스킨케어와 메이크업의 균형으로 성장을 이어가는 내수 화장품 시장

국내 유수의 화장품 브랜드들이 해외 시장 개척에 적극 나서고 있는 가운데 내수 시장에서는 소비자의 니즈가 한층 고도화되고 정교해지면서, 전체 화장품 시장의 성장은 비교적 안정적인 흐름을 보이고 있습니다.

이 시점에서 국내 시장의 소비자 흐름을 보다 깊이 이해하기 위한 세 가지 핵심 키워드를 중심으로, 성장의 열쇠를 풀어보고자 합니다.

• Keystone
• Efficacy-driven
• Your Fit

스킨케어 트렌드를 주도하는 아시아 더마 화장품 시장의 현황과 기회요인 파악을 위한 효용 높은 분석을 제공합니다.

• 더마 화장품 시장 규모 & 주요 발달 단계 비교(Derma Skincare Market Size & Development
• 구매자 특성 파악(Consumer Characteristics)
• 주 구매 유형 및 기능 활용 특성(Core Regimen & Function Positioning)
• 브랜드 경쟁 현황 파악(Top Players)
• 주요 브랜드 케이스 스터디(Case Study)

Kantar Worldpanel US는 귀하의 제품을 시장에 효과적으로 출시할 수 있도록 안내할 전문가 팀과 광범위한 소비자 행태 연구를 제공합니다. 아무것도 모르고 무작정 시작하지 마세요. 우리의 전문가들이 귀하가 성공을 거둘 수 있도록 필요한 통찰력과 지원을 제공해드리겠습니다.

글로벌 No.1 마케팅, 컨설팅 기업 칸타(KANTAR)의  뷰티/퍼스널케어 전문 컨설팅 디비전 월드패널 뷰티 사업부가 발표한 이번 조사에는 전국 15~65세의 국내 거주 여성으로 구성된 자체 뷰티 패널 약 11,000여 명이 참여했습니다. 공개된 자료는 이들 뷰티패널의 실제 구매기록을 기반으로 하며, CRP(Consumer Reach Point, 소비자접점지수: 구매자의 브랜드 구매경험률과 구매빈도를 종합한 평가 지수)를 활용한 최근1년 데이터를 기준으로 분석되었습니다.

이번 뉴스레터에서는 일상 회복 이후 소비자들이 연령별로 어떤 유형을 주로 활용하여 메이크업을 하는지, 이를 통해 추구하는 메이크업 룩은 무엇인지 살펴볼 것입니다. 현재 메이크업 트렌드를 확인하여 추후 메이크업 수요를 받아내며 더욱 성장할 유형이 무엇일지 전망해 보도록 하겠습니다.

그렇다면 과연 ‘클린/비건 뷰티＇는 무엇일까요? 새롭고 아직 성장 중인 클린/비건 뷰티의 영역은 아직 막연하고 모호하게 느껴집니다. 따라서 금번 뉴스레터에서는 칸타 월드패널이 보유한 국내 여성 소비자들의 실제 구매 데이터에 기반하여 클린/비건 뷰티의 개념을 정의하고 구매자의 특성을 함께 탐색해 보려 합니다.

이번 뉴스레터에서는 방역 규제가 완화되면서 엔데믹의 시작을 알린 시기, 소비자의 스킨케어 구매 행태에 큰 영향을 미친 스킨케어에 관한 고민과 이를 해결하기 위해 구매한 스킨케어 베네핏의 핵심적인 특징을 다루어 보았습니다.

더불어, 어려웠던 시장 상황 속에서도 소비자의 다양한 고민과 니즈를 만족시키기 위해 화장품 시장은 어떻게 돌파구를 마련했는지 살펴보고자 합니다.

침체된 시장 상황 속에서도 약동하는 소비자의 니즈와 이에 대한 시장의 반응을 통해, 현재 화장품 시장의 빠른 성장을 뒷받침하는 동력을 확인하실 수 있는 기회가 되길 기대합니다.

팬데믹의 두 번째 해에, 우리는 아시아 시장이 다시 열리고 회복되는 것을 보는 한편, 또 다른 도전인 인플레이션에 직면하고 있습니다. 따라서 이 지역의 뷰티 쇼퍼들은 해당 카테고리의 제품에 대한 소비를 지속하기 위해 재정적 압박에 직면하고 있는 상황입니다. 

이러한 독점 웨비나에서 아시아 전역의 Kantar 뷰티 전문가들은 쇼퍼들이 인플레이션 시대를 어떻게 살아가고 있는지, 그리고 이 지역에서 성장하고자 하는 뷰티 브랜드에게 가장 중요한 기회가 어디에 있는지에 대한 인사이트를 공유할 것입니다.

해당 웨비나에서는 아시아의 현재 뷰티 분야 및 아래 사항에 대해 자세히 살펴볼 것입니다.

• 거시경제 조망
• 아시아 시장의 인플레이션 영향
• 뷰티 소비자의 카테고리 우선순위 및 현재 진화 방식
• 뷰티 제공의 프리미엄화에 대한 소비자의 반응
• 트렌드를 선도하는 주요 브랜드 및 제품

소비자들의 결정 이면에 숨은 이러한 다양한 요소들은 소비자 스스로도 인지하지 못할 수 있다는 점에서 발견하기가 매우 어렵습니다. 또한 소비자들이 자신들의 니즈를 스스로 파악하고 설명할 수 있다 하더라도, 이것이 궁극적으로 얼마나 실제 구매 결정에 기여했는지를 수치화 하는 것은 매우 어려운 일입니다.

칸타월드패널은 자체적으로 보유하고 있는 뷰티 패널들의 실제 구매 데이터를 연속적으로 수집하고 분석함과 더불어, 이들 패널들이 화장품 구매와 관련하여 각자 가지고 있는 태도를 측정한 결과를 함께 활용함으로써 "인지"와 "구매"를 연계한 접근이 가능합니다. 이를 통해 각 소비자들이 지갑을 열도록 한 핵심 요인이 무엇이었는지를 파악하고, 어떤 요인이 얼마나 큰 금액을 화장품 시장에 유입되도록 기여했는지를 추적해낼 수 있습니다.

이번 뉴스레터에서는 소비자들이 기초 화장품을 구매할 때 크게 고려하는 핵심 KBF(Key Buying Factor)가 무엇인지 살펴보고, 이 중 특히 구매액 측면에서 시장을 견인하는데 기여하고 있는 요소는 무엇인지를 인지와 구매를 연계하여 함께 살펴보고자 합니다.

그로 인해 온라인 내 플랫폼과 브랜드 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 새로운 구매자를 더 많이 유입하는 것에서 그치지 않고, 이제는 각 구매자의 구매의 양과 질을 더욱 끌어올리기 위한 다양한 노력들이 나타나고 있는 시점입니다. 이번 뉴스레터에서는 칸타 월드패널이 보유한 국내 여성 소비자들의 실제 구매 데이터에 기반하여, 각 주요 온라인 플랫폼별 프로모션의 측면에서 최종 소비자들의 지갑을 여는 데 주효했던 핵심 경쟁력을 탐색하고자 합니다.

칸타 코리아 월드패널 사업부가 반기별로 진행하고 있는 뷰티 행태 트래킹 조사 결과에 따르면 2021년 국내 15~65세 여성 중 뷰티 디바이스를 구매한 경험이 있는 사람은 약 20% 수준에 가까워졌습니다. 이는 2019년 결과 대비 소폭 증가한 수치로, 코로나 이후 뷰티 디바이스를 구매한 사람의 수가 늘어난 것이죠.

이번 뉴스레터에서는 뷰티 산업이 회복되며 잠재력을 갖춘 영역 중 하나인 뷰티 디바이스 시장에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

그래서 이번 호에서는 글로벌 No.1 마케팅 컨설팅 기업 칸타(KANTAR)가 2021년 국내 여성이 가장 많이 구매한 브랜드를 주제로 한 ‘2021년 향수 소비자의 선택’ 트렌드 리포트를 통해 향수 시장에 나타나는 특징을 소개하고자 합니다. 뷰티/퍼스널케어 전문 컨설팅 그룹 칸타 월드패널 뷰티 사업부가 발표한 이번 조사에는 작년 전국 15~65세의 한국 여성으로 구성된 자체 뷰티 패널 약 9,700여 명이 참여했습니다. 공개된 순위 자료는 이들 뷰티패널의 실제 구매 데이터에 기반했으며, 최근1년 구매액  데이터를 기준으로 순위를 선정하였습니다.

작년 향수 최고 구매 브랜드에 더해 이러한 경쟁 구도를 형성한 향수 시장의 주요 구매자 연령대와 그들이 선호하는 향수 브랜드의 마케팅 활동을 살펴볼 것입니다. 더불어 향수 시장이 성장함에 따라 중요성이 커지는 향수 선물 관련한 소비자 인식 및 태도(U&A) 조사 결과도 준비하였습니다. 향수 브랜드 전략 컨설팅에 관심을 보여주셨던 많은 뷰티 업계 분들께 브랜드 전략 수립에 도움이 될 정보를 해당 뉴스레터에서 간략히 추려보았습니다.

칸타 월드패널 디비전의 뷰티 사업부가 발표한 이번 조사에는 전국 15~65세의 한국 여성으로 구성된 자체 뷰티 패널 약 9,700여 명이 참여했습니다. 공개된 브랜드 순위는 이들 뷰티 패널의 2021년 한 해 동안의 실제 구매 데이터에 기반했으며, 소비자접점지수(CRP: Consumer Reach Point)를 활용해 소비자가 가장 많이 찾은 브랜드를 선정하였습니다.

코로나19 이후 기초 화장품 시장은 성장 모멘텀이 집중되며 다양한 유형(품목)에서 기회를 보인 반면, 색조 화장품은 구매자 이탈로 인한 급격한 위축이 지속되며 상반된 성과를 보였습니다. 하지만 이러한 상황에서도 시장 내 잔존하는 기회를 잘 발굴한 일부 색조 특화 브랜드들은 매우 긍정적인 성과를 거두기도 했습니다. 2021년에 초 저점을 찍은 색조 화장품 시장은 최근 위드 코로나 분위기에 따라 점차 하락세가 완화되며 회복 신호를 보이고 있으며, 이에 따라 색조 시장 내에서도 변화하는 시장 분위기와 소비자 니즈에 따른 기회가 있을 것으로 기대되고 있습니다.

따라서 이번 순위는 코로나19 이후의 이러한 상반된 시장 분위기를 고려하여 기초 화장품 시장과 색조 화장품 시장 각각을 기준으로 집계 및 분석되었습니다. 국내 기초 화장품 시장의 성장 모멘텀을 잘 활용한 브랜드들과 침체된 색조 시장 내에서도 독보적인 성과를 내고 있는 브랜드들을 확인하고, 빠르게 변화하는 시장 환경에서 성과를 극대화하기 위해 필요한 인사이트를 제공하고자 합니다.

금번 트렌드 리포트는 장기화된 팬데믹 내에서의 변화하는 FMCG 시장 현황, 음료 시장 현황 및 트렌드에 대한 인사이트를 제공하고 있습니다. 더불어, 금번 조사의 음료 카테고리는 In home + Out of Home 패널 데이터에 기반하였으며, 이를 통해 통합적인 시장 파악이 가능합니다.

이번 뉴스레터에서는 건강과 가치소비를 키워드로 성장하는 식물성 음료 시장의 트렌드를 살펴보겠습니다. 

칸타 월드패널 디비전의 뷰티 사업부가 발표한 이번 조사에는 작년인 2020년 6월부터 2021년 6월까지 전국 15~65세의 한국 여성으로 구성된 자체 뷰티 패널 약 9,700여 명이 참여했습니다. 공개된 순위 데이터는 이들 뷰티패널의 실제 구매 데이터에 기반했으며, CRP(Consumer Reach Point, 소비자접점지수: 구매자의 브랜드 구매경험률과 구매빈도를 종합한 평가 지수)를 활용해 최근1년 데이터를 기준으로 선정되었습니다.

이번 순위는 코로나19 이후 화장품 시장의 성장 모멘텀이 기초화장품에 더욱 집중되고 있으며, 연령별로 기초 활용의 흐름이 다르게 나타나고 있는 점을 고려하여 각 연령 그룹 내 Top & Rising 기능X유형을 기준으로 집계 및 분석되었습니다. 이를 통해, 변화하는 연령별 피부 고민과 그러한 고민을 해결하기 위해 선택하는 브랜드의 특징을 살펴보고, 변화하는 시장 환경에서 소비자 접점을 확대하고 성과를 극대화하는 데 필요한 인사이트를 제공하고자 합니다.

칸타 월드패널 디비전의 뷰티 사업부가 발표한 이번 조사에는 작년인 2020년 1월부터 2021년 6월까지 전국 15~65세의 한국 여성으로 구성된 자체 뷰티 패널 약 9,700여 명이 참여했습니다. 공개된 브랜드 순위는 이들 뷰티패널의 실제 구매 데이터에 기반했으며, CRP(Consumer Reach Point, 소비자접점지수: 구매자의 브랜드 구매 경험률과 구매빈도를 종합한 평가 지수)를 활용해 21년 상반기 데이터를 기준으로 선정되었습니다.

이번 순위는 코로나19 이후 온라인 쇼핑 채널이 더욱 빠르게 성장하고 있는 점을 고려하여 전체 채널과 온라인 채널 각각을 기준으로 집계 및 분석되었습니다. 이를 통해, 국내 화장품 시장 내에서 보다 활발하게 구매자를 끌어오고 있는 브랜드들을 각각의 채널 환경을 고려하여 분석하고, 변화하는 시장 환경에서 브랜드들이 소비자 접점을 확대하고 성과를 극대화하는 데 필요한 인사이트를 제공하고자 합니다.

