 6.6% et 11.2% respectivement). A noter, le recrutement du circuit Internet (+300 000 foyers).

LE GROUPEMENT E.LECLERC AFFICHE UNE BELLE HAUSSE
Le Groupement E.Leclerc, 21.1% de PDM val, affiche un fort gain de PDM avec +0.7pt. 350 000 nouveaux clients boostent la croissance avec de possibles effets de parc.

LIDL, TOUJOURS AUSSI DYNAMIQUE
Lidl poursuit sa forte tendance et atteint les 6.2% de PDM val. en gagnant +0.6pt. Une croissance accompagnée par la plus forte hausse de la PDV prospectus (+1.4pt). Plus de 400 000 foyers recrutés sur la période et le niveau de fidélité des clients progresse nettement.

LE GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES, SUR UNE BONNE TENDANCE
Le Groupement Les Mousquetaires (15.7% de PDM val) reste dynamique et gagne +0.2pt de PDM.

LE GROUPE U CONTINUE SUR SA LANCEE
Les magasins U progressent de + 0.1pt de PDM en fidélisant mieux des clients qui ont tendance à venir plus souvent.

Pour toute citation de données source : Kantar – panel Worldpanel 2019

Méthodologie :

Ces données sont issues de Worldpanel, échantillon de 20 000 foyers panélistes Worldpanel et calculées sur un univers « Généralistes », (Hypers + Supers + Hard Discount + Proximité + Internet), sur un ensemble de Produits de Grande Consommation et Frais Libre-Service (Alimentaire, Liquides, Hygiène beauté, Entretien).

Univers de produits = dépenses des ménages ordinaires en PGC + FRAIS LS pour la consommation au domicile. Ces données sont issues d’un panel et ont donc une valeur de probabilité.

DECOUVREZ LES PARTS DE MARCHE EN LIGNE ET INTEGREZ NOTRE DATAVISUALISATION A VOTRE SITE INTERNET / BLOG (EMBED CODE) : http://www.kantarworldpanelcom/global/grocery-market-share

A PROPOS DE KANTAR

Kantar est le leader mondial des données, des études et du conseil. Nous comprenons mieux que tout autre la manière dont les citoyens et consommateurs pensent, ressentent, regardent, achètent, partagent, socialisent et votent.

En combinant notre expertise de l’humain avec les technologies les plus avancées, les 30 000 experts de Kantar contribuent activement au succès et au développement des plus grandes marques et organisations dans le monde.

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DÉ-CONNECTER POUR

RE-CONNECTER

Revenir à l’essentiel par Amora

Face à des consommateurs de plus en plus connectés, AMORA a pris le contrepied en lançant en mai 2019 une nouvelle plateforme Media sur la déconnexion autour d’un moment en particulier : le repas. La table est en effet un lieu où l’on peut encore se retrouver, échanger et partager : des valeurs qui sont dans l’ADN d’Amora et que la marque voulait réactiver avec cette campagne, en faisant prendre conscience aux consommateurs de la valeur du temps passé ensemble à table, avec le téléphone en mode OFF. Ce discours a été très bien accueilli par les néo-consommateurs, qui ont sans doute conscience de passer trop de temps sur leurs écrans ! La campagne a ainsi permis de développer fortement l’image de la marque chez les exposés (VS groupe témoin), notamment sur la proximité (+12 pts), la convivialité (+11 pts) & la modernité (+10 pts), mais aussi de donner envie d’acheter (+16 pts sur l’intention d’achat), aussi bien sur le cœur de cible familiale que sur les cibles périphériques.

Cet impact sur l’image s’est accompagné d’une bonne transformation sur les ventes en magasin, avec un ROI de 1.3 (VS norme à 0.9), et ce dès la 1^ère diffusion de ce nouveau message. De bonnes performances qui s’expliquent par un message qui raisonne sur toutes les strates de la population, en boostant les ventes des familles, des +50 ans, des acheteurs & des non acheteurs Amora…

Au final, la marque a rempli tous ses objectifs avec cette nouvelle plateforme et peut se montrer satisfaite de cette prise de position sur la déconnexion. Une prise de position payante car Amora a su s’appuyer sur ses valeurs historiques tout en restant résolument actuelles pour toucher le néo-consommateur. Il n’y a donc pas de recette miracle pour s’adapter à cette nouvelle donne, mais rester en adéquation avec son ADN est une des clés pour réussir.

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INSIGHTS

		[Média] L’efficacité media face au néo-consommateur  Retrouver les principaux insights de notre Webinar. Revoir le webinar
		[Média] Préparer la Fin d’Année Est-il pertinent de communiquer davantage en fin d’année ? Le cas Lindor.
		[Marché] Le café en grain Un segment dynamique et en pleine transformation.
		[Fashion] Promotions, French Days, Black Friday Un marché du textile de plus en plus promo dépendant.
		[Retail] Le Frais Traditionnel Au cœur de la transformation des enseignes.
		[Tendances] Le Shopper 3.0 Les Millennials et les Food Applications.

		Les Food applications Les impacts sur les achats des Français.
		Les Français et les Labels La « jungle » des appellations est-elle compréhensible des consommateurs ?

Voici les principales tendances présentées dans l’étude :

Le digital, efficace dans le secteur « à emporter »

• Les livraisons et les plats à emporter connaissent une forte croissance de part de marché hors domicile. Au Royaume-Uni, en France et en Espagne, ils comptent désormais pour 12.3% du total des dépenses hors domicile.
• Cette croissance est fortement influencée par l’arrivée des nouvelles technologies dans la livraison alimentaire, qui augmente significativement les dépenses par repas.
• Par conséquent, l’écart entre le prix des plats préparés à la maison, et les repas à emporté est de plus en plus important. La France est l’exemple le plus frappant, avec un coût par repas grimpant de 4.70 € quand il est préparé à la maison, à 17.70 € quand il est commandé pour être livré à domicile ou à emporter. Au Royaume-Uni, l’écart est de 4.20 € à 16.20 €, et en Espagne de 4.00 € à 15.30 €.

La culture des cafés spécifiques en plein essor

• L’appétit pour les boissons chaudes à emporter ne montre aucun signe de ralentissement, avec en tête des parts de marché le Royaume-Uni (44%) et l’Espagne (43%).
• Le café représente 80% des dépenses mondiales dans la catégorie des boissons chaudes, avec le Royaume-Uni qui compte pour 51% de cette valeur.
• Les consommateurs se tournent vers des offres de café plus coûteuses et nouvelles, dont l'indice de prix est plus élevé. Au Royaume-Uni en 2019, 19% des cafés consommés sont des cafés spécifiques, contre 7% en 2017, avec les « flat white » représentant 7% de la consommation.

Maria Josep Martínez, Global Director Out-of-Home and Usage Foods, Worldpanel Division, Kantar, commente « L’incertitude économique persistante semble avoir un impact minimal sur les portefeuilles des consommateurs qui souhaitent dépenser leur argent en commandes à emporter et en livraisons plutôt qu'en cuisinant à la maison. Bien que cela ajoute réellement de la valeur pour l'ensemble du marché hors domicile, cela reste clairement une menace pour les détaillants traditionnels qui doivent envisager différentes stratégies pour capter la croissance du hors domicile en 2020 et au-delà. Pour ceux qui sont prêts à relever le défi, les récompenses seront considérables. »

Les données du rapport ‘Winning food & drink occasions Out-of-Home’ ont été recueillies à l'aide de l'application mobile unique de Kantar, qui enregistre toutes les collations et toutes les boissons non alcoolisées achetées pour être consommées à l'extérieur de la maison - que ce soit en déplacement, sur le lieu d'achat, sur le lieu de travail ou autres. Dans le but de créer une vision globale du marché Out-Of-Home, l'étude a examiné non seulement les produits achetés - et le lieu d'achat -, mais également le moment de l'achat et le choix du partage ou de la consommation individuelle. Les informations de ce rapport couvrent dix marchés mondiaux : Brésil, Chine, Espagne, France, Indonésie, Mexique, Portugal, Thaïlande, Royaume-Uni et Vietnam.

Téléchargez notre nouvelle étude, regardez le webinar ou contactez nos experts via les boutons situé à droite de cette page, et découvrez ce que les marques peuvent faire pour générer de la croissance hors domicile.

S’ENGAGER

La RSE, un tremplin à long terme

Regagner la confiance des consommateurs s’impose comme l’enjeu à ne pas manquer. En 6 ans, les marques ont perdu plus de 5 points sur cette dimension, chez les jeunes encore plus. Leur quête de sens est revendiquée, plébiscitée via une consommation plus responsable, le respect des petits producteurs ou le bien-être animal. De nouvelles habitudes s’ancrent dans leur comportement à travers la vérification de la composition des produits (76%), la recherche de naturel (88%) ou l’utilisation d’applications pour mieux acheter (21%). Aux « Plus de bio » (+15% en volumes), « plus de végétal » (+16% en volumes) ou de « faire soi-même » s’opposent le « moins de viande » (-2,6% en 1 an), « moins de plastique » (49% regardent la façon dont le plastique se recycle) et « moins de massification » (PME : +22% de la croissance valeur). Quand seulement 8% des marques sont reconnues comme responsables, 6 français sur 10 leur demandent de prendre position et d’agir concrètement.