이번 뉴스레터에서는 여전히 코로나 영향권에 있는 가구 밖 시장에서 건강을 중요시하는 트렌드를 타고 기능성 음료 시장은 어떤 변화를 맞이하였는지 정리하고자 합니다.

이번 뉴스레터에서는 이후 시장 변화에 효율적으로 대응하기 위해 주스 시장의 성장/감소에 영향을 주었던 주된 요인과 떠오르는 주스 트렌드를 살펴보고자 합니다.

칸타 월드패널은 코로나19와 함께한 20년도부터 21년 현재에 이르기까지 다양한 변화를 겪고 있는 FMCG시장, 그 중에서도 지난 10년을 앞당겼을 정도로 전년동기대비 +20%라는 높은 성장 및 다이나믹한 변화를 보인 식품 시장의 현 주소를 살펴보았습니다.

식품 시장 내 모든 품목에서 성장을 보였고, 특히 온라인을 중심으로 가공식품 뿐만 아니라, 신선 식품과 조리용 식품까지 큰 성장이 보여지고 있었습니다. 식품 시장은 코로나 이후 외출과 외식의 감소, 가정식·배달 및 온라인 쇼핑 증가 라는 변수에 따른 가구 내 소비자들의 구매 행태의 변화에 따라 급격한 변화를 경험한 한해였고, 그에 따른 식품 시장의 트렌드를 ‘MOVE’로 정의하여 살펴보고자 합니다.

코로나 19 장기화로 인한 식품 시장 내 여러 움직임을 미리 감지하고, 세분화된 소비자의 니즈에 반응하는 전략적인 대처 및 고민에 도움이 되었으면 합니다

이번 뉴스레터에서는 곧 다가올 여름을 맞이하여 탄산수와 탄산음료 각 시장의 움직임은 어떠한지, 두 음료는 서로 어떤 상관성을 보이는지 가구 안팎에서 다루어 봄으로써 음료 구매자에게 ‘탄산‘은 어떤 의미로 다가가고 있는지 정리해보고자 합니다. 

면세점의 미래는 어떻게 되고, 사라진 면세점 수요는 어디로 갔을까요? 이번 뉴스레터에서는 면세점의 현황을 진단하고 이탈 수요를 흡수하기 위한 전략을 살펴보고자 합니다.

웨비나 등록하기: 
https://event.on24.com/wcc/r/3174342/58BB5662DDD4AEE0DAC3C0A9773F08C0

이번 호 China Beauty Pulse에서는 이러한 트렌드를 성공적으로 이끌고 뷰티 시장 환경을 재정의하고 있는 중국 내 더마 브랜드 관련 트렌드를 살펴보겠습니다.

이번 뉴스레터에서는 민감성 피부 화장품 구매자들의 특징과 기초 화장품 구매 행태를 살펴보고, 더 나아가 어떤 방식의 제품 커뮤니케이션이나 제품 기능이 구매 유도에 효과적인지 다루어 보고자 합니다.

그렇다면, 화장품 브랜드는 중국 남성들에게 어떻게 접근해야 하며 소비자 교육은 어떻게 이루어져야 할 지가 중요한 질문이 될 것입니다. 이번 뉴스레터에서는 이러한 질문들에 대한 답을 구해보려 합니다.

그 중 뜨거운 관심을 받고 있는 분야 중 하나는 바로 남성화장품 시장입니다. 하지만, 점점 더 많은 기업들이 남성 화장품 시장의 문을 두드리려 하는 반면, 남성 화장품 시장에 대한 분석 정보는 제한적이어서 아직은 베일에 싸여 있는 영역입니다.

이번 뉴스레터에서는 칸타 코리아 월드패널 사업부가 보유하고 있는 고유한 지표로 남성화장품 시장의 특징과 주목할 만한 트렌드를 진단해 보겠습니다.

이번 뉴스레터에서는 ‘마스크 뷰티’를 주제로 중국 시장 내 주요 플레이어들이 어떻게 관련 니즈를 흡수하며 성장하는지를 살펴보겠습니다

사회적 거리두기로 인한 바깥활동에 대한 제약이 발생되며, 재택 근무로 인해 배달 음식을 주문하는 빈도가 늘어나며 기하급수적으로 늘어난 플라스틱 쓰레기에 대한 관심이나 버려진 마스크 끈으로 인해 고통받는 해양 생물들에 대한 관심이 제고되는 등 최근 환경에 대한 소비자들의 관심은 일부 사회적 현상이나 주제에 국한되지 않고 다양한 측면에서 높아지고 있습니다.

이러한 환경에 대한 관심은 화장품 시장과도 접목되어 단순히 나 자신만의 만족을 위한 뷰티가 아닌 개인을 넘어서 사회와 환경을 포괄하는 우리 모두를 함께 생각하는 클린 뷰티로 확장되고 있습니다.

이번 뉴스레터에서는 이러한 소비자들의 관심 속에서 빠르게 성장하는 클린 뷰티 시장을 조망하며 변화하는 시장에 대한 대응 방안을 생각해보려 합니다.

이를 반영하듯, 화장품 선물 시장은 전체 화장품 시장 내 주요 기회 시장으로 성과를 보이고 있습니다.

이번 뉴스레터에서는 화장품 시장 내 또 하나의 기회 시장인 화장품 선물 시장에 대해 살펴보고자 합니다.

화장품 선물 시장 내 주요 선물 유형과 세대별 차이를 확인하고, 최근 온라인 기반으로 강화되는 비대면 선물 플랫폼의 주요 트렌드까지 함께 탐색해보겠습니다.

단, 고객의 변화와 시장의 트렌드를 빠르게 파악하여 기민하게 응대할 수 있다면, 분명 기회가 많은 시장인 것은 확실합니다.

그래서, 2021년 뷰티 시장에서 알고 있어야 하는 중요한 네 가지 관전 포인트를 잡아보았습니다.

COVID-19 이후 두 자리수로 하락하고 있는 색조 화장품 시장 속. 남아있는 소비자의 수요는 어디로 집중되는 지 탐색해보고자 합니다.

더불어 외부 활동과 사회적 교류가 줄어들고 스스로를 돌아볼 수 있는 시간이 생겨나며 ‘나’에 대한 관심 역시 증대되고 있습니다. 특히 외부 바이러스에 대한 우려를 시작으로 건강과 환경이 화두로 떠오르며 보다 건강한 나를 지향하는 삶의 태도에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이러한 관심은 단순히 나의 신체적 건강을 생각하는 것을 넘어 최근 나를 가꾸고 관리하는 뷰티로도 확장되고 있습니다. 

홈 뷰티(Home Beauty)는 이렇게 집 안에서도 보다 건강하게, 보다 전문적으로 스스로를 가꾸어 나가려는 소비자들의 니즈를 반영하여 성장합니다. 이번 뉴스레터에서는 빠르게 우리의 삶에 녹아들고 있는 홈 뷰티에 대해 다각적으로 다루어 보고자 합니다.

Covid-19 이후 오프라인 활동 위축이 장기화되면서, 오프라인에서 온라인으로의 채널 전환은 더욱 급격하게 진행되고 있습니다. 온라인 채널은 SMB(Small-Medium sized Business, 중소상공인) 판매자들과 상대적으로 디지털 전환이 늦은 중장년층 소비자까지 빠르게 흡수하며, 전체적인 구매 채널 지형을 재편하고 있습니다.

이제 포스트 코로나 시대의 구매 활동은 언택트(Untact)를 넘어 온라인으로 연결하는 온택트(Ontact) 시대로 진입했습니다. 최근 3년 지속적으로 성장해온 화장품 시장 내 온라인 채널 구매경험률은 최근 1년 기준 76.5%를 기록했으며, 특히 모바일 디바이스를 통한 구매경험률이 급격히 증가하며 최근 1년 약 69%의 국내 여성 구매자가 모바일을 통해 화장품을 구매한 것으로 나타났습니다.

또한, 온라인 화장품 구매를 위해 인당 평균적으로 활용하는 플랫폼의 개수 또한 최근3년 증가한 것으로 나타나 이커머스 플랫폼 간의 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 보입니다. 이러한 상황에서, 오프라인 매장 방문을 통한 대면 커뮤니케이션의 대안으로 등장한 라이브 커머스는 2020년 포스트 코로나 시대에 빠른 소비자 유입과 호응에 힘입어 가파른 확장세를 보이고 있습니다.

칸타코리아 월드패널 사업부의 이번 세번째 Bi-weekly newsfeed BEAUTI-FULL에서는 소비자에게 생생한 쇼핑 경험을 제공하고 차별화된 혜택으로 높은 구매 전환을 이끌어 내는 신성장 전략, ‘라이브 커머스’를 소개해드리고, 현재 국내외 시장에서 어떠한 전략들이 펼쳐지고 있는지를 함께 탐색해보고자 합니다.

세계적인 코로나19 대란속에서도 안정적인 한국의 식품산업,

코로나 영향을 크게 받은 지난 상반기* 국내 가구 내 전체 식품 시장은 구매액 +7% 성장을 기록하였습니다.

* (신선+가공식품), 19.12.30~20.4.19 수집 DATA 기준, 전년 동기 대비 비교.

분석 기간은 국내에서 코로나19가 발발한 직후부터 확산이 본격화되었던 시기, 주춤했던 둔화기를 포함한 19.12.30~20.4.19까지 수집된 데이터 기준입니다.

칸타 월드패널 사업부가 운영하는 5천명의 가구패널을 대상으로 가구 내 식품 구매내역을 수집한 실제 데이터를 바탕으로 분석 진행했습니다. 수집된 식품 데이터는 야채, 과일, 육류 등을 포함한 신선식품과 가공식품, 스낵, 음료, 주류 등 가구 내 섭취할 수 있는 모든 식품의 종류를 커버하고 있습니다.

식품시장은 코로나 발발 이후 외출 감소 및 외식제약, 온라인 쇼핑 증가에 따른 변수와 소비자 구매행태 변화에 따라 다양한 제품을 경험하는 계기가 되며 수혜를 본 시장입니다. 줄곧 간편식(HMR) 중심으로 꾸준히 성장세를 보이던 시장이었으나, 가구 내 소비 증가에 따라 전년 같은 기간보다 신선식품이 4%, 가공식품이 13% 성장했습니다. 이에 코로나19발발 이후 기간별(국내확산-확산본격-확산둔화)로 끊어서 식품 카테고리별 주요 시장 변화와 유통채널의 변화를 살펴보고자 합니다.

Before 코로나, With코로나는 식품시장 뿐 아니라, 소비자들의 일상과 구매행태의 변화를 가져왔습니다. 시장에 올바르게 대응하기 위해서는 시장 변화를 파악하고 시장 변화의 중심에 있는 소비자들의 면밀한 이해와 관찰이 필수적이라고 할 수 있습니다. 

칸타코리아 월드패널 사업부는 소비자의 실제 구매기록 빅데이터에 기반한 인사이트를 제공하고 있습니다. 대표성을 지닌 동일한 샘플 패널을 통해 시장 트렌드, 소비자들의 실 구매행동, 인식, 태도 등 다양한 관점에서의 통합적 인사이트 제공이 가능합니다.

코로나 사태 장기화에 따른 시장 대응 준비와 고민에 함께 도움이 되었으면 합니다.

일상화된 코로나, 그 속에서 우리 삶의 많은 것들의 변화가 있었고 음료 시장도 그 중 하나입니다.

외부 활동에 제한이 생기고 집에서 활동하는 시간이 늘어나면서 가구 안팎으로 다른 FMCG 카테고리 만큼이나 소비자들의 음료 구매 행태가 변화하고 있습니다. 이러한 상황 속에서 향후 대응을 위한 효과적인 전략 수립이 필요한 시기입니다.

칸타 월드패널 사업부에서 운영하고 있는 가구 패널과 가구 밖 음료 패널의 구매 기록을 통해서
코로나가 영향을 미친 최근 음료 시장의 동향을 가구 안팎으로 간략히 짚어보았습니다.

국내 전체 화장품 시장의 구매액 규모는 1년 전 대비 최근 1년 -3% 성장률을 보이며 위축된 반면, 더마 화장품 시장은 +28%라는 높은 성장을 기록하였습니다.

심지어 COVID-19 발발 이후에도 더마 시장은 꾸준히 구매자를 유입하며 강한 성장 동력을 유지하고 있습니다.

하지만 더마 시장에 진입하기에 앞서, 더마 화장품이란 무엇인지, 시장 내 리더는 누구인지와 같은 중요한 질문을 마주했을 때 약간의 어려움을 느끼셨을 수도 있습니다.

칸타 월드패널 사업부가 이 질문에 답해드리겠습니다. 이번 뉴스레터는 더마 시장의 성장 원인, 성장 과정에 대해 살펴보고 더마 시장 내 표적시장을 선정하기 위해 고려해야 할 사항에 대해 말씀드리고자 합니다.

코로나 이후 가장 Hot 한 주제가 디지털과 온라인임은 누구나 동의할 것입니다. 그 중 뷰티산업은 온라인에 있어서만큼은 한국이 전세계 1 등 국가임이 틀림없습니다. 

뷰티 제품을 온라인에서 구매하는 여성의 연 비중(구매경험율%)은 76%이고, 이는 꾸준한 상승세에 있습니다.

소비자는 지금 어떤 온라인 플랫폼을 어떻게 활용하고 있는 것일까요?

Post Covid-19 시대의 뉴노멀, Untact 시대에 살아남기 위해 우리는 무엇을 알아야 할까요?