Communiquer sur ses actions RSE est devenu un passage obligé pour renouer avec la confiance. 70% des campagnes RSE la renforcent (43 campagnes étudiées) tout en travaillant l’image, notamment la perception Santé. Même si la transformation en achats ne se constate pas systématiquement (Taux de succès moyen : 58%), la réactivité des consommateurs semblent plus forte sur certains sujets comme le local ou la santé. Nul besoin d’être « Pur Player RSE » pour prendre la parole sur ses engagements comme l’a fait SKIP avec plus de 100 000 foyers recrutés. Plus qu’une simple attente, la RSE fait office de condition préalable. Le dire se révèle aussi important que le faire.

Pour revoir l'ensemble du webinar, cliquez ici.

Le secteur des biens de consommation en rapide évolution (FMCG) est confronté à sa propre bataille contre le plastique, et le tollé général a suscité la réaction de certaines des marques les plus en vue dans le monde. Les chaînes de supermarchés ont éliminé les sacs en plastique à usage unique, tandis que de nombreux fabricants ont pris des mesures pour réduire ou supprimer les emballages en plastique au point de vente ou dans leur chaîne d'approvisionnement.

Notre étude a révélé que près de la moitié (48%) des consommateurs à travers le monde s'attendent à ce que les fabricants prennent les devants, affirmant qu'ils sont les plus responsables de ces problèmes. Et apporter des changements pour en tenir compte est clairement une question de «quand» plutôt que de «si» pour toutes les entreprises.

 Mais à quel point les acheteurs s'en soucient-ils vraiment? Leurs critiques et leurs souhaits sont-ils reflétés dans leur propre comportement d'achat? Quels sont les régions, les pays et les groupes démographiques les plus impliqués dans la réduction de leur consommation de plastique? Où se trouvent les opportunités pour les distributeurs et les marques ?

Kantar, en collaboration avec Europanel et GfK, a mené une enquête auprès de plus de 65 000 personnes dans 24 pays, afin d’en savoir plus sur leur perception de l’utilisation du plastique par les entreprises de grande consommation. La particularité de cette étude réside dans notre capacité à comparer leurs réponses avec le comportement d’achat réel de nos panélistes, afin de vraiment comprendre comment ils changent leurs paniers et leur relation avec les marques de leur choix.

Cela dit, les détaillants et les fabricants ne peuvent pas s’attendre à ce que les consommateurs adoptent leur marque uniquement pour leurs qualités écologiques - et être «vert» ou durable signifie différentes choses selon les marchés. En comprenant le «green gap» qui existe entre ceux qui se soucient de faire quelque chose et ceux qui font réellement quelque chose, nous pouvons débloquer les préoccupations environnementales - et aider les marques à jouer un rôle important dans l’avenir de notre planète.

Les liens à droite de cette page vous permettent de télécharger le rapport, de visionner le webinar en anglais ou de contacter nos experts pour découvrir comment ces données peuvent être liées à vos bases de données habituelles et voir comment vos acheteurs de marque ont réagi.

Le marché de la beauté masculine en plein essor au niveau mondial ne parvient pas à séduire tous les hommes dans le monde. En effet, les hommes français, avec les hommes britanniques sont parmi les moins préoccupés par leur apparence et les moins impliqués sur le marché de produits de beauté pour homme, selon une nouvelle étude de Kantar.   

Les hommes français à contre-courant

Alors que 55% des hommes dans le monde affirment que leur apparence est importante, cela tombe à 45% pour les hommes français. Ils sont moins nombreux à être à la recherche de produits beauté pour homme (50% vs 56%) et peu enclins à acheter les derniers produits et les marques tendance (25% seulement vs 32%). Ils ne sont également que 11% à déclarer aimer dépenser beaucoup pour des produits de beauté, contre 21% en moyenne.

Anaïs Dupuy, spécialiste Hygiène-Beauté chez Kantar, a déclaré : « Les hommes français ne sont pas seulement parmi les moins préoccupés par leur apparence à l'échelle mondiale, ils vont en fait à l'encontre de la tendance en devenant moins impliqués dans leurs routines de soins personnels. Le nombre d'hommes français considérés comme petits utilisateurs a progressé de 4 points par rapport à l'année dernière passant à 54,5%. Ainsi, les hommes français sont de moins en moins nombreux à utiliser des rasoirs (64% aujourd’hui vs 75% en 2015), des déodorants (64% aujourd’hui vs 69% en 2015), des shampoings (61% aujourd’hui vs 66% en 2015) ou du styling (15% aujourd’hui vs 20% en 2015).»

Des usages français à contre tendance des évolutions mondialement reconnues. En effet, le nombre d'hommes qui disent aimer dépenser beaucoup sur les produits de beauté a augmenté dans le monde entier passant de 17% en 2015 à 21% aujourd'hui.  Ce sont les Italiens, les Espagnols et les Américains qui augmentent le plus leur utilisation.

Les hommes brésiliens sont quant à eux 87% de plus que la moyenne mondiale à innover dans leur manière de travailler leur barbe, 61% plus susceptibles d’acheter les dernières marques et produits, et 36% de plus à dire que leur apparence est importante pour eux.  Cela est corrélé avec une approche beauté fondée sur le besoin - les hommes brésiliens étant beaucoup plus préoccupés par des problématiques comme l'acné et la peau grasse. 

La Naturalité et des produits clean pour séduire les hommes français

Anaïs Dupuy poursuit : « Pour autant, les hommes français ne sont pas totalement contre l’idée de prendre soin d’eux : ils sont 55% à déclarer essayer de maintenir leur apparence vs 57% dans le monde. Cela passe davantage par la pratique régulière d’une activité sportive pour 51% d’entre eux versus 48% dans le monde et ils expriment surtout l’envie d’utiliser des produits naturels pour 59% d’entre eux vs 44% en moyenne dans le monde. Les hommes français sont en effet parmi les plus méfiants envers les promesses des produits beauté (34% vs 25% en moyenne) et sont parmi ceux qui évitent le plus les produits nocifs pour l’environnement (59% vs 50% dans le monde). Le succès du marché dépendra de l’arrivée sur le marché de produits plus responsables. »

La recherche de la jeunesse éternelle

Cette étude nous indique qu’il y a une forte disparité dans la façon dont les hommes à travers le monde se soucient du vieillissement, avec les hommes français parmi les moins préoccupés par leur âge. Un quart (26%) déclarent qu'ils font tout pour paraître jeunes, par rapport à 58% des hommes chinois et la moitié des hommes italiens. 

Mais cela n’est pas une fatalité. Alors que les hommes allemands se classent parmi les quatre moins préoccupés par leur apparence et le fait de paraître jeunes, ils sont beaucoup plus enclins à faire des folies concernant leurs routines de soins personnels - 68% disent qu'ils aiment dépenser beaucoup sur les produits de beauté par rapport à une moyenne mondiale de 21%. Et, à l’opposé, en dépit d'être réputés pour leur sensibilité à la Beauté, les hommes américains et français sont les moins disposés à vouloir faire des folies, avec seulement 10% et 11% des hommes qui déclarent avoir un niveau de dépenses de soins personnels élevé - ce qui suggère qu'ils considèrent les soins personnels comme un nice-to-have plutôt que comme une dépense nécessaire.  

Pour toute utilisation de données : Source Kantar - Panel  Worldpanel Usage Care

A propos du panel Usage Care de Kantar : Ces données sont issues du panel Worldpanel usage care sur un cumul annuel mobile de 52 semaines arrêté à Mars 2019. Données représentatives de 22 000 hommes âgés de 11-74 ans dans 8 pays incluant 2 862 hommes en France. 

PERIODE DU 02 SEPTEMBRE AU 29 SEPTEMBRE 2019 

• Le Groupement E.Leclerc affiche un fort dynamisme (+0,6pt de Pdm).
• Lidl continue sur sa lancée (+0,4pt de Pdm).
• Le Groupement Les Mousquetaires accélère sa progression (+0,3pt de Pdm).

LE GROUPEMENT E.LECLERC AFFICHE UN FORT DYNAMISME
Le Groupement E.Leclerc, 21,7% de Pdm val, affiche un fort dynamisme (+0,6pt) à la fois dans les magasins E.Leclerc et via le canal. E.Leclerc Drive. Une bonne tendance soutenue par un net renfort de la visibilité prospectus.

LIDL CONTINUE SUR SA LANCEE
LIDL (Pdm = 5,7%) poursuit son ascension avec +0,4pt de gain de Pdm et enchaîne ainsi sa 15ème période consécutive de progression. L’enseigne a recruté 587 000 foyers et le niveau de fidélité des clients s’améliore (+0,4pt). Renfort également des investissements en prospectus sur la période.

LE GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES ACCELERE SA PROGRESSION
Le Groupement Les Mousquetaires pèse 15,3% des dépenses des ménages et améliore sa position de +0,3pt. Intermarché (14% de Pdm; +0,3pt) tire à la hausse les performances du groupe grâce à un nombre de clients en hausse de 335 000 nouveaux acheteurs combiné à un meilleur niveau de fidélité de ses clients.

LE GROUPE U GAGNE DU TERRAIN
Le Groupe U (Pdm : 10,7%) développe sa Pdm de +0,2pt. 
L’enseigne U gagne + de 200 000 clients supplémentaires sur la période.

Pour toute citation de données source : Kantar – panel Worldpanel 2019

Méthodologie :

Ces données sont issues de Worldpanel, échantillon de 20 000 foyers panélistes Worldpanel et calculées sur un univers « Généralistes », (Hypers + Supers + Hard Discount + Proximité + Internet), sur un ensemble de Produits de Grande Consommation et Frais Libre-Service (Alimentaire, Liquides, Hygiène beauté, Entretien).