칸타코리아 월드패널 사업부의 첫번째 Bi-weekly newsfeed BEAUTI-FULL 이 함께 고민해 보았습니다.

16년 간 여성 개인 패널의 실제 구매 기록 분석 기반 인사이트를 제공해온 뷰티/퍼스널케어 전문 컨설팅 그룹 ‘칸타코리아’의 월드패널 뷰티사업부가 ‘포스트 COVID-19 시대, 뷰티 산업 혁명’이라는 주제로 21일 온라인 생중계 방식의 온라인 세미나를 개최한다.

이번 온라인 세미나의 주제는 ‘포스트 COVID-19 시대, 뷰티 산업 혁명’으로 코로나-19에 대응하며 변모해온 뉴 노멀 뷰티 구매 행동에 대한 칸타코리아 월드패널 뷰티 사업부의 핵심 인사이트가 공유될 예정이다.

총 6개의 강연으로 이루어진 세미나는 기초 화장품, 색조 화장품, 헤어 케어, 바디케어 유형시장의 변화 요소를 검토하고 온라인 구매채널 가속화 및 COVID-19 이후 중국 뷰티 산업의 주요 변화에 대한 분석 내용을 포함하고 있다.

강연 주제는 ▲기초 시장 변화와 대응 (이기쁨, 수석연구원) ▲색조 시장 변화와 대응 (손민교, 책임연구원) ▲화장품 구매 온라인 이동 (김지은, 수석연구원) ▲ 바디케어 시장의 변화 (조윤지, 선임연구원) ▲헤어케어 시장의 변화 (이윤지, 선임연구원) ▲중국 뷰티 산업 변화와 대응 (강이화, 아시아 뷰티 산업 부문 총괄 이사) 등으로 구성됐다. 특히 참석자는 세미나 후반부 강연자와의 실시간 질의응답을 통해 보다 생동감 있는 인사이트를 얻어갈 것으로 기대된다.

칸타코리아 월드패널 사업부문 관계자는 “코로나-19의 장기화로 인해 뷰티 산업에도 많은 변화가 생기고 있다”며 “월드패널 사업부의 데이터는 소비자의 실제 구매기록이라는 빅 데이터에 기반한 인사이트를 제공하고 있다. 이번 온라인 세미나를 통해 많은 국내외 뷰티 산업 종사자들이 변화를 기회로 바꾸는 데에 도움이 됐으면 한다”고 말했다.

※ 포스트 COVID-19 시대, 뷰티 산업 혁명

날짜: 2020년 10월 21일 수요일

시간: 오후 3시- 4시 30분

참가비: 무료

참가 신청: http://ow.ly/yckX50BQL6f

The annual ranking, which focuses on the long term performance of brands, includes a special analysis on how the biggest brands are faring during the current pandemic, with early signs showing that they are winning in relative terms.

Key findings include:

A shift in favour to the top 25 global FMCG brands

• 424 billion brand choices were made throughout the year, representing a 2.6% increase in CRPs (Consumer Reach Points) compared to 2018.
• Global brands grew CRPs by 2% in 2019 compared to zero% growth in 2018, but this wasn’t enough to beat out local brands which grew CRPs by 3.1% around the world.
• Global brands now account for one in three (34.1%) brand choices around the world, while local/regional brands account for two in three (65.9%) of the brands placed in shopping baskets.
• The biggest global brands responded best to the challenge posed by local brands in the past few years, showing their most successful growth rate than in any previous Brand Footprint. 20 of the top 25 (80%) ranked brands achieved growth in 2019, compared to 48% in 2018.
• The top 50 Global brands accounted for 15.5% of all brand choices made in 2019 and accounted for 24% of the growth in items purchased.
• Three top 50 brands (Pond’s, Vim and Brooke Bond) achieved a global penetration gain of 1% or more – meaning an additional 14 million new customers each. Every 0.1% penetration gain globally is an extra 1.4m shoppers.

Top 10 most chosen brands globally 

Source: Kantar’s Brand Footprint report 

More brands than ever chosen over 1 billion times

• There are now 40 brands around the world that are placed in consumers’ shopping baskets more than one billion times per year. In addition to the 22 Global ‘billionaire brands’, the number of local billionaire brands has grown from 14 to 18. All 18 are either Indian or Chinese.
• Five global brands joined the billionaires club: Brooke Bond, Head & Shoulders, Kinder, Heinz and Oreo.
• Coca-Cola remains the world’s most chosen brand on the planet, picked from the shelves over 6bn times during the year; followed by Colgate in second place (chosen 4bn times) and Maggi in third (3bn times).

India a key lever of growth

• In the latest ranking India was the country that contributed the most growth for 13 of the top 25 ranked brands. This compares to 8 of the top 25 in 2018, demonstrating the nation’s increasing importance to brand success.
• The unique shopping habits of Indian consumers become more evident in 2019, with FMCG brands being bought more often across the country and in smaller quantities.
• Homegrown brands like Patanjali and Dabur increased their nationwide penetration in 2019, challenging the dominance and growth of leading market players and underlining the global popularity of natural and ayurvedic beauty products

Sector winners and losers

• Across all FMCG sectors competition got tougher. Overall just 46% of brands achieved CRP growth in 2019 compared to 47% of brands in 2018, 49% in 2017 and 52% in 2016.
• CRPs in the dairy sector grew by 0.7%, with global brands losing market share to local brands for the second successive year.
• The food sector grew by 2.7% during the year while market share between global brands and local brands remained unchanged at 27.6%/72.4%.
• In the Beverage sector growth by global brands outperformed growth by local brands. As a result global players increased their market share to 38.4%
• Coca-Cola gained momentum for the first time since 2013, now picked from the shelves over 6.0 bn times in a year, with a much-improved performance.
• The health and beauty sector was the fastest growing category by CRP growth with an increase of 6.1%. Local brands benefited slightly more from the growth compared to global brands. Global brands now account for 59.6% of brand choices down 0.6% vs 2018, a second successive loss of share. 

 

Find out more

To learn more about Kantar’s Brand Footprint, explore the data and request more information, please visit www.kantar.com/brandfootprint.

Watch the webinar here.

 

Notes for editors

About Kantar Brand Footprint: Kantar’s annual Brand Footprint study is based on research from 74% of the global population; a total of one billion households in 52 countries across five continents—covering 85% of the global GDP. As part of the study, Worldpanel tracks more than 22,900 brands across beverages, food, dairy, health and beauty and homecare.

코로나19가 맹위를 떨친 올해 1분기에 국내 FMCG(일용소비재) 시장은 지난해에 비해 변화가 컸다.

이번 분석은 국내에서 코로나19 공포가 본격화된 2019년 12월30일부터 2020년 3월28일까지 총 12주동안 칸타 월드패널 사업부가 운영하는 5천 명의 가구패널을 대상으로 일용소비재(FMCG) 구매 내역을 수집한 실제 데이터를 바탕으로 진행했다.

• 2020년 1분기 국내 FMCG 시장 전년 동기간 대비 7.7% 성장 … 코로나19 두려움 고조된 2월 4주에 국내 FMCG 시장 폭발적 성장

코로나19 영향으로 2020년 1분기(1~3월) 국내 FMCG 시장은 전년 동기간 대비 구매액이7.7% 상승했다. 신선을 제외한 식품이 14.0%의 구매액 성장률을 기록하며 전체 FMCG 시장의 성장을 주도한 가운데, 신선 식품은 6.4% 증가하고, 비식품은 1.2% 감소했다.

 한편 올해 2월 4주(2월 24일 주)에 국내 FMCG 시장은 반짝 성장하는 모습을 보였다. 2월 4주 전체 FMCG 시장 구매액은 전 주 대비 식품(신선식품 포함) 23.7%, 비식품 33.9% 증가했다.

바로 직전인 2월 22일 코로나19 일일 신규 확진자 수가 100명을 돌파한 이래로 신규 확진자 수가 빠르게 증가하고, 2월 23일 유치원, 초, 중, 고 개학 연기가 발표되면서 반강제적으로 집에서 보내는 늘어났을 뿐만 아니라 불안 심리가 고조되면서 2월 4주차에 소비가 집중되어 구매액이 증가한 것으로 분석된다.

하지만 국내 FMCG 시장은 2월 4주에 급격한 25%의 구매액 증가를 기록한 후 3월 1주에 기존 자리를 되찾으며 3월 내내 안정세 유지했다.

•  가구 내 집밥 확산으로 편의식과 신선식품 동반 성장

이번 분석은 국내에서 코로나19 공포가 본격화된 2019년 12월30일부터 2020년 2월23일까지 총8주동안 5천 명의 가구패널을 대상으로 일용소비재(FMCG) 구매 내역을 수집한 실제 데이터를 바탕으로 진행했다.

전년 동기간 대비 올해 1, 2월 국내 FMCG 시장 구매액 14.4% 성장 … 식품 23.6% 성장 vs. 비식품 4.9% 감소

전체 FMCG 시장 성장에는 소비자가 한 번 살 때 평균적으로 지출하는 회당 구매액이 15.0% 상승하면서 크게 기여했다. 같은 기간 동안 구매 빈도는 1.9% 감소하고, 구매 경험률이 0.2% 상승에 그쳤다. 코로나19로 외출을 꺼리는 소비자들의 생필품 구매가 늘어난 것으로 보인다. 

특히 식품 시장은 회당 구매액이 크게 증가하면서 전체 FMCG 시장 성장을 주도했다. 같은 기간 식품 시장은 회당 구매액이 23.5%로 껑충 뛰면서 식품 시장 23.6% 성장을 견인했다. 한편, 비식품 분야는 구매자가 줄어들며 구매경험률 0.5% 감소를 기록했으며, 구매 빈도와 회당 구매액도 2.2%, 3.1%씩 하락했다.

이러한 전체 FMCG 시장 추이는 2월에 더 심화되었다. 1월 대비 2월에 식품 시장 구매액이 39.9% 성장한 가운데 비식품은 0.1% 증가하며,전체 FMCG 시장은 27.7% 성장을 기록했다.

식품 시장은 2월에는 1월보다 1인당 지출하는 평균 구매액이 더 크게 증가했다. 구매 빈도와 구매경험률이 두 증가한 가운데 평균 구매액이 39.4%로 크게 성장했다.

가구 내 음료, 가공식품, 유제품, 냉동식품 등 가정 내 비축을 위한 식료품과 위생용품 구매 증가

전년 동기간과 비교하여 올해 1, 2월 식품 분야에서 구매액이 가장 많이 증가한 카테고리는 음료였다. 음료는 회당 구매액이 27.3% 증가하고 구매빈도가 1.8% 늘어나면서 전체 구매액이 30.8% 성장했다. 이외에도 가공식품, 유제품, 냉동식품, 소스/양념류도 10%대의 고른 성장세를 보였다.

코로나19 감염을 우려하여 외출을 자제하는 대신 재택 근무와 자녀들의 방학으로 인해 온 가족이 집 안에서 함께 생활하는 시간이 증가하면서 스낵, 초콜릿, 떠먹는 요거트 등의 식품 구매가 증가했다. 또한 집 안에서 식사를 해결하는 시간이 늘어나면서 요리에 필요한 식용유, 소스, 조미료가 성장했으며, 봉지라면 26.5%, 냉동식품 13.4%, 생수 18.4%로 비축 식품의 구매액도 증가했다. 가정간편식(HMR)은 기존에 증가세를 이어가면서 구매율이 더 높아졌다.

비식품 분야는 1, 2월에 전반적으로 주춤한 가운데 청결과 관련된 용품의 구매율이 증가했다. 핸드워시는 전년 동기 대비 세 자리 수 성장했으며, 물티슈, 홈크리너, 구강 청결제 등은 20% 대의 성장률을 보였다.

올해 1월 대비 2월 온라인 구매, 식품 86.7%, 비식품 11.7% 성장

코로나19의 확산 두려움이 증폭되기 전인 1월과 확산 조짐이 두터워진 2월을 비교하면 식품의 인당 평균 구매액이 대폭 증가하면서 온라인과 대형마트, 슈퍼마켓, 편의점 모두 구매액이 성장했다. 특히 온라인은 2월에 전월 대비 86.7%의 가장 큰 성장을 보였다.

대형마트는 42.8%, 슈퍼마켓 27.9%, 편의점 9.8%로 뒤를 이었다. 대형마트는 사실상 구매자가 많이 감소했으나, 대량 구매가 증가하며 전체 구매액이 성장했으며, 슈퍼마켓은 물리적으로 소비자와 근접한 근린형 채널로써 소비자의 발길이 이어졌다. 한편 온라인 채널은 비대면으로 대량 구매가 용이하기에 코로나19 사태의 장기화와 함께 성장이 심화되었다.

반면 비식품 시장은 1월보다 2월에 편의점과 대형마트 구매가 줄어들며 11.8%와 11.9% 구매액 감소를 기록했다. 이에 비해 온라인 채널과 슈퍼마켓 구매액은 구매자와 구매빈도가 늘면서 15.7%와 13.8% 증가했다.

코로나19가 본격화된 1, 2월 국내 FMCG 시장 유통 채널 변화를 분석하여 발표했다.

이번 분석은 국내에서 코로나19 공포가 본격화된 2019년 12월30일부터 2020년 2월23일까지 총 8주동안 5천 명의 가구패널을 대상으로 일용소비재(FMCG) 구매 내역을 수집한 실제 데이터를 바탕으로 진행했다.