Univers de produits = dépenses des ménages ordinaires en PGC + FRAIS LS pour la consommation au domicile. Ces données sont issues d’un panel et ont donc une valeur de probabilité.

DECOUVREZ LES PARTS DE MARCHE EN LIGNE ET INTEGREZ NOTRE DATAVISUALISATION A VOTRE SITE INTERNET / BLOG (EMBED CODE) : http://www.kantarworldpanelcom/global/grocery-market-share

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L’e-commerce continue d’afficher une bonne santé et Internet est de plus en plus ancré dans les habitudes d’achat des Français. Les outils numériques ont ouvert nombre de possibilités aux consommateurs et ont profondément modifié leurs comportements. Ils sont désormais surinformés, exigeants, zappeurs, hyperconnectés et mobiles. Ce phénomène contribue largement à la fragmentation des achats observée ces dernières années et pousse industriels et distributeurs à s’adapter.

Un marché en bonne santé
Aujourd’hui 69% des Français de 18 ans et plus ont effectué en moyenne 19 commandes d’un bien physique sur Internet, pour un montant moyen de 57 euros (données au cumul annuel mobile à fin septembre 2018). Au total, ces dépenses en ligne représentent plus de 660 millions de commandes pour un chiffre d’affaires de 38 milliards d’euros. Soit, pour les biens physiques hors voyage, l’équivalent d’une croissance de 14% sur un an. Les jeunes de moins de 35 ans, les résidents des villes de moins de 20 000 habitants et les femmes sont les strates de population qui contribuent le plus au développement de l’activité marchande sur Internet. Les plus de 65 ans ne sont pas en reste non plus, puisque 48% d’entre eux réalisent en moyenne 11 achats en ligne par an. Amazon est incontestablement le numéro un de l’e-commerce en France avec 17,5 % de part de marché sur les biens physiques. Celui-ci est suivi de Cdiscount, qui occupe la deuxième place avec 6,9% du marché français. Filiale du groupe Casino, Cdiscount détient des positions historiquement fortes sur les biens techniques et l’équipement de la maison.

AMAZON, Un leader incontesté 

Avec 6,5 milliards de dépenses captées cette année, Amazon reste le site d’e-commerce généraliste le plus connu en France. Il remporte une forte adhésion de la part de ses clients, satisfaits, confiants et conquis, tant par les services que par le large choix de produits proposés par le site (source : tracking d’image Prométhée).
Avec une croissance de près de 29% là où l’e-commerce ne croît «que» de 14% en France, l’entreprise de Jeff Bezos ne semble pas près de ralentir sa course. Kantar estime à 20 millions le nombre d’individus ayant passé commande sur Amazon en 2018 soit 1,3 million de plus qu’en 2017. La part de marché d’Amazon se décompose en deux parties : les ventes «directes», qui représentent 46,8% des dépenses réalisées sur la plateforme et les achats réalisés via les marketplaces gérées par le distributeur américain, soit 53,2% de l’ensemble.

À la conquête de l’alimentaire

Si Amazon est leader sur la plupart des secteurs (biens techniques, culture…), l’alimentaire reste, de fait, le marché sur lequel le site est le plus en retard. Sa part de marché s’élève à seulement 1,8% sur un 100% e-commerce. À titre d’exemple, elle est 24 fois plus faible que celle de E.Leclerc Drive. À ce jour, les services de livraison proposés par Amazon, Prime Now pour la livraison gratuite ou Pantry pour les courses du quotidien, sont encore loin de couvrir les besoins des Français. D’une part ils ne sont pas disponibles partout, et d’autre part la livraison de produits frais reste limitée puisque Amazon Fresh n’est pas encore présent en France. 

Pour autant, la menace est bien là. Amazon, qui n’entend pas se priver des 170 millions de paniers générés pour des achats de grande consommation en ligne, constitue une concurrence réelle pour les enseignes historiques. Alors même que le partenariat signé avec Monoprix n’est pas encore effectif, Amazon compte déjà plus de clients qu’un site comme Carrefour.fr ou que l’ensemble des drives du groupe Auchan sur l’alimentaire. Même si le niveau de fréquence d’achat chez Amazon reste pour l’instant assez bas, la menace ne concerne pas seulement l’e-commerce. Avec Amazon Go, son concept sans caisses qui s’appuie sur la technologie Just Walk in, Amazon entend aussi être précurseur du magasin physique du futur.

LA MODE : premier secteur de dépenses en ligne

Trois secteurs concentrent plus de 50 % des dépenses grande consommation des Français sur le Web : l’alimentaire au sens large, le multimédia, et la mode. Le secteur de la mode – incluant les accessoires, la bijouterie, les chaussures, les vêtements, la lingerie et le chaussant – représente 16,8% des dépenses de biens sur Internet, tous secteurs confondus. Il génère à lui seul 6,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Aujourd’hui, 47,6% des Français achètent de la mode sur Internet. Ils y consacrent en moyenne 269 euros par an. Particulièrement dynamique, ce secteur a généré un flux de 137,9 millions de commandes d’articles de mode en France, soit une hausse de 15% au cumul annuel mobile à fin septembre 2018. On compte en moyenne deux articles par commande, sur un rythme annuel de 5,9 commandes par acheteur. Dans 60% des cas, ces commandes sont livrées au domicile. Les achats mode réalisés sur les marketplaces sont en forte hausse (+ 29%). Ces dernières ont d’ailleurs encore un fort potentiel de croissance puisqu’elles représentent moins de 9,4% des dépenses sur Internet, tous biens confondus.

La mode en ligne, un secteur encore atomisé

Parmi les marketplaces présentes sur le marché, on retrouve bien sûr Amazon, qui réalise sur ce canal 50% de son chiffre d’affaires mode. Avec 5,6 millions d’acheteurs de textile comptabilisés au cumul annuel mobile à fin septembre 2018, Amazon est devenu cette année leader avec 8,5% de part de marché valeur, soit environ 585 millions d’euros de chiffre d’affaires. Amazon n’hésite pas à mobiliser des ressources considérables pour asseoir sa légitimité et bâtir une offre incontournable sur ce secteur. Ainsi, il développe ses propres services, comme Prime Wardrobe aux US, qui permet d’essayer avant d’acheter. À l’automne 2017, le site avait dévoilé le lancement de sa marque de vêtements pour homme et femme Find et plus récemment une toute nouvelle marque propre baptisée Truth & Fable, dédiée cette fois aux tenues de soirée ou de cérémonie pour femme. 

Vente privée est le deuxième acteur du secteur mode avec 7,7% de part de marché, devant Zalando, Showroomprivé, ou encore La Redoute, ancien leader du secteur. Encore atomisé, le secteur de la mode en ligne est entré aujourd’hui dans sa phase de concentration puisque le top 15 des sites web dans le domaine de la mode pèse désormais près de 50% des dépenses de mode sur Internet en France.

Cet article est issu de notre Insight Book 2019.

Pour toute citation de données : Source Kantar - Panel E-Kommerce - Données au CAM Octobre-Septembre 2018 calendaires 

Méthodologie : E-Kommerce : un éclairage unique sur le business réalisé sur le Web

Les informations chiffrées de cette analyse sont extraites du panel E-Kommerce, la solution lancée en 2016 en France par Kantar pour analyser l’activité des ventes sur Internet. E-Kommerce est le premier panel consumer centric constitué de 12 000 individus représentatifs des Français de 18 ans et plus capable d’offrir un suivi en continu des achats de biens physiques (hors services) réalisés en ligne ! Cette nouvelle solution permet de mesurer précisément les performances des acteurs du Web (sites et marketplaces) selon les leviers comportementaux qu’ils activent : nombre de clients, fréquence d’achat et taille des paniers, fidélité, mixités d’achat entre les sites, et en détaillant le profil de leurs clients et les performances par secteurs et par catégories de produits.

Le score moyen de 32% varie entre 20% et plus de 50% selon les clientèles des différentes enseignes. Kantar dénombre ainsi 10 enseignes du secteur Textile dont les clientèles respectives sont beaucoup plus perméables à cette tendance :

• Plus de 50% des clients des enseignes NOZ et Asos.fr ont déjà acheté de l’occasion;
• 49% des clients de Zeeman, Sergent Major et New Yorker;
• 47% des clients de Aldi, Action et Adidas;
• Et 45% des clientèles « Du pareil au même » et de Vertbaudet.

L’engouement pour l’achat de « seconde main » n’a donc pas le même impact selon les enseignes et les marques. A l’évidence, les clientèles les plus affinitaires à la « seconde main » sont plus nombreuses à fréquenter les enseignes de déstockage, les enseignes de vêtements pour enfants ou pour ado / jeunes.
Cette tendance à faire des achat « seconde main » va immanquablement se renforcer à l’avenir puisque 41% des français souhaitent acheter des vêtements de « seconde main » au cours des 12 prochains mois avec là aussi de fortes disparités selon les enseignes.

Ces données sont issues du panel Worldpanel et d’un questionnaire administré en septembre 2019 auprès de 7 000 individus représentatifs de la population française. Les réponses à ce questionnaire « seconde main » sont croisées avec les achats réels de textile observés dans le panel chez les mêmes individus.
Pour toute citation de données source : Kantar – Panel Worldpanel

Cette expression sonnait l’heure du rassemblement de toute la famille autour des 3 repas traditionnels. Aujourd’hui, si ces 3 repas sont encore très présents au sein des foyers français, ils tendent cependant à se modifier.
Une tendance vers le MOINS mais PLUS fractionné et MIEUX.