올해 1, 2월 국내 FMCG 시장 온라인 구매액 전년 대비 33.7% 성장

올해 1, 2월 국내 FMCG 시장 전체 구매 금액은 전년 동기간 대비 14.4% 성장했다. 온라인 채널은 33.7% 성장하며 오프라인 채널의 8.2%에 비해 월등히 성장률이 높았다. 온라인 채널은 식품 시장에서 75.7%의 성장률을 기록하며 전체적으로 구매 금액이 23.6% 성장했다.

비식품 시장은 온라인 채널 구매 금액이 8.1% 상승했다. 특히 비식품 시장에서 온라인 채널은 구매자가 늘어나고 구매 빈도가 증가하며 전체적인 성장을 이끌었다.

쿠팡, G마켓과 11번가 등 주요 온라인 채널 활약 두드러져

쿠팡은 온라인에서 압도적으로 성장하는 모습이다. 전년 동기간 대비 식품군 구매 금액 117.0% 증가와 비식품 시장 37.8% 증가를 통해 FMCG 전체 품목 70.0% 성장을 기록했다. 쿠팡의 경우 로켓 배송, 로켓 프레쉬로 신선도가 생명인 식품을 하루만에 배송 받는 서비스를 통해 소비자들이 다른 온라인 채널보다 더욱 자주, 거부감이 없이 이용했을 것으로 보인다. 이에 비해 위메프와 티몬은 비식품 시장에서 각 3.8%와 3.6% 하락세를 보였다.

한편, G마켓과 11번가, 옥션, 인터파크가 모두 전년 대비 국내 FMCG 구매 금액이 성장한 가운데, G마켓과 11번가 내 식품 구매액은 141.2%와 51.5%로 크게 증가했다. 한편 비식품 시장에서는 G마켓과 옥션, 인터파크의 인당 평균 구매액이 성장했지만, 11번가는 구매자 이탈과 평균 구매액이 6.1%와 11.5% 하락하며 유일하게 성과가 하락했다.

올해 1, 2월 유통 시장의 무게중심 오프라인 떠나 온라인으로 이동 심화

올해 1, 2월 국내 FMCG 시장에서 온라인 채널은 오프라인 채널로부터 신규 구매자 유입과 더불어 기존 구매자의 소비가 크게 증가하면서 성장이 가속화되었다.

칸타 고유의 분석 툴을 사용하여 ‘유통 채널 간 스위칭 분석’을 통해 살펴본 구매자의 채널별 전환 관계는 다음과 같이 나타났다.

쿠팡의 경우 타 채널로부터 구매자 전환 유입 비율이 높게 나타났다. 슈퍼마켓, 대형마트를 포함한 모든 오프라인 채널과 홈쇼핑과 백화점몰, 11번가, 위메프 등 온라인 경쟁 리테일러에서도 유입이 이어졌다.

이에 비해 대형마트는 전체적으로 전년 대비 온라인 채널로 이탈이 두드러지게 나타났다. 이마트의 경우 기존 구매자의 비축 구매 성향이 늘면서 전체 구매액이 크게 성장했으나, 구매자는 소폭 이탈했다. 경쟁사인 롯데마트로부터 구매자가 유입되었지만, 대형마트몰(이마트몰로의 이동 포함)과 이마트 트레이더스 등으로 이탈이 나타났다.

신종플루 이후 온라인 채널 15.4% 성장, 메르스 후에는 28.1% 증가 … 코로나19 이후는?

2009년 신종플루와 2014년 메르스 발생 이후 국내 FMCG 시장은 공통적으로 온라인 채널이 크게 성장했다.

신종플루가 발생했던 2009년 5월부터 12월까지 8개월간의 국내 FMCG 시장 구매금액은 신종플루 종료 후인 2010년 1월부터 8월까지 8개월간에 비해 약 4.5% 증가했다. 당시 대형마트와 슈퍼마켓, 온라인 채널, 편의점 모두 성장하는 모습을 보인 가운데, 온라인 채널은 15.4% 성장하며, 편의점 18.3%에 두 번째로 높은 성장률을 기록했다.

이에 비해 2015년 6월부터 12월까지 7개월 동안 메르스 발생 시보다 이후 2016년 1월부터 7월까지 7개월 동안의 국내 FMCG 시장 구매 금액은 약 2.3% 감소했다. 당시 대형마트와 슈퍼마켓은 구매 금액이 하락하고, 온라인 채널과 편의점만 각각 28.1%, 4.6% 성장했다. 또한 메르스 이후에는 신종플루 종료 이후보다도 온라인 채널에 대한 쏠림 현상이 심화된 것으로 나타났다.

“온라인 유통 채널의 성장은 수년 전부터 진행 중이어서 놀랍지 않지만, 이번 코로나19가 기폭제가 되어 폭발적인 성장이 가속화될 것으로 전망된다. 일용소비재 온라인 구매가 50~60대를 포함해 전 연령대로 확산되고 있고, 이들이 학습한 온라인 쇼핑이 빠르게 자리 잡을 가능성이 높다. 오프라인 대형 유통 채널들도 위축되는 현실 극복을 위해 온라인 채널에 대한 투자를 비롯해 다양한 변화에 더욱 적극적인 행보를 보일 것이다. 코로나19가 진정되면 비대면 쇼핑이 가능한 온라인을 중심으로 유통 채널의 재편이 예상된다” - 월드패널 사업부문 심영훈 이사

코로나19 확산 …중국 간편식∙위생용품 구매액 증가 및 O2O 채널 성장

분석은 중국 내 15개 도시에서 운영하는 가구패널을 대상으로 일용소비(FMCG) 구매 내역을 수집한 실제 데이터를 바탕으로 진행했다. 

중국 내 코로나19 확산 본격화된 춘절 첫 주 FMCG 구매액 24% 감소, 둘째 주 41% 감소

중국에서 춘절은 많은 브랜드와 유통채널에게 가장 중요한 시즌 중 하나다. 춘절 날짜는 매년 정확히 동일하지 않으므로 전년 데이터와 비료를 위해 음력을 기준으로 데이터 기준을 정했다. 올해 춘절 날짜는 1월25일부터 31일까지로 하고, 2019년 춘절은 2월2일부터 8일까지를 기준으로 삼았다.

코로나 확산이 본격화되기 시작한 2020년 춘절 전후 중국 FMCG 시장은 변화가 크게 나타났다.

춘절 2주 전 중국 소비자들의 구매액은 15% 증가하며, 2019년 연간 FMCG 성장률 5.3%보다 높은 강한 모습을 보였다. 하지만 중국 정부가 1월23일 후베이성 우한시 봉쇄정책을 시작한 이래로 춘절 주간 첫 주에 구매액은 24% 감소하고, 그 다음 주에는 41% 감소세를 보였다. 2020년 춘절 2주 전부터 춘절 후 2주간의 4주와 2019년 동기간을 비교했을 때 12% 감소한 모습이다.

해당 기간 동안 FMCG 시장은 구매자 수가 2% 감소하고, 한 번 구매 시 지출액은 10% 감소했다. 올해 춘절 기간 동안 모임이 줄면서 춘절 선물로 구매하던 카테고리 수요가 건강, 면역, 위생을 위한 카테고리로 옮겨갔다. 

간편식, 식재료, 위생용품 구매액 증가 ... 음료, 제과, 화장품, 헤어케어 감소 

식품 분야에서는 춘절 2주간 대부분 가족 모임 취소로 인해 알코올 음료와 무알코올 음료 모두 구매액이 40% 이상 감소했다. 중국에서 선물로 인기 있는 우유, 제과, 비스킷 등 카테고리도 춘절 기간 동안 구매액 감소에 직면했다.

이와 달리 인스턴트 누들, 냉동식품, 간편수프 등의 카테고리는 외식을 줄이고 집에서 음식 섭취가 증가하면서 수요가 급증했다. 조미료, 버터, 치즈 등 식재료도 집에서 조리해 먹는 경우가 증가하면서 크게 증가했다. 

비식품 분야는 코로나로부터 보호하기 위한 손세정제, 살균제 등의 수요가 크게 성장했다. 또한 물티슈와 휴지 소비도 늘었다. 이 품목들은 코로나 이후에도 소비자들이 위생 습관을 유지함에 따라 성장 모멘텀을 유지할 것으로 예상된다.

하지만 외출이나 출근을 하지 않고 집에서 머무는 경우가 늘면서 샴푸와 컨디셔너 등 헤어제품과 염색약, 스타일링 제품을 비롯해 화장품과 향수 제품의 구매는 저조했다. 

대형마트와 슈퍼마켓 구매경험률 줄고, O2O 채널과 근린형 소형 슈퍼마켓 구매액 늘어

대형마트와 슈퍼마켓은 코로나 확산 기간 동안 15%와 12%의 구매경험률 감소를 보였다. 

이와 반대로 주거 지역 근처의 근린형 슈퍼마켓은 춘절 소비자에 더 근접하고, 필수 신선식품과 생필품 판매로 춘절 기간에 12% 성장을 기록했다. 알리바바(Alibaba), 징동닷컴(JD.com), 판둬둬(Pinduoduo) 등의 전자상거래 기업들도 물류와 배송 전략을 적극적으로 세우며 22% 증가했다.

O2O 채널은 2019년 춘절 기간과 비교하면 큰 성장을 기록했다. 허마는 빠른 매장 확장을 통해 2019년 춘절 기간 대비 방문자수가 97% 늘고, 구매 빈도는 15% 증가했다. O2O 옴니 채널 구매는 코로나 이후에도 장기적으로 성장할 것으로 전망된다. 

아시아 뷰티 시장의 주요 성장 동력으로 건강한 피부를 위한 천연원료 제품, 자연스러운 내추럴 메이크업, 남성 전용 스킨케어를 꼽았는데요.

보고서에 따르면 2018년 뷰티 시장은 전년 대비 8% 성장하며 전체 소비재 시장의 4% 성장률을 크게 웃돌았습니다. 아시아 생활용품 시장 증가율 역시 전체 FMCG 시장 성장률을 꾸준히 앞서고 있습니다. 

강이화 칸타 월드패널 아시아뷰티 사업부문 총괄 이사는 “아시아 사람들은 행복에 있어 돈보다 건강을 두 배나 더 중요하게 생각한다”며 “피부에 바르는 모든 것을 일종의 건강 보조제로 여기면서 선호하는 제품과 가치 또한 달라졌다”고 말했습니다. 이와 함께 “소비자들의 정보력이 높아지면서 고객과의 투명한 소통도 중요해졌다”고 강조하며 “웰빙 트렌드가 특정 섹터의 성장을 이끌고 있다”고 말했습니다.

• 더마케어, 화장품 시장 주류로 자리매김

신선식품은 2년 전 대비 전체적으로 6.2% 금액 성장률을 보였으며 특히 온라인 채널은 60.0%의 두드러진 금액 성장률을 기록했습니다.

• 신선식품, 대형할인점∙슈퍼마켓 경쟁력 약화 vs. 온라인∙창고형매장∙식자재마트 약진

대형할인점과 슈퍼마켓은 전반적으로 성과가 하락한 가운데 전체 시장 내 중요도가 증가하는 신선식품 품목에서도 고전했습니다.

반면 창고형 매장은 신선식품 구매액이 24.8% 성장하고, 최근 새롭게 부상한 식자재마트는 62.3%의 높은 신선식품 구매액 비중을 나타내며 타 오프라인 채널과 상반된 모습을 보였는데요.

오픈마켓과 소셜커머스 등 아직까지 비식품 중요도가 절반을 차지하는 온라인 채널도 최근 신선식품의 금액 중요도가 증가하는 모습입니다. 소셜커머스는 2년 전 12.0%에서 최근 16.7%로, 대형마트몰은 36.7%에서 40.9%, 오픈마켓은 20.0%에서 21.5%로 신선식품 금액 비중이 상승했습니다.

• 대형할인점∙슈퍼마켓은 식자재마트, 창고형매장, 대형마트몰과 경쟁

전체적인 오프라인 FMCG 시장에서 대형할인점, 슈퍼마켓, 재래시장은 타 채널로 전환이 증가하며 성과가 부진한 가운데, 창고형매장과 식자재마트, 온라인 채널은 기존 구매자의 소비 증가와 함께 채널 경쟁에서 우위를 보였습니다.

오프라인 구매자는 대부분 온라인 채널이나 식자재마트로 이탈하는 모습이 두드러졌다. 창고형매장은 다른 오프라인 채널 대비 우위를 기록했지만 온라인 채널에는 약한 모습을 나타냈는데요.

최근 1년 동안 대형할인점은 식자재마트로 27%, 대형마트몰 19%, 슈퍼마켓 16%, 창고형매장 15% 구매액 전환율을 기록하고, 슈퍼마켓은 식자재마트로 구매액 전환 비율이 128%에 달했으며, 창고형매장 36%, 대형마트몰 17% 순으로 나타났습니다.

주요 오프라인 채널 대비 우위를 점하고 있는 식자재마트와 창고형매장은 신선식품 품목에서 대형마트몰을 비롯한 온라인 채널로 구매액이 이탈하는 모습을 보였습니다.

• 식자재마트∙창고형매장 고객 대형마트몰로 이동, 대형마트몰은 소셜커머스와 경쟁

창고형매장의 경우 대형마트몰로 33%, 식자재마트 13%, 쿠팡 7%, 티몬 4%, 11번가 3%의 신선식품 구매액 전환 이탈 비율을 보였습니다. 식자재마트는 대형마트몰에만 2%의 금액 이탈을 내주었으며, 대부분의 유통채널에서 유입이 더 많았습니다.

한편 창고형매장과 식자재마트에 비해 경쟁 우위를 점하는 대형마트몰은 쿠팡과 티몬 등에는 구매액을 조금씩 빼앗겼습니다.

결과적으로, 전통시장과 슈퍼마켓을 이용하던 소비자들이 이제는 온라인과 대형마트몰로 소비 패턴을 옮기고 있다는 점을 보여주는데요. 신선식품이 온라인 쇼핑몰의 새로운 성장동력이 될지, 대형할인점의 존속 기회가 될지 주목되고 있습니다. 

칸타 월드패널 사업부 발간, 추후 소개할 "Who Cares, Who Does?" 리포트는 유럽, 라탐, 아시아 지역 24개국을 대상으로 한 설문조사 결과를 담고 있습니다. 우리는 사람들 인식 속에서 어떤 점을 가장 신경쓰고 있는지, 이에 대해 실질적으로 어떤 조치를 취하고 있으며, 실제 쇼핑 행태와 직접적인 연관성을 통해 구매에 있어서도 해당 사실이 보여지는가에 대해 조사했습니다. 

Natalie Babbage, Global LinkQ Director 가 여러분에게 지속 가능한 성장에 대한 소비자들의 인식에 대한 조사 내용을 알려드릴 예정입니다. 

Webniar에 참석하셔서 인사이트를 얻어가시길 바랍니다. 

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• Tuesday 10th September 10 am (UK time)
• Tuesday 10th September 4 pm (UK time)

그동안 글로벌 브랜드 순위를 다뤄 마케팅 인사이트를 제공해 왔던 Worldpanel은 올해부터 아시아 지역에 집중한 브랜드의 성장 동력 인사이트를 제공합니다.

이번 첫 발행본에서는 음료, 식품, 유제품 및 대용식, 건강 & 미용, 홈케어 등 5개 분야에 걸쳐 각 개별 시장에서 소비자가 가장 많이 선정한 브랜드를 공개합니다. 

아시아는 서로 다른 문화, 각기 다른 구매 행동 패턴으로 다양하고 세분화되어 있지만, 성장 동인은 빠르게 변화하는 소비자의 니즈를 중심으로 한 몇 가지 공통적인 테마로 한데 모아집니다. 브랜드의 성장을 돕기 위해 우리는 그들의 성공 스토리, 관계자 인터뷰를 통해 실제 사례 연구를 조사하고 어떻게 브랜드가 성장 기회를 붙잡았는지 분석했습니다. 

지금 바로 보고서를 다운로드하여 각 시장별로 브랜드가 어떻게 소비자의 선택을 받게 되었는지 알아보세요.

In 2018, 96% of FMCG growth took place outside hyper and supermarkets, e-commerce grew 20%, discounters have been appearing almost everywhere and new hybrid retail formats are becoming more common place around the globe.

Our upcoming publication Winning Omnichannel – Finding growth in reinvented retail explores where to grow and how to win in a context in which global sales grew just 2.1%. This is our most comprehensive Omnichannel study yet, based on data from across 47 countries, representing 83% of GDP providing a unique picture of retail & shopper dynamics across the globe.

Join us for a webinar on July 3rd when our expert Stéphane Roger, Global Retail and Shopper Solution Director, will share with you the main findings that will help your business navigate the new retail environment.

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그동안 글로벌 브랜드 순위를 다뤄 마케팅 인사이트를 제공해 왔던 Worldpanel은 올해부터 아시아 지역에 집중한 브랜드의 성장 동력 인사이트를 제공합니다.

이번 첫 발행본에서는 음료, 식품, 유제품 및 대용식, 건강 & 미용, 홈케어 등 5개 분야에 걸쳐 각 개별 시장에서 소비자가 가장 많이 선정한 브랜드를 공개합니다. 

아시아는 서로 다른 문화, 각기 다른 구매 행동 패턴으로 다양하고 세분화되어 있지만, 성장 동인은 빠르게 변화하는 소비자의 니즈를 중심으로 한 몇 가지 공통적인 테마로 한데 모아집니다. 브랜드의 성장을 돕기 위해 우리는 그들의 성공 스토리, 관계자 인터뷰를 통해 실제 사례 연구를 조사하고 어떻게 브랜드가 성장 기회를 붙잡았는지 분석했습니다. 

지금 바로 보고서를 다운로드하여 각 시장별로 브랜드가 어떻게 소비자의 선택을 받게 되었는지 알아보고 마이크로사이트에서 데이터를 살펴보세요! 

현재 발간된 발행본은 영문본으로 곧 국문본도 출시될 예정입니다. 국문본을 메일로 받아 보시고 싶으시다면 링크를 통해 사전 구독하세요!

국문본 사전 예약 신청

칸타는 2013년 Brand Footprint가 처음 발간된 이후로 전 세계 소비자들의 구매에 대해 누구와도 비교될 수 없는 시장 분석을 선보였습니다. 수천 개의 브랜드 성과를 분석하여 현재에도 미래에도 이들이 계속 성장해 나갈 수 있도록 돕고 있습니다.

이는 우리가 쇼퍼들이 결정의 순간에 내리는 판단을 이해하기 때문에 가능한 것이며, 이때 두 가지 지표가 사용됩니다 - 구매경험률과 소비자 선택. 두 지표가 결합되어 칸타 유일의 소비자 접점(CRP) 지표의 기반을 형성하게 됩니다.

2018년 순위는 이전 어느 때 보다 가장 많은 국가를 포함하고 있습니다. 새롭게 포함된 7개 국가는 오스트리아, 벨기에, 체코, 덴마크, 헝가리, 슬로바키아, 그리고 스웨덴입니다. 또한 일본의 로컬 순위를 처음으로 선보이게 되었습니다.

수집된 데이터는 49개국에 걸쳐 72%의 전세계 인구수를 커버하고 85%의 전세계 GDP를 대표합니다. 2017년 11월에서 2018년 10월까지 52주 기간 동안 소비자들에게 가장 많이 선택받은 글로벌 FMCG 브랜드를 공개합니다!

우측에서 다운로드하실 수 있습니다.

‘Disrupting the Future: 뷰티 산업의 새로운 법칙’ 주제 하에 칸타월드패널 한국, 프랑스, 베트남, 중국, 태국 각 지사의 뷰티 전문가들이 참여해 화장품 및 헤어, 바디 등 퍼스널 케어까지 아우르는 뷰티 시장 전반에 대한 최신 글로벌 트렌드를 공유했습니다.

빠르게 변화하는 뷰티 시장에 대응하기 위한 전략은 어떠해야 할까에 대한 답을 유통과 제품, 라이프스타일 변화, 국가별 현황 등 여러 관점에서 살펴볼 수 있었습니다. 

본 컨퍼런스는 업계 관계자 400여 명 이상이 참석해 성황리에 마무리 될 수 있었습니다.

행사에 부득이하게 참여하시지 못한 분들을 위해 세미나 자료 일부를 공개합니다.

해당 자료는 우측에서 다운로드하실 수 있습니다. 

올해 Brand Footprint 역시 10억 번 이상의 선택을 받은 브랜드를 만나보실 수 있습니다 :)

Brand Footprint 발행을 앞두고 진행되는 이번 webinar에서는 글로벌 Thought Leadership Director Benjamin Cawthray가 이번 BFP를 통해 얻은 주요한 인사이트에 대해 이야기합니다. 

• Growth through finding more shoppers as the primary driver
• New success stories from around the globe of both global and local brands
• The ranking of the Top 50 Most Chosen Brands globally
• All-new out-of-home brand ranking

아래 가능하신 시간대를 클릭하여 webinar에 참여하실 수 있습니다. 

• 10am (UK time)
• 4pm (UK time)

빠르게 변화하는 시장에 기민하게 대응하고 세계로 나아가 성장 발판을 마련할 수 있는 시간이 되길 바랍니다.

Agenda

1:30~1:40    개회사및환영사             　          　

1:40~2:10    글로벌/아시아 뷰티 시장 트렌드   Ashley Kang/Asia

2:10~2:45    서유럽 뷰티의 성장동력, 프랑스      Anais Dupuy/Europe

2:45~3:20    베트남 뷰티의 주목할만한 시장 기회요소   HuyHoang Nguyen/Vietnam

3:20~3:35     Coffee Break       　          　

3:35~4:10     태국뷰티의대형 vs. 중소브랜드의경쟁   Sunisa Udomkitthanakul/Thailand

4:10~4:45     중국뷰티의새로운성공의법칙     Kinsey Jin/China

4:45~5:25     한국 뷰티의 신성장 공식   Koeun Shin/Korea

5:25~6:00     폐회사   　          　

Information

• 날짜: 2019년 5월 9일(목) 13시 30분 (12시 30분부터 등록)
• 장소: 코엑스 그랜드 컨퍼런스룸 401호

•5월 7일(화)까지 사전 등록 마감합니다. 이후는 현장등록으로 참석 가능합니다.

 사전 등록 : CMN 웹페이지

이번 간행물 "Innovating for Growth"에서 바로 이 부분을 다루고 있습니다. 우리는 1,800개가 넘는 신제품 런칭 사례를 파고들어 공통된 혁신의 성공 요소, 그리고 그것이 전체 브랜드 성장에 미치는 영향력을 분석하였습니다. 

본 보고서는 혁신을 이루는 요소들을 다양한 케이스 스터디와 국가별 사례 분석을 통해 제시한다. 따라서 혁신을 통한 성장을 꿈꾸는 브랜드들은 매우 유용한 팁을 얻을 수 있을 것입니다.  

우측 다운로드 링크를 통해 보고서를 다운받으실 수 있습니다!

칸타월드패널 코리아가 전망한 2019년 소비 트렌드 키워드는 ‘DEEP’는 다양성(Diversity), 확장성(Expansion), 친환경(Eco-friendly), 퍼스널 케어(Personal Care)의 영문 알파벳 앞 글자를 조합하여 구성한 신조어다.

  Diversity(다양성) : 공급이 수요를 앞지른 시대, 다양한 관점에서 소비자 접점 넓혀야

소비자들의 입맛이 고급화되고 사용이 세분화됨에 따라 FMCG(일용소비재) 브랜드들은 소비자 요구에 맞춰 다양한 제품을 내놓고 있다. 이렇게 출시된 상품들은 소비자와 다양한 커뮤니케이션 접점을 만들어가고 있다.  

식품시장에서도 제품의 포트폴리오가 다양해지고 좀더 빠르게 움직이고 있다. 2018년 3분기 기준으로 일반 국물 면류는 전년 대비 4% 감소한 반면, 별미면(볶음면, 비빔면 등)은 다양한 제품 출시와 함께 오히려 전년 대비 11% 성장한 것으로 나타났다. 특히 편의성을 기반으로 성장한 가정간편식(HMR)은 더욱 다양화 되면서 프리미엄뿐 아니라 건강, 노인, 다이어트를 고려한 세부 타겟 맞춤형 제품을 늘리고 있다. 이제 식품 시장에서도 간편성과 맛에 대한 기본 컨셉에서 건강, 먹는 즐거움, 타겟 등 다양한 측면을 두루 살펴봐야 하는 시점이다.

소비재 시장에서 화장품 다음으로 트렌드 변화가 나타나는 개인용품 시장에서도 개인별로 다른 두피와 모발 고민을 겨냥한 헤어케어 상품 외에도 새로운 사용법과 효능을 가진 제품들을 선보이고 있다. 이러한 추세는 개인용품 내에서 다양한 TPO에 따른 소비자들의 사용 다양화와 관련이 있다. 치약 시장에서는 시간대나 공간 제약 없이 편하게 사용할 수 있는 씹는 고체 치약까지 등장했다.

  Expansion(확장성) : 영업/마케팅 경로 확장과 Targeting 범주 확대

스마트폰을 통한 모바일 쇼핑이 늘어나면서 의류, 여행, 가전, 화장품뿐 아니라 식료품 시장까지 오프라인에서 온라인으로 구매 경로가 확장되고 있다. 이 확장은 채널뿐 아니라 커뮤니케이션 전략, 타겟팅으로까지 이어진다.

칸타월드패널에 따르면 FMCG(일용소비재) 시장(신선식품과 육류 제외)의 경우 2018년  3분기 기준으로 2년 전인 2016년 동기간 대비 전체 온라인 쇼핑 구매액은 약 41.2% 성장했으며, 그 중 모바일 쇼핑은 65.3%의 폭발적인 성장세를 보였다. 2018년 3분기 전체 구매 비중으로 보면, 온라인 구매는  약 22%, 모바일 구매는 약 18.3%를 차지했다.

구매는 단순히 오프라인에서 온라인으로 이동하는 형태가 아닌 채널 접점이 확장되는 형태이다. 제품 탐색과 구매가 오프라인과 온라인을 넘나드는 옴니쇼퍼가 증가하고 온라인에서 주문을 한 뒤 오프라인 매장을 방문해 찾는 등의 O2O 서비스가 강화되면서 온오프라인 모두에 성장 기회가 열려 있다. 따라서 온오프라인 통합 마케팅 전략이 요구된다.

온라인 채널 안에서도 영업 영역 확장이 이루어지고 있다. 과거 대다수였던 소셜커머스가 현재는 누구나 판매자로 등록해서 물품을 거래할 수 있는 오픈마켓으로 영역을 확장, 소비자 접점을 늘리고 있다.

한편 온라인과 오프라인 모두에서 1~2인 가구 증가와 고령화에 따라 소비 중심이 자녀와 가족 중심에서 액티브 시니어와 밀레니얼로 확장되고 있다. 독립가구의 경우 FMCG(일용소비재) 시장에서 2018년 3분기 온라인 구매경험률이 약 86%에 달했으며   온라인 구매액은 2016년 대비 62.3% 성장했다. 같은 기간 회당 구매액이 큰 시니어가구는 약 43%의 온라인 구매경험률과 약 95%의 온라인 구매액 성장률을 기록했다. 따라서 이들로 확대된 타겟 커뮤니케이션 전략이 요구된다.