   -  La tradition des repas se poursuit-elle ?

   -  Quelle place pour le grignotage ?

   -  Quels produits accompagnent nos pauses ?

   -  Quelles sont les nouvelles tendances de repas en France et à l’international ?

   -  Qu’en est-il du traditionnel petit-déjeuner ?

1. Les Français grignotent plus à domicile et prennent moins de repas !

En France, nous consacrons plus de 80% de nos prises alimentaires à domicile au trio Petit déjeuner / Déjeuner / Diner. Un ratio pas si éloigné de ce qu’il peut se passer de manière générale dans le monde. Ces 3 moments rassemblent en effet le plus grand nombre d’entre nous avec une régularité qui n’a pas d’égal quand on les compare aux moments de grignotages. Mais la part et le nombre de ces 3 repas tend à diminuer à domicile alors que dans le même temps, on fait davantage de pauses entre les repas.

Et la France est loin d’être isolée puisque l’on retrouve cette tendance à l’international.

La fragmentation de notre alimentation est donc bel et bien une réalité … et si nous affichons une part moindre des pauses face à nos voisins, nous sommes progressivement en train de les rattraper avec la plus forte dynamique de croissance sur les moments de pauses en France.
Mais contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, l’augmentation des pauses ne se fait pas aux dépens des valeurs nutritionnelles ! En effet, si les pauses restent sous le signe du plaisir, elles sont aussi plus saines et laissent la part de plus en plus belle aux catégories naturelles et moins riches nutritionnellement…. Deux marchés tirent particulièrement leur épingle du jeu alors même que les pauses ne sont pas leur moment de consommation phare : côté boissons, les eaux et côté aliments, les fruits frais.

Grignotages, pauses, repas, …qu’en est-il dans le reste du monde ?
Un paysage contrasté avec le Mexique qui tend à revenir aux repas, tandis que la France connait une forte montée du grignotage sans pour autant détrôner le Royaume-Uni qui reste un champion dans ce domaine.

2. Petit-déjeuner : collation ou vrai repas ?
A chacun son petit-déjeuner !
Vraie routine de consommation le petit-déjeuner n’est pourtant pas synonyme du traditionnel café pain/beurre pour tout le monde.
En France, le café reste la boisson la plus installée, avec une consommation dans 1 petit-déjeuner sur 2. Alors qu’il n’est pas du tout présent en Chine, et en Angleterre le café est détrôné par le thé.
En Europe les habitudes de petit-déjeuner tendent vers des aliments sucrés tels que le pain (pour 40 % des PDJ en France), les céréales, le beurre, la confiture, … Tandis qu’en Chine et au Mexique on privilégie la préparation d’aliments salés tels que les oeufs et les légumes.
Collation ou vrai repas ? Pour le petit-déjeuner il y a de vraies routines spécifiques à chaque pays.

Zoom sur la France avec l’émergence d’une nouvelle tendance :
Les produits plus naturels et plus sains, à l’image de l’eau et des fruits frais viennent concurrencer les catégories historiques comme le pain, le beurre et la confiture. Un exemple clé qui démontre que rien n’est jamais acquis en matière de positionnement. Aussi, les acteurs historiques du PDJ se doivent de travailler à leur ancrage alors que des opportunités s’ouvrent pour des catégories nouvelles qui souhaiteraient profiter de cette ouverture.

3. Des routines simplifiées.
Si les Français sont connus et reconnus à l’international pour la complexité de leur structure de repas, là encore, la consommation évolue vers une tendance de simplification et de plus en plus centrée autour du plat principal. Finis les repas avec entrée, plat, fromage et dessert.
Une tendance plébiscitée par les jeunes générations et que l’on retrouve dans les autres pays.

Autre évolution : une nouvelle ère, celle du « prêt à » s’installe peu à peu… Cette tendance répond à une attente de gain de temps mais aussi de résultats et de plaisir garantis. Des offres qui facilitent la vie et qui commencent à émerger au sein des foyers français avec notamment des paniers à domicile comme Quitoque, Frichti ou Seazon mais aussi des plateformes de livraison type Deliveroo.

Pour toute citation de données source : Kantar – panel Food Usage Worldpanel 2019

Note : Le State of the Nation 2019 pose le cadre des nouvelles tendances de consommation à domicile et des évolutions auxquelles les industriels doivent répondre s’ils veulent rester attractifs. Cette conjoncture met également en perspective la France à ses voisins plus ou moins lointains afin d’identifier les spécificités mais aussi les convergences internationales.

Un modèle de consommation qui évolue
Les dépenses des Français en textile diminuent tendanciellement depuis plusieurs années. En dépit du rebond enregistré au premier semestre 2019 sur le marché du textile (+2,7% en valeur) (+1,9% en volume), les tendances qui sont aujourd’hui à l’oeuvre montrent l’affaiblissement du modèle de l’hyperconsommation. L’année 2018 illustre ce phénomène avec un second semestre très compliqué : recul des dépenses en Textile de -3,6%.

Cette remise en question intervient dans un contexte de tensions sociales et d’oppositions entre des préoccupations de « fin de mois » pour les uns, et de « fin du monde » pour les autres.

RSE : l’enjeu long terme
Dans le secteur de la mode, la pression de l’opinion sur les questions RSE devient incontournable : même si la question du prix existe toujours, une part croissante des consommateurs prend conscience de l’impact de son comportement sur le monde et exige des marques qu’elles se positionnent sur ces sujets (30% des Français ont déjà acheté des vêtements d’occasion ; 36% veulent limiter les articles venus d’Asie).

Pour les acteurs du marché, une nouvelle proposition de valeur est donc possible autour de ces enjeux de long terme, à condition qu’elle soit crédible.

Sortir de la logique promotionnelle : l’enjeu court terme
Les acteurs qui renforcent leur part de marché (PDM) sont souvent des enseignes qui ont su se rendre accessibles en prix, mais pas seulement.

Des enseignes comme Action, Lidl, Primark ou Intersport ont ouvert des points de vente, ce qui, combiné à un positionnement clair, leur a permis de recruter de nouveaux clients et donc de progresser en PDM. Les trois premières ont profité du versant « fin du mois » des attentes consommateurs alors qu’Intersport bénéficie du fort attrait des marques lifestyle.
Toujours en croissance, le web gagne 1 point de PDM sur le marché du TEXTILE. Amazon a enregistré 2,5 millions de commandes en TEXTILE supplémentaires en France cette année et intègre le Top 15 des enseignes de mode. H&M récolte également le fruit de ses investissements on-line (80% de la croissance H&M vient d’Internet).

Voici ce que cela donne en PDM valeur pour les 4 enseignes les plus dynamiques :

• Intersport : leader avec 3,8% / +0,5pt
• H&M : 2,5% / +0,2pt
• Zara : 1,7% / +0,2pt
• Amazon : 1,2% / +0,2pt

Ces données sont issues de Worldpanel, échantillon de 12 500 individus panélistes de Kantar panel Worldpanel et calculées sur un univers textile/chaussures/accessoires au total France.

Pour toute citation de données source : Kantar – Panel Worldpanel.

INSIGHTS

	?	[Tendances]?Le Choc des G?n?rations Mythe ou R?alit? ?
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	?	[Tendances] Who Cares Who Does Les Fran?ais et le plastique.
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	?	[March?]?Les produits d'antan L'exemple des produits m?nagers.
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	?	[Fashion]?Les Millennials et la mode sur internet Les opportunit?s sur la cible des Millennials. ?
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	?	[March?]?Les Consom'Acteurs Cible cl? des Produits Frais Traditionnels.
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?	?	[Tendances] Murmurer aux oreilles des hommes Une cible int?ressante pourl a Grande Conso.

	?	TRADEMAN Prioriser les moyens d'actions dans une enseigne donn?e. ?	?
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	?	Devenez incontournables... ...Chez vos clients distributeurs.	?
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	?	La seconde main sur le textile Une alternative d'achat entre contrainte budg?taire et ?coresponsabilit?.	?
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	?	La proximit? Un circuit d'avenir ? davantage investir.	?

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Malgré un moral d’achat qui repart à la hausse après un passage à vide en 2018, les Français ne semblent toujours pas enclins à reprendre le chemin de la consommation. La baisse des volumes achetés (- 0,7% sur les PGC+FLS et - 1,5% sur les PFT au CAM 2T2019) nous confirme que la Fin de l’hyper-consommation est partie pour durer.

Un contexte de moindre consommation qui intervient en parallèle de l’entrée en vigueur des Etats Généraux de l’alimentation. Si la nouvelle réglementation n’a pas permis de générer des volumes additionnels en réduisant la générosité des promotions, elle semble avoir eu néanmoins un impact sur l’équilibre entre les différents acteurs de la Grande conso. Retour des MDD sur le devant de la scène, ralentissement de la croissance des PME : une tendance à suivre.

La tendance du consommer Moins pour consommer Mieux s’installe durablement, la qualité reste au cœur des préoccupations des Français.

Au travers de ce communiqué Kantar fait un état des lieux de la consommation et livre quelques pistes de réflexion sur les enjeux à venir.

- Le prix est-il toujours le nerf de la guerre ?
- Quels sont désormais les fondamentaux de la croissance ?
- Comment les acteurs de la Grande conso peuvent séduire le consommateur ? 

Le prix est-il toujours le nerf de la guerre ?

Oui et non.
Si nos études ont montré l’apparition de nouveaux groupes de foyers plus engagés dans leur consommation par conviction (21% de Consomm’acteurs) ou par effet mode (22% de Followers), il n’en reste pas moins que les acteurs de la Grande conso doivent également répondre aux besoins de Tradi-Contraints (25% des foyers) ou encore de foyers Promo-Pratiques (18% des ménages).

11% des foyers Français déclarent ne pas s’en sortir du tout !

L’expansion du parc des destockeurs comme Action, Noz, Normal (18% de foyers acheteurs de PGC+FLS), le retour des EDMP (impulsé par Lidl, Aldi) et des MDD - qui en parallèle ont retravaillé leurs concepts, améliorent leurs images et regagnent la confiance des Français - confirment cette attention particulière autour du prix ou tout du moins le rapport qualité prix.

39% des ménages pensent que les prix ont fortement augmenté au cours des 12 derniers mois, soit +15pts vs 2017, un sentiment qui s’accroit depuis le mouvement des gilets jaunes. Pourtant la qualité supplante néanmoins encore de loin le critère prix. Ils sont 74% à déclarer être prêts à payer plus pour des produits de qualité vs 41% pour qui le prix est le critère le plus important pour choisir un produit.

Quels sont désormais les fondamentaux de la croissance ?

Transparence et confiance.
Aujourd’hui il ne suffit plus de nourrir le consommateur, il faut aussi lui apporter une transparence totale sur le contenu de son assiette. 

Avec 79% de foyers qui se disent inquiets de la sécurité alimentaire, le contexte de défiance n’a jamais été aussi marqué. La confiance, un item désormais indispensable à tracker pour les acteurs de la Grande conso. En effet, sur l’ensemble des études de déconsommation que nous avons pu mener à travers notre outil LinkQ ReAct, dans 8 cas sur 10 nous retrouvons en cause une perte de confiance, expliquant à minima 1/3 des pertes volumes.

Une méfiance qui pousse les consommateurs à davantage contrôler les étiquettes : 88% des foyers privilégient un produit avec ingrédients naturels, 76% regardent la composition d’un produit.

Un contrôle facilité par la multiplication des applications nutritionnelles ces dernières années : 21% de foyers utilisateurs d’applications comme Yuka, Inci Beauty ou encore Y a quoi dedans. L’information Nutri-Score se développe sur les packagings et gagne en notoriété (+28 pts en 1 an).

Engagement et vigilance.
Les Français sont en quête de traçabilité et de produits plus sains qui se lit à travers la dynamique des promesses les plus emblématiques de cette ère du mieux manger :

Mais le phénomène le plus nouveau est la consommation Responsable qui prend de l’ampleur en 2019. Les acteurs de la Grande conso sont attendus au tournant et passent à l’action. Il ne s’agit plus de savoir s’il faut prendre ce virage mais comment le prendre.

La consommation Responsable envahit tous les domaines :

- Développement du Vrac avec 47% de foyers acheteurs. Citons Faire Bien (groupe Danone) qui teste un distributeur de yaourt bio en vrac chez Day by Day.

- Retour de la consigne et service de livraison comme Loop

- Suppression/réduction des emballages plastiques comme la barquette de tomates sans plastique chez Carrefour ou la nouvelle brique de lait Bio éco-conçue de Candia

- Développement de filière et label pour le Bien-être animal avec de nouvelles marques comme Poulehouse, Lapin et Bien qui apparaissent dans les rayons.

- Nouvelles applications et systèmes de notation comme My Label, Ferme France ou dernièrement Ménag’Score

- Mais la première action concrète des consommateurs Français est la lutte contre le gaspillage alimentaire : 60% la pratique déjà, et 50% veulent le faire encore plus à l’avenir. Les applications comme Too Good to go ont de l’avenir devant elles.

Même si la RSE est devenue une réalité dans le discours des marques, c’est encore peu associé dans l’esprit des Français.
Tout reste encore à faire en termes de RSE pour les acteurs de la Grande Conso qui sont encore peu associés à la notion ‘responsable’. 8,4% d’attribution moyenne dans notre nouveau tracking Prométhée. C’est Qui le Patron ?! est la marque qui affiche le meilleur score avec 53% de ses connaisseurs qui lui attribuent l’item « est une marque responsable ».

Top 5 des marques responsables pour les Français : 

Comment les acteurs de la Grande conso peuvent
séduire le consommateur ?

Elargir le champ des possibles.
La fragmentation des courses et de la consommation se poursuit : en moyenne 7.8 enseignes fréquentées pour faire ses courses à l’année, progression des prises de repas hors domicile de 8,5% depuis 2015, déstructuration des repas, zapping, livraison de repas à domicile pour 29% des foyers…. 1% des ménages se font même livrer des box alimentaires comme Quitoque la plus populaire. Il est désormais nécessaire pour les acteurs de la grande conso d’élargir le champ des possibles pour maximiser les points de contacts. Être Agile, trouver de nouveaux canaux de distribution seront clé à l’avenir.

Se différencier, la nouvelle arme de séduction.
Des fondamentaux de la croissance qui ne permettent en revanche plus aux acteurs de la Grande conso de sortir du lot, d’apporter une expérience conso différenciante. Il est important désormais de prendre position sur des signaux plus faibles et prendre un temps d’avance sur ses concurrents.

Citions la tendance ‘Ageing’ qui fait son apparition. Un changement sociétal s’opère en faveur d’une image plus positive du vieillissement, les frontières entre les âges se brouillent. La communication autour des marques seniors est moins taboue et moins stigmatisante. Certains acteurs de la Grande conso n’hésitent plus à mettre en avant fièrement l’âge de leurs marques sur les packagings, ressortent leurs recettes d’antan ou jouent le côté nostalgie comme l’illustre les lancements de Danone 1919, Jacquet 1885 ou encore la réédition de produits d’époque pour les 50 ans d’Intermarché. 

Murmurer aux oreilles des hommes peut être également une piste intéressante à suivre. En effet, l’organisation du foyer incombe encore majoritairement aux femmes (2/3 pour les courses, 3/4 concernant la cuisine ou les tâches ménagères). Les acteurs de la grande conso ont un rôle à jouer important pour changer les mentalités. Il n’est pas question en revanche de tomber dans le marketing genré qui pourrait être remis en cause et contre-productif. Une communication équilibrée semble être plus bénéfique.

L’ère du #MobileFirst fait également son apparition en grande conso avec un shopper désormais de plus en plus ultra connecté qui utilise les applications pour choisir ses produits, commande et fait ses courses via Internet (+8.5% de commandes passées sur Internet en 1 an tous produits physiques). Les applications et technologies émergentes devraient accélérer ce mouvement vers encore plus de transparence, de service, de nouvelles manières de communiquer ou d’interagir avec le consommateur. Objets connectés, expériences immersives (réalité augmentée, virtuelle) sont autant de pistes à explorer pour donner une nouvelle expérience au consommateur, créer davantage d’engagement.

Le consommateur mène la danse !
Nous sommes entrés dans une nouvelle ère de consommation où les enseignes/marques doivent se conformer aux nouvelles exigences des consommateurs. Face à la méfiance, aux enjeux sociétaux et environnements qui font de plus en plus écho auprès des Français, les sources de business se fragmentent : fragmentation entre les consommateurs (opposition entre les ‘Fin de Mois’ vs les ‘Fin du Monde’), fragmentation des tendances porteuses, des courses et de la consommation.

Une équation complexe à variables multiples donc qui oblige les acteurs de la grande conso à adopter des stratégies marketing de niche, à prendre position et à se différencier.

Pour toute citation de données source : Kantar – panel Worldpanel Perspectives 2019

Note : Perspectives 2T2019 posent les enjeux auxquels doivent faire face industriels et distributeurs sur l’alimentaire. Cette conjoncture propose un retour sur les mouvements qui s’opèrent sur ce début d’année 2019 et des pistes de réflexion sur les leviers, attentes des consommateurs pour regagner de la croissance.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Infographie issue de notre Newsletter n°76 - septembre 2019

Kantar Vision 2019 : soutenez le regard de Kayane (vidéo)

À l'occasion de la conférence Kantar Vision : Femmes, Soutenez leur regard (sur le monde), Romain Brami, Kantar, a interviewé Kayane, championne d'eSport multirécompensée.

Cliquez ici sur l'image ci-dessous pour revoir l'interview :   

PERIODE DU 05 AOUT AU 08 SEPTEMBRE 2019

• Le marché progresse en valeur sur la P9 2019 (+0,7%).
• Le Groupement E.Leclerc affiche une belle hausse (+0,6pt de Pdm valeur).
• Lidl poursuit son ascension (+0,4pt de Pdm).

Le marché croît de +0,7% sur la P9 2019 avec deux circuits qui connaissent des progressions : Internet (Pdm = 5,8%, +0,2pt) et Proximité (Pdm = 6,2%, +0,1pt).

LE GROUPEMENT E.LECLERC AFFICHE UNE BELLE HAUSSE
Le Groupement E.Leclerc enregistre la plus forte progression (+0,6pt de Pdm) grâce à un trafic à la hausse : recrutement de plus de 506 000 foyers et maintien de la fréquence d’achat de sa clientèle.