  Eco-friendly(친환경) : 필요충분 조건이 된 환경적 요소

2018년에는 미세먼지와 생리대, 기저귀 유해 성분 논란, 라돈 파동, 재활용 쓰레기 대란 등 유난히 환경 관련 이슈가 많았다. 2019년에는 자신의 건강을 지키고 환경에 대한   책임 의식을 갖는 친환경 자연주의 제품에 대한 니즈가 증가하는 ‘필(必)환경’ 시대가 될 것으로 보인다.

식품 시장에서는 클린 라벨 제품이 확대되며 깨끗하고 안전한 환경에서 친환경 무항생제 인증을 받은 ‘동물복지 1등급’ 계란이 나오는가 하면 다양한 ‘친환경’ 키워드 마케팅이 봇물을 이루고 있다.

특히 2018년 네이버 상위 키워드에서 7위를 차지한 미세먼지는 안티미세먼지 마케팅을 만들어 낼 정도로 라이프스타일 곳곳에 미치는 영향이 적지 않았다. 지난해 공기청정기와 방진 마스크 시장에서 사상 최대 판매 실적을 기록하기도 했다. 미세먼지는 2019년에도 가장 큰 관심 사항 중 하나이다.

칸타월드패널에 따르면 체내 유해물질 배출을 돕는 티톡스(TeaTox)를 내세운 티음료의 경우 2018년 3분기 구매액이 2년 전과 비교해 약 59.5% 증가를 나타냈다. 이 밖에도  지난해 하반기 생리대 시장에서 라돈 검출 파동으로 높아진 친환경 개인용품 시장에   대한 관심도 지속될 것으로 보인다.

  Personal care(퍼스널 케어) : 적극적인 자기 관리 증가

1~2인 가구 증가, 주 52시간제 실시로 적극적으로 자기 계발과 취미 생활에 투자하는 소비자들이 증가하고 있다. 문센족(문화센터 족), 홈트(홈트레이닝), 홈케어, 홈뷰티, 나프츠족(나이트스포츠족) 증가는 적극적으로 자기를 관리하는 퍼스널 케어 시장을 확대시키고 있다.

식품 시장에서는 건강기능식품 시장이 꾸준히 성장하고 있다. 특히 고령층뿐 아니라   자신에게 투자를 아끼지 않는 2030 세대의 건강에 대한 관심이 더욱 증가하면서 “셀프메디케이션”이 트렌드로 떠올랐다. 이에 따라 건강기능식품 업계는 젊어지는 소비자를 유혹하기 위한 차별화된 모델 마케팅 강화하고 있다.

또한 개인 용품 시장에서는 자신을 위한 가치 소비 트렌드 확산과 함께 집에서 스스로 관리하는 셀프 뷰티족이 늘어나며 홈뷰티 시장의 성장을 이끌고 있다. 홈뷰티 기기 시장은 매년 10% 이상 급성장하고 있으며, 뷰티 업계의 홈케어 디바이스 출시가 이어지고 있다. 2019년에도 홈뷰티 시장 성장세는 멈추지 않을 것으로 전망된다.

  글로벌 순위 상위 50위의 브랜드들을 알아보고, 국내 FMCG 시장 및 뷰티 시장 내 트렌드 및 브랜드 순위 Top 10 을 알아보세요!

현재 발간된 보고서는 영문본이며, 향후 국문본도 업로드될 예정입니다.

  이번 보고서를 통해 과연 태국의 일용소비재 시장이 어떻게 변모하고 있는지, 어떤 카테고리의 상품이 성장을 거듭하고 있는지를 엿볼 수 있을 것 같다.

본 보고서는 중국 일용소비재(FMCG) 시장의 성장 트렌드를 분석하고 있습니다. 현재 중국 시장은 프리미엄화 트렌드가 성장을 견인하고 있습니다. 소비자들의 라이프스타일 변화와 건강, 즐거움, 프리미엄 제품 추구에 따라 중국의 식음료 및 개인/생활용품 시장이 커지고 있습니다.

중국 내 이커머스 시장의 성장은 또한 2017년 28% 성장률을 기록하며 가속화가 붙었습니다. 특히, 편의점과 미니마켓의 오프라인-온라인 연계 배달 서비스 등과 같은 복합적인 서비스 활성화가 성장을 이끌고 있습니다.

중국 소비자들의 변화하고 있는 식료품 소비 패턴, 다변화된 채널이 중국 소비자들의 구매 행동에 미치는 영향에 대해 지금 바로 확인해보시기 바랍니다.

본 보고서에서는 유통 채널의 성과를 측정하여 리테일 산업의 현재를 설명하고, 미래를 예측하였습니다. 

현재 '제로성장'이라는 단어는 전세계의 FMCG 시장 현황을 단적으로 설명해주는 표현이 되었습니다. FMCG 브랜드와 유통사들은 점점 더 성장하기 어려운 환경에 놓여있어, 제로 베이스 성장은 많은 기업들에게 출발점이 될 것으로 보여집니다.

이번 리포트에서는글로벌 FMCG 시장과 유통업 트렌드를 살펴볼 예정입니다. 지리학, 타겟, 브랜드 타입, 로컬 혹은 글로벌, 브랜드 혹은 PB와 같은 다양한 관점에서 성장 기회를 모색하려 합니다.

더불어, 향후 온/오프라인에서 시장이 어떻게 변화할 것인지, 브랜드와 유통사가 모든 채널에서 쇼퍼를 사로잡으려면 어떠한 전략을 취해야 할 것인지 등에 관해 이야기하려 합니다.

본 보고서를 통해 향후 브랜드 오너와 리테일러로서의 성장 동력 기회를 발견해보시기 바랍니다. 

  빠른 속도로 성장 중인 베트남에서는 이미 외국인 투자 자본이 급속도로 늘어나고 있으며 지속적인 수출 증가와 더불어 내수시장 규모의 확장도 이루어지고 있다. 소매 상품과 서비스 시장이 매년 10%가 넘게 성장하는 수준이라고 한다. 이토록 빠르게 발전 중인 베트남인 만큼 소비자 트렌드도 계속해서 현대화 되어가는 실정이다.

  이번 보고서를 통해 과연 베트남의 일용소비재 시장이 어떻게 변모하고 있는지, 어떤 카테고리의 상품이 성장을 거듭하고 있는지를 엿볼 수 있을 것 같다.

이번 세미나를 통해 중국 뷰티 시장에서 새롭게 부상하는 트렌드를 소비자 유형 관점에서 알아보고, 미국 여성들은 뷰티 제품을 어떻게 활용하고 있는지 사용 패턴의 변화를 짚어볼 수 있었습니다. 더불어, ‘젊은 베트남’에서 보이는 기회 시장을 포착하고 국가 차원에서 뷰티산업을 육성하려는 인도네시아의 시장 특수성에 대해서도 알아보았습니다.

그 어느 때보다 많은 관심과 참여로 성황리에 마무리된 2018 화장품 마케팅 세미나 자료를 공개합니다!

본 세미나 발표자료는 여기에서 다운받으실 수 있습니다. 

  우리는 전 세계 소비재 브랜드에 미치는 멀티채널 광고의 영향력을 분석하기 위해 연구를 실시해왔습니다. 단기적으로 세일즈 향상을 가져다주는 미디어 광고 캠페인의 일시적 현상은 사실 더 심도 있는 이해를 바탕으로 장기적인 브랜드 로열티 향상 관점에서 바라보아야 합니다.  

  이번 간행물을 통해 실질적인 미디어의 파급력과 이것이 어떠한 의미를 부여하는지에 관하여 이야기하려 합니다. 아시아, 유럽, 라틴 아메리카의 데이터를 기반으로 만들어졌으며 식음료, 홈케어, 화장품을 포함한 퍼스널 케어 제품의 가구 내 구매를 기준으로 작성되었습니다. 

  최적화된 미디어 플래닝을 꿈꾸신다면 한번 읽어보세요!

특히, 아시아 로컬 브랜드들은 수많은 도전이나 좌절에도 불구하고 로컬 리테일들과의 강력한 파트너십을 통해 브랜드 입지를 굳건히 다져나갔고, 다국적 브랜드의 성과를 뛰어 넘었습니다.

이에, 칸타월드패널은 Asia Brand Power 2017 보고서를 통해 아시아 브랜드들의 성공 이면에 숨어있는 강력한 파트너인 ‘리테일’들을 집중 조명하였습니다.

본 보고서는 한국, 대만, 중국, 말레이시아, 태국, 베트남, 인도네시아 총 7개 아시아 국가 내 주요 리테일러들과의 인터뷰를 기반으로 그들의 사업 전략 및 성장 비결에 대해 심도 깊은 인사이트를 제공하고 있습니다.

아시아의 최신 리테일 동향에 대한 심층 분석과 전문가 견해, 그들의 핵심 성공 요인들에 대해 지금 바로 확인해보시기 바랍니다. 

이커머스 일용소비재(FMCG) 시장은 현재 전체 소비재 시장 매출의 4.6%를 차지하고 있습니다. 보고서 전망에 따르면, 2025년 온라인 소비재 시장은 1,700억 달러의 규모로 성장, 전체 시장의 10% 점유율 수준까지 성장할 것으로 예상됩니다.

이번 보고서에서는 미국, 아시아, 유럽, 라틴 아메리카 등 총 20여개국들의 이커머스 시장 현황 분석과 함께 이커머스 시장 성장을 가속화시키는 요인 및 다음 단계로의 도약을 위한 방법에 대해 심도깊게 다루었습니다.

알리바바와 아마존에 대한 분석, 가상현실(VR) 출현에 따른 시장 변화 등 다양한 각도로 이커머스 시장을 분석함으로써 향후 이커머스 시장 점유율 확대를 위해 나아갈 방향성을 제시하고 있습니다. 

본 세미나는 '뷰티 산업의 오늘과 내일 (부제:밀레니얼 세대의 이해)'라는 주제로 각국의 뷰티 산업 특징들을 조명하려 합니다.

올해는 한국과 중국 시장에서 나아가 유럽(영국/프랑스), 라틴아메리카 국가들의 뷰티 시장 트렌드까지 짚어보고자 합니다. 또한 전세계적으로 소비의 주축으로 부상하고 있는 '밀레니얼' 세대의 뷰티 소비 행태를 국가별로 살펴보려 합니다.

이번 세미나를 통해 한국 뷰티 기업들이 아시아를 넘어 새로운 해외 시장을 모색하는 계기가 되길 바랍니다.

일시: 2017년 4월 28일(금) 12:30 - 17:30

장소: 코엑스 그랜드 컨퍼런스룸 401호

사전등록: 주간신문 CMN 홈페이지

Agenda

• 13:30 - 13:40 개회사 및 환영사
• 13:40 - 14:00 Global Beauty Trend - 강이화 이사, 칸타월드패널 아시아
• 14:00 - 14:30 라틴아메리카 시장 현황과 밀레니얼 - 마니라 나우팔, 칸타월드패널 아시아
• 14:30 - 15:00 유럽 시장 현황과 밀레니얼 - 줄리 폰즈, 유로패널
• 15:00 - 15:30 중국 시장 현황과 밀레니얼 - 일레인 리우, 칸타월드패널 중국
• 15:30 - 15:50 Coffee Break
• 15:50 - 16:15 국내 헤어바디 트렌드와 밀레니얼 - 김지원 이사, 칸타월드패널 한국
• 16:15 - 16:40 국내 화장품 트렌드 - 이기쁨 과장, 칸타월드패널 한국
• 16:40 - 17:05 밀레니얼 소비자의 화장품 소비행태 - 신고은 차장, 칸타월드패널 한국

본 세미나 발표자료는 여기에서 다운받으실 수 있습니다. 

올해는 'Roadmap for Growth: 성장 로드맵'이라는 테마 아래, 아시아, 태국, 한국의 뷰티 시장을 조명하려 합니다. 

저성장 시대에도 불구하고 성장하는 것들은 어떤 공통된 특징을 보입니다. 칸타월드패널은 이를 몇 가지 키워드를 통해 살펴보고자 합니다. 이번 세미나에서 그려 볼 로드맵은 한국 뷰티 기업들이 성장 동력을 발굴해 지속 성장의 발판을 마련할 수 있는 성장 지도가 될 것입니다. 

국내외 글로벌 뷰티 분석 전문가들과 함께 찾아뵙겠습니다.
많은 관심과 참여 부탁 드립니다.

일시: 2016년 4월 29일(금) 12:30 - 17:20

장소: 코엑스 그랜드 컨퍼런스룸 401호

사전등록: 주간신문CMN 홈페이지

Agenda

• 12:30 - 13:30 등록
• 13:30 - 13:40 개회사 및 환영사
• 13:40 - 14:00 Asia Brand Power - 마시 코우 CEO, 칸타월드패널 APAC
• 14:00 - 14:40 중국 화장품 시장의 특징 및 성장전략 - 일레인 리우, 칸타월드패널 중국
• 14:40 - 15:20 태국 화장품 시장의 특징 및 진입전략 - 찻깨우 찬타라삽, 칸타월드패널 태국
• 15:20 - 15:40 Coffee Break
• 15:40 - 16:10 헤어케어 시장의 소비 변화 및 성장전략 - 이기쁨 과장, 칸타월드패널 한국
• 16:10 - 16:40 바디케어 시장의 소비 변화 및 성장전략 - 김지원 이사, 칸타월드패널 한국
• 16:40 - 17:20 화장품 시장의 소비 변화 및 성장전략 - 신고은 차장, 칸타월드패널 한국

뷰티시장은 중국 소비재 시장의 전반적인 둔화에도 불구하고 11%의 높은 성장률(2015년 10월 기준)을 기록하고 있다. 이렇게 뷰티용품 시장이 확대됨에 따라, 소비자들의 구매행태 또한 다변화되며, 이를 세밀히 분석하는 것은 매우 중요한 상황이다. 뷰티시장은 구매채널면에서도 큰 변화가 일고 있다. 이러한 변화는 제조사가 아닌, 소비자들이 이끌고 있어, 변화하는 소비자들의 니즈를 파악하는 것이 무엇보다 필요하다.