LIDL POURSUIT SON ASCENSION
Lidl est la 2ème en termes de gain de Pdm avec +0,4pt de Pdm, l’enseigne a capté 5,9% des dépenses des ménages français en août. Lidl a attiré plus de 400 000 nouveaux foyers dans ses magasins tout en bénéficiant de paniers bien orientés (+0,40€).

 LE GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES ACCELERE SA PROGRESSION
Le Groupement Les Mousquetaires n’est pas en reste avec un gain de +0,3pt de Pdm et pèse 15,2% des dépenses sur cette P9. L’enseigne Intermarché (14,1%) profite de cette rentrée pour recruter et fidéliser simultanément sa clientèle ce qui lui assure une hausse de +0,3pt de sa Pdm.

UNE BONNE TENDANCE POUR LE GROUPE U
Le Groupe U gagne également du terrain et affiche +0,2pt de Pdm (11,5%) sur la période.

Pour toute citation de données source : Kantar – panel Worldpanel 2019

Méthodologie :

Ces données sont issues de Worldpanel, échantillon de 20 000 foyers panélistes Worldpanel et calculées sur un univers « Généralistes », (Hypers + Supers + Hard Discount + Proximité + Internet), sur un ensemble de Produits de Grande Consommation et Frais Libre-Service (Alimentaire, Liquides, Hygiène beauté, Entretien).

Univers de produits = dépenses des ménages ordinaires en PGC + FRAIS LS pour la consommation au domicile. Ces données sont issues d’un panel et ont donc une valeur de probabilité.

DECOUVREZ LES PARTS DE MARCHE EN LIGNE ET INTEGREZ NOTRE DATAVISUALISATION A VOTRE SITE INTERNET / BLOG (EMBED CODE) : http://www.kantarworldpanelcom/global/grocery-market-share

A PROPOS DE KANTAR

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En combinant notre expertise de l’humain avec les technologies les plus avancées, les 30 000 experts de Kantar contribuent activement au succès et au développement des plus grandes marques et organisations dans le monde.

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Kantar Vision 2019 : soutenez le regard de Michèle Benzeno, Webedia (vidéo)

À l'occasion de la conférence Kantar Vision : Femmes, Soutenez leur regard (sur le monde), Romain Brami, expert Kantar, a interviewé Michèle Benzeno, Directrice Générale Webedia.

Cliquez ici sur l'image ci-dessous pour revoir l'interview :   

INSIGHTS

		[Tendances] Le come-back du Vrac Effet mode ou tendance de fond ?
		[Tendances] Tout était déjà écrit                 Anticipez l’avenir avec Prométhée.
		[Fashion] Référenseigne Expert Fashion Un point de vue objectif sur les enjeux de la distribution de la mode.
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		[Tendances] Vegan is the new Black Les évolutions des habitudes alimentaires des Français. Découvrez l'infographie en cliquant ici !

		Référenseigne Expert Fashion Les enjeux de la distribution de la mode en France.
		LinkQ Target     Adressez-vous aux acheteurs qui comptent !
		Les MDD Reprise en vue : quels impacts ?
		Lidl / Aldi Menaces ou opportunités ?

Kantar Vision 2019 : Soutenez le regard de Zahia Ziouani, cheffe d'orchestre (vidéo)

À l'occasion de la conférence Kantar Vision : Femmes, Soutenez leur regard (sur le monde), François Baradat, Kantar, a interviewé Zahia Ziouani, cheffe d'orchestre.

Cliquez ici sur l'image ci-dessous pour revoir l'interview :   

Kantar Vision 2019 : Le nouvel engagement, choisir des marques activistes (vidéo)

Les femmes sont toujours plus autonomes et individualistes dans leurs décisions nous disent Hélène Hascoët et Christophe Manceau, nos experts Kantar à l'occasion de la conférence Kantar Vision - Femmes, Soutenez leur regard (sur le monde).

Cliquez ici sur l'image ci-dessous pour revoir l'intervention :   

Kantar Vision 2019 : comment parler aux femmes sans tomber dans le womenwashing ? (vidéo)

Comment BIEN parler aux femmes? Dans une société empreinte d’intersectionalité, authenticité et subtilité (sont les maîtres mots) nous disent Sandrine McClure et Belinda Tannoh, expertes Kantar à l'occasion de la conférence Kantar Vision - Femmes, Soutenez leur regard (sur le monde).

Cliquez ici sur l'image ci-dessous pour revoir l'intervention :   

PERIODE DU 08 JUILLET AU 04 AOUT 2019

• La croissance des dépenses en PGC-FLS se maintient pendant l’été (+0,1%).
• Internet continue de se développer sur la période (+0,4pt de Pdm valeur).
• Lidl bat son record de progression sur une seule période (+0,7pt de Pdm).

La croissance des dépenses en PGC-FLS se maintient pendant l’été avec +0,1% (Période 8-2019). Une évolution à mettre en regard de la forte accélération des dépenses sur la même période en 2018 (+2,8%).

Internet continue de se développer (+0,4pt de Pdm valeur à 5,9% sur la période) – environ 30% des foyers ont utilisé au moins une fois Internet pour des achats de PGC-FLS sur le dernier trimestre consacrant à ce seul circuit 21% de leurs dépenses totales. 

LIDL BAT SON RECORD DE PROGRESSION SUR UNE SEULE PERIODE
Lidl se démarque en établissant sa meilleure progression jamais enregistrée sur une seule période de 4 semaines : + 0,7pt de Pdm à 5,9%. Bénéficiant d’investissements publicitaires en forte croissance, l’enseigne affiche à la fois un recrutement significatif (+ environ 560 000 clients) et un budget moyen par client en forte augmentation.

LE GROUPEMENT E.LECLERC ACCELERE SA CROISSANCE
La progression du Groupement E.Leclerc (Pdm = 21,5%) est importante (+0,7pt de Pdm vs P8 2018 et +0,4 vs P8 2017). Une progression qui s’explique par le gain de nombreux nouveaux clients dans un contexte marqué par le Tour de France et l’augmentation de son parc de magasins. Le couple « panier x fréquence » est stable et ne se dilue pas avec ce fort recrutement.

LE GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES MAINTIENT LE CAP
Le Groupement Les Mousquetaires affiche une performance en légère hausse sur la période (+0,1pt à 14,9%) dans un contexte de baisse de pdv prospectus (-1,6pt sur la période).

LE GROUPE U EST STABLE
Le Groupe U enregistre une performance stable sur la période à 11,1% de Pdm (rang 4).

Pour toute citation de données source : Kantar – panel Worldpanel 2019

Méthodologie :

Ces données sont issues de Worldpanel, échantillon de 20 000 foyers panélistes Worldpanel et calculées sur un univers « Généralistes », (Hypers + Supers + Hard Discount + Proximité + Internet), sur un ensemble de Produits de Grande Consommation et Frais Libre-Service (Alimentaire, Liquides, Hygiène beauté, Entretien).

Univers de produits = dépenses des ménages ordinaires en PGC + FRAIS LS pour la consommation au domicile. Ces données sont issues d’un panel et ont donc une valeur de probabilité.

DECOUVREZ LES PARTS DE MARCHE EN LIGNE ET INTEGREZ NOTRE DATAVISUALISATION A VOTRE SITE INTERNET / BLOG (EMBED CODE) : http://wwwkantarworldpanelcom/global/grocery-market-share

A PROPOS DE KANTAR

Kantar est le leader mondial des données, des études et du conseil. Nous comprenons mieux que tout autre la manière dont les citoyens et consommateurs pensent, ressentent, regardent, achètent, partagent, socialisent et votent.

En combinant notre expertise de l’humain avec les technologies les plus avancées, les 30 000 experts de Kantar contribuent activement au succès et au développement des plus grandes marques et organisations dans le monde.

Pour plus d’informations, merci de visiter http://www.kantar.com

Twitter : @Kantar_FR / Facebook : Kantar / Google + : Kantar / LinkedIn : Kantar

Comment nos marques résistent à la mondialisation ? (vidéo)

Notre terrain social est devenu un terrain de méfiance (fake news, crises alimentaires, crises sanitaires...). Aujourd'hui, les consommateurs expriment un besoin de réassurance, de consommer moins mais mieux.

Connaître et comprendre l'origine des produits, porter une attention à leur qualité et encore recréer du lien avec les producteurs... Ces critères sont devenus des prérequis aux choix alimentaires faits par les consommateurs français, mais ce sont aussi de nouvelles perspectives de développement pour les marques, désormais très challengées.

Découvrez pourquoi en visualisant l'interview de Gaëlle Le Floch, Strategic Insights Director Kantar, experte du comportement des consommateurs et de la grande distribution :

Des propos recueillis par le journaliste Nicolas Sandanassamy pour capital.fr - 9 juillet 2019.

Kantar Vision 2019 : le féminin, toujours le mauvais genre de la publicité (vidéo)

La représentation positive des femmes dans la publicité : un décalage abyssal entre la perception des « marketeurs » et celle des consommateurs, nous révèlent Anne-Lise Toursel et Pierre Gomy de Kantar à l'occasion de la conférence Kantar Vision - Femmes, Soutenez leur regard (sur le monde).

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Kantar Vision 2019 : Qui a peur des femmes de pouvoir ? (vidéo)

La place des femmes au pouvoir est encore contestée. Il y a encore du chemin à parcourir en matière de leadership féminin dans les entreprises nous dit Laure Salvaing, notre expert Kantar à l'occasion de la conférence Kantar Vision - Femmes, Soutenez leur regard (sur le monde).