중국 뷰티패널은 총 4만 명의 소비자를 기반으로 중국 소비자들의 변화를 다각도로 조명한다. 이 4만 샘플에는, 유의 깊게 살펴볼 소비층인 남성 소비자와 구매력 높은 파워 유저(Power User)가 각각 전체 샘플의 20%를 구성하고 있다.

여기서 파워 유저는 7개 단계 이상의 스킨케어/메이크업 루틴을 가지고 있으며 이커머스, 해외직접구매 등 떠오르는 채널이나, 백화점, 화장품 전문점과 같은 럭셔리 채널을 많이 이용하는 소비자들로, 이들을 유심히 살펴보면 앞으로 다가올 중국 뷰티 트렌드에 대한 인사이트를 얻을 수 있다. 젊은 연령대와 고소득 소비자도 포함되어 대표성을 갖추었다.

4만 샘플의 중국 뷰티패널을 기반으로, 중국 소비자가 어떤 뷰티 제품을, 어떻게, 어디서 구매하는지 세세한 구매행태와 장바구니를 조사해 고객사에게 풍부한 시장 자료와 비즈니스 인사이트를 제공하게 된다. 모든 구매내역은 스마트폰 앱 기반의 바코드 스캐닝을 통해 정확하고 즉각적으로 기록, 수집된다.

칸타월드패널 중국오피스 대표 제이슨 유(Jason Yu)는 "중국 내 뷰티패널을 론칭하게 되어 기쁘다"며, "뷰티패널을 통해 고객사들이 급변하는 중국 뷰티시장의 다가올 변화나 최신 트렌드들을 예측하는 데 도움을 줄 수 있을 것이라고 기대한다"고 밝혔다.

아시아 지역 총괄 뷰티 디렉터인 강이화 이사는 "중국은 분명, 아시아 뷰티시장의 미래 시장이다. 추후 색조 화장품을 중심으로 시장이 더욱 세분화 되며 여러 단계로의 확장이 이어지고, 이에 따라 이용채널 또한 다변화될 것"이라 전망했다. 강이화 이사는 "특히 이커머스는 소비자들에게 더 폭넓은 선택권을 제공하고 접근성을 높이는 채널로서, 또 헬스&뷰티 스토어 등 오프라인 매장들은 경험과 전문성을 제공하는 채널로서, 각기 영역을 구축하며 시장 확대에 기여할 것"이라며, "특히 소비자들의 미(美)에 대한 관심과 니즈 확대가 뷰티시장 성장의 가장 큰 동력이 될 것"이라 덧붙였다.

*중국 뷰티패널은 헤어케어, 스킨케어(기초화장품), 메이크업(색조화장품), 바디워시, 향수, 데오도란트, 여성위생용품 등의 품목을 트랙킹 조사한다.

'글래스도어'가 선정한 '2016년 영국에서 가장 일하기 좋은 기업'

칸타월드패널 영국 오피스는 올해 리쿠르팅과 기업평가를 전문으로 하는 웹사이트 ‘글래스도어(Glassdoor)’의 ‘2016 가장 일하기 좋은 기업(Best Place to Work 2016)’ 리스트에, 리서치회사 중 최초로 선정되는 기쁨을 누렸다.

글래스도어는 8년째 직원들의 워크-라이프 밸런스(Work-Life Balance), 기업 문화, 직원 만족도 등을 종합적으로 평가하여 ‘가장 일하기 좋은 기업’ 리스트를 발표하고 있으며, 올해 영국 기업 리스트에 자사를 포함한 25개 기업이 이름을 올렸다. 글래스도어는 다른 기관과는 달리 직원들이 직접 작성하는 기업 리뷰로 평가가 이루어지기 때문에 이번 선정은 더욱 의미가 깊었다고 할 수 있다. 칸타월드패널에 대한 한 마디 평가는 “사람과 계발에 집중하는 기업”이었다.

2015 '일하기 좋은 기업(Great Place to Work)' - 중국, 프랑스, 브라질, 스페인, 아일랜드 오피스 선정

전세계 다양한 기업 직원들의 워크 라이프 향상을 위해 매년 각 나라의 일하기 좋은 기업을 뽑는 ‘일하기 좋은 기업(Great Place to Work)’의 2015년 리스트에도 어김없이 칸타월드패널의 여러 오피스들이 등장했다.

스페인 오피스는 2013년부터 3년 연속, 아일랜드 오피스는 2014년부터 2년 연속으로 리스트에 올라 더욱 돋보였다. 프랑스도 2013년 이후 2015년 다시 선정되었다.

그 외에도 중국/대만 오피스가 2015년 리스트에 새롭게 이름을 올리는 성과를 보였으며, 브라질의 경우 ‘바루에리(Barueri; 브라질 상파울루 주의 도시)에서 일하기 좋은 기업’으로 뽑히는 영광을 얻었다.

칸타월드패널의 전 세계에 걸친 채용정보는 여기서 확인할 수 있다.

칸타월드패널 전세계적으로 중국오피스의 가구외소비패널(Out-Of-Home) 론칭, 인도오피스의 컴테크패널 론칭 등 지속적으로 서비스를 확대, 강화해나가고 있습니다.

한국오피스도 예외가 아닙니다. 2015년 1분기부터 5,000가구로 샘플을 큰 폭 확대하고, 스마트폰 기반으로 조사방법을 강화해, 더욱 더 폭넓고, 정확하고, 빠른 시장 모니터링이 가능해졌습니다. 이로써 한층 더 강화되고 더 유의미한 비즈니스 인사이트를 제공하게 되었습니다.

비즈니스 인사이트를 고객사에 효과적으로 전달 드리기 위해,  웹진&e북, 트렌드&뉴스 등 양질의 콘텐츠를 꾸준히 만들어 소개해드렸습니다. 이커머스(E-Commerce), 글로벌 브랜드 풋프린트(Global Brand Footprint), 아시아 브랜드 파워(Asia Brand Power), 뉴노멀(New Normal) 보고서 등 글로벌 및 국내외 소비자 트렌드를 담은 컨텐츠를 꾸준히 발행하며, 급변하는 시장 환경에 대한 이해를 돕기 위한 노력을 기울였습니다.

기나긴 서여의도 터전에서, 새로운 마음으로 재정비하여 동여의도로 사무실을 이전하기도 하였습니다.

전반적인 서비스 강화로 한 층 더 발전한 칸타월드패널은 2016년에도 국내 고객사에 더 실질적인 소비자에 대한 이해를 돕고, 이를 바탕으로 더 심도 있고 스마트한 마케팅 제언을 할 것입니다. 끊임없이 새로운 시각을 제시하며, 고객사의 추가적인 비즈니스 기회 모색을 돕는데 최선을 다하겠습니다.

We Inspire Your Success! 

이번 업데이트를 통해, 이제 칸타월드패널은 전 세계 5개 국가의 서비스를 제공합니다.

유럽: 프랑스, 영국, 아일랜드

아시아: 중국 + 대만 

새롭게 추가된 대만은 총 2,500가구를 기반으로 합니다.

칸타월드패널 컴테크가 운영하는 글로벌 스마트폰 OS 시장점유율 ComTech DataViz도 소개해드립니다. 

칸타월드패널은 최근 글로벌 이커머스 시장현황 및 트렌드를 조망하는 웹진을 발간하였습니다.이번 웹진에서는 특히, 전세계 이커머스의 발달과정과 그 길목에 놓여 있는 주요 비즈니스 과제를 ABCDE(-Commerce)로 풀어보았습니다. 

이커머스 발달에 있어 가장 기초 단계 이슈인 'Accessibility (접근성)', 소비자들의 인식, 심리 속에서  넘어야할 'Barrier (장벽)', 소비자들을 온라인으로 이끄는 Benefit 중 가장 기본이라 할 수 있는 'Convenience (편의성)', 더 편리하고 더 즐길 수 있는 쇼핑을 나타내는 'Delight (즐거움)', 마지막으로 스마트폰을 손에 쥔 더 파워풀한 소비자들의 'Empowering (임파워링)'으로 정리하여 볼 수 있습니다. 

본 웹진은 이 곳에서 바로보기가 가능합니다. 

인도 컴테크패널은 동일한 소비자들을 대상으로 언제, 무엇을, 어떠한 경로를 통해 구매하는지는 물론, 매주 실시하는 설문조사를 통해 전반적인 구매 및 사용 사이클에 걸쳐 소비자들의 U&A를 정확히 파악할 수 있다는데 큰 강점이 있다. 

칸타월드패널 컴테크 대표 닉 루이슨(Nic Lewisohn)은 "인도는 향후 미국에 이어 세계 2위의 대규모 스마트폰 시장을 형성할 것이며, 고객사가 ROI를 극대화할 수 있도록 가장 상세하고 탄탄한 정보를 제공 할 것이다”라고 전했다. 

인도 컴테크패널은 도시에 거주하는 15세 이상 20,000명 이상의 소비자를 대상으로 연간 100,000번에 달하는 설문조사를 진행하며, 2015년 10월부터 조사결과를 제공한다. 

이번 인도 컴테크패널 론칭으로, 이제 칸타월드패널은 총 전 세계 14개 국가에서 서비스를 제공하게 된다.

유럽: 독일, 스페인, 영국, 이탈리아, 프랑스, 러시아

미주: 미국, 멕시코, 브라질, 아르헨티나

아시아태평양: 중국, 일본, 호주 + 인도

칸타월드패널 컴테크는 각국 스마트폰 OS 시장점유율을 DataViz를 통해 업데이트하고 있다.

칸타월드패널 컴테크에 대한 상세한 소개는 여기서 볼 수 있다. 

이러한 '뉴 노멀'의 새로운 국면을 맞아, 칸타월드패널은 디지털 일상화와 유통 현대화라는 두 가지 큰 축을 중심으로, 뉴 노멀 소비자들을 사로잡기 위해 알아야 할 최신 글로벌 시장 현황 및 소비자 트렌드를 집중적으로 조망하는 보고서와 웹진을 발간하였습니다.

'항상 온라인(Always On)' 상태로 언제, 어디서나 가치극대화 하는 파워풀한 소비자(Empowered Consumer)의 등장과 함께 발현되고 있는 새로운 시장 변화 양상을 유럽, 남미, 중국, 한국을 중심으로 짚어본, '뉴 노멀(New Normal)' 웹진&보고서를 소개합니다.

본 웹진은 이 곳에서 바로보기가 가능합니다. 

2015  아시아 뷰티 마케팅 세미나는 Discovery Beauty라는 주제 아래, 화장품과 개인용품 시장 현황 및 트렌드를 살펴보는 자리를 가졌습니다.

부상하는 아시아 뷰티 시장 트렌드를 큰 맥락으로 짚어본 후, 서서히 회복되고 있는 국내 화장품 시장의 변화와 유통 환경을 새로운 시각에서 살펴보고 향후 전망에 대해 고민해보았습니다. 또한 뉴 노멀 소비 트렌드 속에서 재도약하기 위한 개인용품 시장의 성장 키워드와 주요 트렌드를 짚어보았습니다. 

본 세미나에 앞서 칸타월드패널 APAC CEO 마시 코우(Marcy Kou)가 조선일보와의 인터뷰에서 전한 아시아 뷰티 시장의 과거-현재-미래, 그리고 헤어케어에서 구강케어까지 샅샅이 짚어 본 김지원 수석부장 기고글 2015 개인용품 성장 키워드도 살펴보시길 권해드립니다.

칸타월드패널 2015 아시아 뷰티 마케팅 세미나 발표자료는 우측에서 다운 받으실 수 있습니다.

강이화 수석부장 기고글 2015년, 뷰티에 봄이 왔다도 참고해보시길 바랍니다. 

일시: 2015년 4월 24일(금) 13:30 - 16:40

장소: 코엑스 그랜드 컨퍼런스룸 401호

Agenda

• 12:30 - 13:30 등록
• 13:30 - 13:50 개회사 및 환영사
• 14:00 - 14:40 Beauty Discovery - 마시 코우 CEO, 칸타월드패널 APAC
• 14:40 - 15:30 뷰티 시장의 재발견 - 강이화 수석부장, 칸타월드패널 APAC
• 15:30 - 15:50 Coffee Break
• 15:50 - 16:40 국내 뉴 노멀 소비자에 대처하기 위한 성장 방안 - 김지원 수석부장, 칸타월드패널 한국오피스

아시아 뷰티시장에 대해 지금 바로 확인해보시기 바랍니다. 

새로운 중국 가구외소비패널을 기반으로 종합적으로 중국 시장현황을 파악하고자 하는 고객사에 도움을 드릴 것이다.

중국 가구외소비패널은 4,000명의 도시 소비자들의 가구외소비 제품들을 취식/음용한 바로 그 장소에서 스마트폰으로 어디서, 언제, 왜 소비했는지 기록하는 조사방법으로 방대한 정보를 정확하게 수집한다.