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PERIODE DU 10 JUIN AU 07 JUILLET 2019

• Les dépenses des foyers français sont en progression sur la période (+1,3%).
• Lidl présente, à nouveau, la plus forte dynamique de Pdm sur la période (+0,5pt de Pdm).
• Le gpe Intermarché et le gpt E.Leclerc sont sur une bonne dynamique (+0,3pt de Pdm).

 Les dépenses des ménages français progressent de +1,3% sur cette P7 2019. L’évolution est de +1.5% sur l’année mobile arrêtée au 7 juillet.

LIDL TOUJOURS EN TETE
L’enseigne LIDL continue de gagner fortement de la part de marché à + 0,5pt et atteint pour la 3ème fois les 6% de PdM en 2019, grâce à un gain de près de 600 000 foyers et une part de voix prospectus qui progresse sensiblement sur la période. Lidl augmente, par ailleurs de 9% ses IP sur la période et demeure de loin le premier investisseur média.

LE GROUPE INTERMARCHE ACCELERE SA CROISSANCE
Le groupe Intermarché atteint la barre symbolique des 15% de Pdm, grâce à un gain de +0,3 pt sur la période. L’enseigne Intermarché (+0.3pt de Pdm, soit 13.8%) bénéficie d’un niveau de fidélité à la hausse.

LE GROUPEMENT E.LECLERC CONTINUE SUR SA LANCEE
Le groupement E.Leclerc (Pdm = 21.4%) affiche lui aussi un gain de PdM de +0,3 pt. L’enseigne bénéficie d’un nombre d’acheteurs plus important sur la période sur ses magasins physiques et fidélisent ses clients sur le drive.

SYSTEME U MAINTIENT LE CAP
Système U progresse de +0.1pt de Pdm et pèse 10.8% des achats des Français. L’enseigne a elle aussi été capable d’attirer plus d’acheteurs sur la période avec près de 200 000 foyers supplémentaires dans son parc sur le début de l’été.

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Méthodologie :

Ces données sont issues de Worldpanel, échantillon de 20 000 foyers panélistes Worldpanel et calculées sur un univers « Généralistes », (Hypers + Supers + Hard Discount + Proximité + Internet), sur un ensemble de Produits de Grande Consommation et Frais Libre-Service (Alimentaire, Liquides, Hygiène beauté, Entretien).

Univers de produits = dépenses des ménages ordinaires en PGC + FRAIS LS pour la consommation au domicile. Ces données sont issues d’un panel et ont donc une valeur de probabilité.

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A PROPOS DE KANTAR

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Kantar Vision 2019 : Le genre est-il dans l'assiette ? (vidéo)

Si les différences s’effacent progressivement dans l’assiette, il reste un long chemin à parcourir dans le partage des tâches au sein du foyer nous révèlent Anne-Sophie Bielak et Romain le Texier, nos experts Kantar à l'occasion de la conférence Kantar Vision - Femmes, Soutenez leur regard (sur le monde) du 4 juillet dernier.

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Infographie issue de notre Newsletter n°75 - juillet 2019

La division Wordpanel France a été élue "Europe’s Best Workplace 2019" par l'institut Great Place to Work ! 

 Parmi les 2878 sociétés auditées, la société se situe à la 16 ème place au niveau du classement "multinationales".

Un nouveau prix pour la division de Kantar, également élue en avril dernier "Best Workplace France" pour la 4ème fois !

Pour plus d'informations, cliquez ici !

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 Infographie issue de notre Newsletter n°74 - juillet 2019

Kantar Vision 2019 : Femmes, soutenez leur regard (sur le monde)

Le 4 juillet dernier se déroulait la 4ie édition de l'événement clients annuel Kantar, le Kantar Vision, sur le thème cette année : « Femmes, soutenez leur regard (sur le monde) ». Cette matinée s’est déroulée dans le lieu très emblématique de la Station F, à Paris. 

Une matinée au format original, mêlant conférences des experts Kantar, témoignages très inspirants de femmes exceptionnelles et ateliers de networking, afin de partager des analyses, des constats, des expériences, mais aussi d’apporter des clés d’actions autour de trois grandes thématiques :

Faire tomber les barrières dans la communication et le marketing // Libérer l’énergie et booster la confiance // S’inspirer des femmes au cœur des initiatives.

Cette belle matinée a également connu un moment fort, avec le témoignage de Marlène Schiappa, Secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations.

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 | Focus : Le genre est-il dans l'assiette ? | Découvrez les différences psychologiques et culturelles qui ont un impact sur les marques consommées par les femmes et par les hommes, à travers l'analyse de nos experts Anne-Sophie Bielak et Romain Le Texier.

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Infographie issue de notre Newsletter n°75 - juillet 2019

INSIGHTS

		[Médias] Les Réseaux Sociaux  Dis-moi sur quels réseaux sociaux tu vas et je te dirai ce que tu achètes ! Découvrir l'infographie
		[Fashion] La mode                  Les styles de vie des Français changent.
		[Marché] Les Tout-Petits Savoir jongler avec les différentes spécificités des marchés.
		[Marché] Les Produits laitiers Le On Line et les circuits spécialisés, des circuits à mieux investir.
		[Marché] L'Hygiène-Beauté Découvrez les spécificités du marché.

		Référenseigne Expert Apprenez-en plus sur le Module Catégoriel.
		Le come back du Vrac       Effet mode ou trend de fond ?
		Re-Act Mettre des volumes sur des Pourquoi.
		L’âge d’Or du Bio 1 an après : quelles évolutions et nouveautés ?

 Création : Delphine Vercoutre 

PERIODE DU 13 MAI AU 09 JUIN 2019

• Niveau le plus bas, depuis le début de l’année, sur les dépenses des foyers français (+0,4%).
• Lidl présente la plus forte dynamique de Pdm sur la période (+0,5pt de Pdm).
• Le groupe U est sur une bonne tendance (+0,3pt de Pdm).

La P6 est marquée par un ralentissement des dépenses des foyers français avec une croissance de seulement +0,4% (niveau le plus bas depuis le début de l’année).

Côté circuits, il faut noter la progression des achats Online (6,2% de Pdm +0.3pt) alors que les hypermarchés rencontrent plus de difficultés (-0.2pt de Pdm à 51.9%). 

LIDL PRESENTE LA PLUS FORTE DYNAMIQUE DE PDM SUR LA PERIODE

Lidl est le grand gagnant de la P6. La Pdm de l’enseigne est de 5,9% avec un gain de +0,5pt de Pdm ce qui correspond à une croissance de +9% des dépenses des clients Lidl.

Lidl a séduit plus de 460 000 nouveaux acheteurs sur ces quatre semaines. Un recrutement qui ne cesse de s’accélérer depuis le début de l’année combiné à un meilleur niveau de fidélité des clients.

LE GROUPE U EST SUR UNE BONNE TENDANCE

Le Groupe U enregistre +0.3pt de pdm et affiche un niveau de 10.8% de Pdm sur cette période. L’enseigne a séduit +170 000 foyers supplémentaires. 

LE GROUPEMENT E.LECLERC POURSUIT SON ASCENSION

Le Groupement E.Leclerc (21.7% de pdm) confirme sa croissance avec +0.3pt de pdm valeur sur la période, les magasins contribuent aux 2/3 de la prise de Pdm (+0.2pt de pdm) alors que les drives apportent 1/3 du gain de Pdm.

LE GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES MAINTIENT LE CAP

Le Groupement Les Mousquetaires (15% de pdm) progresse de +0,1pt.

Pour toute citation de données source : Kantar – panel Worldpanel 2019

Méthodologie :

Ces données sont issues de Worldpanel, échantillon de 20 000 foyers panélistes Worldpanel et calculées sur un univers « Généralistes », (Hypers + Supers + Hard Discount + Proximité + Internet), sur un ensemble de Produits de Grande Consommation et Frais Libre-Service (Alimentaire, Liquides, Hygiène beauté, Entretien).

Univers de produits = dépenses des ménages ordinaires en PGC + FRAIS LS pour la consommation au domicile. Ces données sont issues d’un panel et ont donc une valeur de probabilité.

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A PROPOS DE KANTAR

Kantar est le leader mondial des données, des études et du conseil. Nous comprenons mieux que tout autre la manière dont les citoyens et consommateurs pensent, ressentent, regardent, achètent, partagent, socialisent et votent.

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Un moral d’achat des Français en berne et un pessimisme autour de l’évolution des prix

Nos analyses relèvent un moral d’achat qui remonte timidement en 2019, après un passage à vide au moment fort du Mouvement des Gilets jaunes :

Source : Baromètre Moral d'Achat Kantar, P05 2019

Une attention particulière autour du prix : un sentiment de hausse qui s’accroit et une menace pour les PGC + FLS dans un contexte de reprise de l’inflation :

INSIGHTS

		[Tendances]                                                                                      La Food Delivery                                                                              Les pratiques alimentaires des Français évoluent.                Découvrir l'infographie
		[Tendances]                                                                                    Nutri-Score                                                                                        Une information qui s’installe sur le packaging des produits.
		[Retail]                                                                                              Référenseigne Scoop                                                                      Apprenez-en plus sur les faits marquants de la grande distribution. Découvrir la vidéo
		[Fashion]                                                                                          Référenseigne Scoop Fashion                                                        Le contexte et les tendances des circuits et des enseignes sur le Textile. Découvrir la vidéo
		[Médias]                                                                                            Saga des Médias #3                                                                        Recruter grâce à la TV : combien coûte un nouvel acheteur ?
		[Marché]                                                                                    Boissons froides                                                                              Des boissons estivales sous pression.

		Référenseigne Expert PGC-FLS                                                        Une exploration à 360° des comportements d’achat des clients.
		Référenseigne Expert Fashion      Un point de vue objectif sur les enjeux de la distribution de mode en France.

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Insights issus de notre Newsletter n°72 - avril 2019

 Création : Delphine Vercoutre 

PERIODE DU 15 AVRIL AU 12 MAI 2019

• Les dépenses repartent à la hausse sur la P5 avec +2% toutes enseignes confondues.
• Le groupement E.Leclerc affiche une belle hausse (+0,9pt de Pdm).
• Lidl poursuit son ascension (+0,4pt de Pdm).

Les dépenses repartent à la hausse sur la P5 avec +2% toutes enseignes confondues. Une accélération soudaine certainement liée au décalage de Pâques sur la période et à des paniers plus valorisés.

LE GROUPEMENT E.LECLERC AFFICHE UNE BELLE HAUSSE

Le groupement E.Leclerc connaît une franche progression de sa Pdm (+0,9pt) sur cette P5 2019.
Le groupement E.Leclerc affiche son plus haut score de Pdm jamais atteint : 21,9% sur P5 2019.
E.Leclerc peut compter sur des clients beaucoup plus fidèles (+1,1pt).

LIDL POURSUIT SON ASCENSION 

Lidl est toujours sur une forte dynamique enviable : progression de +0,4pt à 5,9% de Pdm.
Lidl recrute près de 400 000 foyers supplémentaire période et fidélise simultanément grâce à des paniers plus valorisés.

LE GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES ACCELERE SA PROGRESSION

Le Groupement Les Mousquetaires dépasse le seuil symbolique des 15% de Pdm et progresse de +0,2pt grâce à sa principale bannière Intermarché (Pdm = 14,1%, +0,2pt).

UNE BONNE TENDANCE POUR ALDI

Aldi gagne de la Pdm grâce à un gain de +0,1pt de Pdm et le recrutement de 165 000 foyers.

Pour toute citation de données source : Kantar – panel Worldpanel 2019

Méthodologie :

Ces données sont issues de Worldpanel, échantillon de 20 000 foyers panélistes Worldpanel et calculées sur un univers « Généralistes », (Hypers + Supers + Hard Discount + Proximité + Internet), sur un ensemble de Produits de Grande Consommation et Frais Libre-Service (Alimentaire, Liquides, Hygiène beauté, Entretien).

Univers de produits = dépenses des ménages ordinaires en PGC + FRAIS LS pour la consommation au domicile. Ces données sont issues d’un panel et ont donc une valeur de probabilité.

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A PROPOS DE KANTAR

Kantar est le leader mondial des données, des études et du conseil. Nous comprenons mieux que tout autre la manière dont les citoyens et consommateurs pensent, ressentent, regardent, achètent, partagent, socialisent et votent.

En combinant notre expertise de l’humain avec les technologies les plus avancées, les 30 000 experts de Kantar contribuent activement au succès et au développement des plus grandes marques et organisations dans le monde.

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• Quelles conséquences par enseigne ? La « marche d’escalier » est plus ou moins importante selon le % de générosité que les enseignes pratiquaient en 2018.

• Les clients PROMO ADDICTS (3,9M de foyers) sont ceux qui diminuent le plus leurs dépenses PGC FLS (-3%), quelles sont leurs enseignes de prédilection ?

• Une moindre différenciation par le levier Promotionnel ? L’écart entre l’enseigne la plus généreuse et la moins généreuse passe de 9 pts à 4 pts entre 2018 et 2019.

Retrouvez ces éléments et bien plus encore… dans l’étude Référenseigne Expert Promo, édition 2019 !

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Infographie issue de notre Newsletter n°71 - mars 2019

 Création : Delphine Vercoutre 

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Infographie issue de notre Newsletter n°73 - mai 2019

*L’étude Brand Footprint ne prend pas en compte les achats de Marques de Distributeurs.

BRAND FOOTPRINT : L’ÉTUDE                                                                                                      L'étude annuelle Brand Footprint de Kantar est représentative de 72% de la population mondiale, couvrant 49 pays sur les cinq continents et 85% du PIB mondial. Dans le cadre de l'étude, Kantar suit plus de 21 400 marques nationales dans les domaines des boissons, de l'alimentation, des produits laitiers, de l’hygiène-beauté et de l‘entretien grâce à son panel consommateurs Worldpanel, durant les 12 derniers mois de 2018.

Pour accéder aux classements globaux, régionaux, nationaux et sectoriels et à un index complet des marques incluses dans le Top 50 mondial, rendez-vous sur : www.kantarworldpanel.com/brandfootprint 

CRÉDITS ÉTUDE : L’étude Brand Footprint est une initiative de la division Worldpanel de Kantar. Le classement est réalisé en collaboration avec GfK en Allemagne, en Russie, Belgique, Italie, Autriche, Danemark, Hongrie, République Tchèque, Pologne, Slovaquie, Suède et en Afrique du Sud, avec IRI aux États-Unis, avec Intage pour le Japon et en collaboration avec CTR en Chine.

CRÉDITS VIDÉO : Musiques et bruitages proposés par : Ehrling - Breeze (soundcloud.com), sound-fishing.net et Ikson – Here (theartistunion.com) - Illustrations : Shutterstock® Photos, flaticon.com - Freepik

Pour toute citation de données source : Kantar – panel Worldpanel Brand Footprint 2019

INSIGHTS

		[Tendances]                                                                                            Brand Footprint 2019                                                                              Le ranking des marques les plus choisies en France !              Visionner la vidéo
		[Tendances]                                                                                  Promotion et EGA                                                                            Qu'en pensent les Français ?
		[Retail]                                                                                                    Loi promo Egalim                                                                              Quels sont les premiers impacts sur le 1er trimestre ?
		[Fashion]                                                                                                Le Sport                                                                                                  Un îlot de prospérité dans un univers Textile morose.
		[Marché]                                                                                                  Boissons chaudes                                                                                Femme / Homme : comment préférez-vous votre café ?                Découvrir l'infographie
		[Marché]                                                                                    Entretien                                                                                    L’entretien en quête de sens pour sa croissance.

Référenseigne Expert Promo                                                              Le rôle de la promotion dans la dynamique des enseignes.

Dans cette 7^ème édition, retrouvez le Top 50 des marques au global et par grand secteur ainsi que les fondamentaux de la croissance illustrée de business cases. Deux nouveautés dans le rapport viennent donner de nouveaux éclairages sur les pistes de croissance des marques dans un contexte de ralentissement des PGC+FLS. L’âge moyen des consommateurs des marques, par pays, met en lumière l’importance de s’intéresser aux populations plus seniors, notamment en Europe. Apparition également d’un TOP 10 des marques les plus choisies Hors domicile, mettant en avant l’importance d’être présent sur l’ensemble des moments de consommation.

Dans les faits :

• 17 marques globales ont été choisies plus d’1 milliard de fois dans les rayons en 2018 et 14 marques locales venant de Chine et d’Inde font partie de ce ‘club exclusif de milliardaires’.
• La montée en puissance des marques locales sur la part de marché des acteurs mondiaux continue de se vérifier à l’international en 2018 – absorbant 64,8% des actes d’achat, contre 35,2% pour les marques internationales.
• Coca-Cola reste la marque la plus choisie dans le monde pour la 7^ème année consécutive.
• Herta confirme son ancrage en tête du podium France.
• Soignon est la marque du TOP 50 France qui remonte le plus fortement dans le classement (+10 rangs) se positionnant à la 28^ème place.
• Bjorg affiche le plus fort gain de points de contact auprès des ménages français (+10.4% de CRP, 40^ème position) suivie de près par Kinder (+9.6% CRP, 21ème rang) et Andros (+9.4% CRP, 14^ème position).
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SOIGNON GAGNE 10 PLACES AU SEIN DU TOP 50 France

La marque au lait de chèvre SOIGNON diversifie l’usage Chèvre en poursuivant l’extension de ses gammes. La marque propose en effet depuis quelques années des yaourts et cible de nouveaux usages comme l’apéritif ou bien encore les fromages à cuisiner. L’innovation pané Chèvre chaud, prêt à dorer, est celle qui a permis de booster le plus fortement le recrutement de la marque en 2018. 

BJORG, KINDER ET ANDROS PARMI LES MARQUES LES PLUS DYNAMIQUES DU TOP 50 France

La marque Bjorg, spécialisée dans le Bio, bénéficie de l’engouement des français pour une alimentation plus saine et parvient à étendre cette année sa présence avec plus de catégories couvertes et plus de références en magasin. La marque répond au besoin de réassurance des consommateurs.

Kinder se lance sur la catégorie des glaces. Avec sa gamme Kinder Ice Cream, la marque étend son champ d’action au moment des desserts. Une croissance 2018 par ailleurs corrélée au cœur de business qui a bénéficié d’un relancement de la marque (retour en promotion, new copy TV…).

Avec son arrivée sur l’univers du Végétal, via le lancement d’une nouvelle gamme Gourmand&Végétal, Andros répond aux attentes des consommateurs pour des produits plus sains tout en s’adressant à une nouvelle cible de consommateurs Vegan.

Top 20 du classement France des marques PGC (hors marques distributeurs) révélé par le rapport Brand Footprint 2019.