칸타월드패널 중국오피스 대표 제이슨 유(Jason Yu)는 "중국 내 가구외소비 패널을 론칭하게 되어 기쁘다"며, "이 새로운 데이터를 기반으로 떠오르는 중국시장 내 고객사의 새로운 비즈니스 기회 모색을 도울 것"이라 강조했다.

글로벌 가구외소비 & 식료품 Usage 프로젝트 디렉터인 마리아 조셉 마르티네즈 아바르카(Maria Josep Martinez-Abarca)는 "중국의 가구외소비패널 론칭은 브랜드의 추가적인 성장기회를 찾기 위해 혁신적인 솔루션을 지속적으로 개발하려는 칸타월드패널의 글로벌 프로젝트의 일환"이라고 밝혔다. 또한 "이미 스페인, 인도네시아에서 가구외소비패널을 운영하고 있으며, 2015년 말까지 미국 및 그 외 다른 지역에서 가구외소비패널 론칭을 완료할 예정이다"고 덧붙였다.

칸타월드패널은 기존 가구패널 서비스 또한 지속적으로 강화해나가고 있다. 아프리카 내 나이지리아, 케냐, 가나, 이집트에서 연달아 패널을 새롭게 구축했으며, 인도에서도 칸타그룹 파트너사인 IMRB International과 함께 패널을 론칭했다. 그 외 한국과 같은 지역에서 스마트폰 기반 조사방법론으로 기존 서비스를 더 강화하기 위한 노력을 지속하고 있다. 

새로운 사우디아라비아 패널은 3,000가구를 기반으로, 사우디아라비아 소비자들의 구매행동과 유통변화에 대한 더 깊이 있는 분석이 가능하다.

추가적으로 확충된 패널을 통해, 사우디아라비아 가구 라이프사이클(Life Cycle)별, 지역별 서로 다른 구매패턴에 대해 더 세분화된 분석이 가능하며, 이에 더해 군소브랜드 및 군소제품에 대해서도 새로운 정보를 제공할 수 있게 되었다. 확대된 소비자패널 기반 데이터는 2015년 1월부터 서비스 가능하다.

칸타월드패널 사우디아라비아 대표 알란 로이(Alan Roy)는 "사우디아라비아 소비자들의 구매패널 및 브랜드 선택이 빠르게 변화하고 있다"고 전하며, "현대식 채널(Modern Trade)가 전통채널을 밀어내며 빠르게 확대되고 있어, 유통환경이 변화"하고 있으며, "이번 소비자패널 강화는 사우디아라비아 내 브랜드 성장기회를 잡기 위한 고객사의 더 신속한 비즈니스 결정을 돕는 것을 목표로 한다"고 밝혔다.

이번 사우디아라비아 내 패널 확대는 칸타월드패널의 지속적인 서비스 강화 노력의 일환으로, 인도, 한국, 브라질의 서비스 강화와 이집트 가구패널과 프랑스 식료품 Usage 패널 신규 론칭과 그 맥락을 같이 한다. 

2015년 1월, 러시아 내 컴테크패널을 새로 구축하고 서비스를 시작하며, 같은 기간 중국 컴테크패널 샘플 수를 50% 증가해, 총 22,000명을 조사하게 된다. 중국의 샘플 수 증대는 지난 2012년 컴테크패널 론칭 후 지속해온 서비스를 더 강화하기 위함이다.

러시아 컴테크패널은 16세 이상의 도시거주자 총 10,000명을 기반으로 한다. 러시아는 매년 120,000개에 달하는 설문을 진행해, 스마트폰 매출, Usage, 로열티 그리고 통신사에 대해 지속적으로 조사해 비즈니스 인사이트를 전달할 예정이다. 러시아 컴테크패널의 첫번째 데이터는 2015년 1월부터 제공된다.

칸타월드패널 컴테크 대표 닉 루이슨(Nic Lewisohn)은 "러시아는 경제규모가 전 세계에서 10번째로 큰 시장으로, 고객사에게 전략적으로 중요하기 때문에, 컴테크 서비스를 통해 지속적으로 고객사에 성공에 도움을 드리겠다"고 밝혔다.

중국 컴테크패널의 확장된 22,000샘플 기반 데이터 또한 2015년 1월부터 볼 수 있다. 지난 2012년도 중국 컴테크패널 론칭 이후 변화가 가속화되어 온 중국 모바일 & 테크놀로지 시장에 대해 더 세밀한 분석을 제공하기 위한 결정이다. 샘플 수 확대로 도시규모 및 소비자프로파일별 보다 세세한 분석이 가능해진다.

이번 러시아 컴테크패널 론칭으로, 이제 칸타월드패널은 총 전 세계 13개 국가에서 서비스를 제공하게 된다.

유럽: 독일, 스페인, 영국, 이탈리아, 프랑스

미주: 미국, 멕시코, 브라질, 아르헨티나

아시아태평양: 중국, 일본, 호주

+ 러시아

칸타월드패널 컴테크는 각국 스마트폰 OS 시장점유율을 DataViz를 통해 업데이트하고 있다.

칸타월드패널 컴테크에 대한 상세한 소개는 여기서 볼 수 있다. 

이집트는 아프리카 대륙에서 인구 수와 경제 규모 측면에서 3위를 차지하고 있는, 글로벌 FMCG 기업들이 해외 진출 시 중요하게 고려하는 시장이다.

칸타월드패널은 새로 론칭한 이집트 가구 패널을 통해, 도시와 농촌 모두를 포함한 전국에 걸쳐, 이집트 소비자들의 구매패턴을 지속적으로 조사하고, 이에 바탕해 고객사에 인사이트와 전략적 제언을 제공한다.

조사방법은 가장 정확한 조사를 위해, 이집트 시장환경에 맞춰 디지털 데이터 수집방법과 조사원 방문 조사를 병행한다. 

이집트 시장에 대한 첫 데이터는 2015년 1월부터 서비스 예정이다.

칸타월드패널은 칸타그룹 계열사 TNS와의 공고한 협력을 통해 아프리카 대륙 내 서비스 강화를 지속하고 있다. TNS는 현재 이집트 시장 조사업계 1위를 차지하고 있다. 이러한 칸타월드패널과 TNS의 협력은, 칸타월드패널의 전 세계에 걸친 소비자패널조사 분야의 전문성과 TNS의 이집트 시장에 대한 깊이 있는 이해라는 두 가지 강점 모두를 결합해 고객사에 더 유의미한 인사이트를 전달할 수 있는 발판이 될 것이다.

이번 이집트 소비자패널 론칭은, 2014년 초 발표한 나이지리아, 케냐, 가나 내 패널 론칭과 그 맥락을 같이 하고 있으며, 아프리카 시장에 대한 인사이트 전달을 위한 칸타월드패널의 지속적인 노력이 반영된 결과다.

칸타월드패널은 향후 지속적으로 아프리카 시장과 소비자에 대한 이해에 깊이를 더해, 고객사의 성공기회모색에 도움이 되기 위해 노력할 것이다.

칸타월드패널 글로벌 CEO 조셉 몬세라트(Josep Montserrat)는 "이집트는 2030년에 이르면 인구가 1억에 육박할 것으로 전망되는 아프리카 내 놓쳐서는 안 될 큰 시장"이라며, "FMCG 기업들이 이집트 시장에서 큰 비즈니스 기회를 찾을 수 있을 것"이라 강조했다. 아울러 "칸타월드패널은 규모가 크고 빠르게 변화하고 있는 시장 내 소비자들에 대한 심도 있는 이해를 제공하기 위해 지속적으로 노력하고 있으며, 이러한 목표하에 이집트 내 새롭게 인사이트 서비스를 론칭하였고, 향후에도 아프리카 시장 내 서비스 확대를 지속할 것이다"고 밝혔다.

TNS 북아프리카 CEO 타머 에이나가(Tamer EINaggar)는 "이집트는 북아프리카에 진출하고자 하는 브랜드들에게 있어 매우 중요한 시장"이라며, "칸타월드채널은 이집트 소비자들에 대한 심도 있는 이해에 도움을 줄 것"이라고 덧붙였다. 또한 "탄탄한 샘플, 적합한 데이터수집방법 그리고 현지 소비자들에 대한 심층적인 설문조사 등, 칸타월드패널과 TNS의 협력을 통해, 보다 세밀하게 이집트 소비자들의 구매행동을 분석할 수 있게 되었다"며, "TNS가 갖고 있는 이집트 현지에 대한 이해도를 칸타월드패널의 전 세계에 걸친 탄탄한 소비자패널조사 경험과 결합해, 고객사의 새로운 성장기회 모색에 실질적으로 도움 드릴 수 있는 인사이트를 제공할 것"이라 강조했다. 

시장현황(Market Dynamics), 세그멘테이션(Segmentation), 인식 및 태도(Attitudes), 제품개발(Innovation), 가격&판촉(Pricing&Promotions), 쇼퍼&유통(Shopper&Retail), 미디어(Media) 총 7가지로 칸타월드패널의 Capabilities를 정의하고 관련하여 고객사에 제공하는 분석 및 인사이트 서비스를 소개한다.

칸타월드패널은 전 세계 60개국 이상에 걸쳐 450,000 소비자의 구매행동을 지속적으로 추적조사하고 있으며, 이렇게 수집한 방대한 데이터에 기반해 고객사에 더 실질적인 비즈니스 인사이트를 전달하기 위해 노력하고 있다. 이번 7 Capabilities의 소개는 고객사에 더 통합적인 비즈니스 인사이트와 마케팅 솔루션을 제안하기 위함이다.

칸타월드패널 글로벌 CEO 조셉 몬세라트(Josep Montserrat)은 "전 세계에 걸쳐 고객사 브랜드의 성공을 돕기 위해 7 Capabilities에 기반한 칸타월드패널의 마케팅 솔루션 서비스를 지속적으로 강화하겠다"고 밝혔다.

칸타월드패널의 마케팅솔루션에 대한 상세한 설명은 여기서 확인할 수 있다. 

강화된 소비자패널은 79,400가구에 기반해, 기존 패널에서 10,000 가구가 추가적으로 모집, 운영되는 형태다. 

이번 샘플 수 증대와 함께, 인도 자르칸드(Jharkhand) 주, 차티스가르(Chhattisgarh) 주와 같은 지역이 추가적으로 조사대상에 포함되었다. 이에 더해 약 1백만명에 달하는 일명 "엘리트(Elite) 가구"에 대한 대표성도 강화한다. 이처럼 인도 정부가 발표하는 2011년 인구센서스와 인도소비자조사협회가 발표하는 인도 사회경제구조 자료에 기반해 대표성 있게 구축해 운영하는 것은 인도 내에서 최초다.

이로써, 과거 인도 내에서 1981년부터 마켓펄스(Market Pulse)라는 이름으로 구축, 운영되고 있었던 소비자패널의 공식명칭을 칸타월드패널(Kantar Worldpanel)로 변경하게 된다. 이를 통해 이제 인도 시장에 대한 인사이트와 유럽, 아시아, 남미, 중동, 아프리카에 걸친 방대한 칸타월드패널의 글로벌 시장에 대한 인사이트가 서로 연결되어 고객사에 더 풍부한 자료를 제공할 예정이다.

IMRB International의 부사장 헤망 메타(Hemant Mehta)는 "칸타월드패널과의 전략적 제휴를 통해 한층 강화된 새로운 서비스를 제공할 수 있게 되었다"며, "칸타월드패널의 글로벌 시장에 대한 인사이트에 기반해 향후 인도 시장의 미래까지도 미리 내다볼 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

칸타월드패널 인도오피스 대표 앤디 파킨슨(Andy Parkinson)은 "인도는 글로벌 브랜드에 있어 어마어마한 기회의 땅이다"고 언급하며, "칸타월드패널은 IMRB International과의 협력 하에 인도 로컬 시장은 물론 글로벌 맥락 내 인도 시장까지도 명확히 파악하고 기회를 짚어드릴 것"이라고 강조했다. 

조사방법 또한 조사면접원이 모바일 기기를 사용해 더 빠르고 정확하게 정보를 수집해, 고객사의 더 신속한 비즈니스 의사결정을 돕는다.

추가적으로 모집한 3,100 가구 샘플은 더 작은 브랜드, 더 작은 군소도시 등 더 미세한 시장의 세그먼트 조사 및 변화 파악에 큰 도움을 줄 예정이다. 특히 마라냥(Maranhão), 피아우이(Piauí), 세아라(Ceará), 알라고아스(Alagoas), 세르지피(Sergipe), 파라이바(Paraíba), 리오그란데 도 노르테(Rio Grande do Norte), 페르남부쿠(Pernambuco), 바이아(Bahia)와 같은 북부/북동부 지역의 작은 도시들과, 미나스제라이스(Minas Gerais), 파라나(Paraná), 산타카타리나(Santa Catarina)와 같은 주들에 대한 더 상세한 분석이 가능하다.

이에 더해, 확장된 패널에 기반해 더 빠른 인사이트 전달을 통해 고객사의 신속한 비즈니스 의사결정을 돕고, 신제품 성과와 같은 미세한 시장의 움직임에 더해 세밀하게 파악할 수 있다.

칸타월드패널 브라질오피스 대표 마르코스 칼리아리(Marcos Calliari)는 "전체 브라질 소비자를 이해하는 데 있어 대도시와 외곽의 군소도시 및 농촌지역의 성장을 함께 파악하는 것이 매우 중요하고, 또 이에 더해 상대적으로 자녀 수가 적고 가구규모가 작은 가구의 증가, 고연령대 증가, 가구소득수준 증가 등 소비자프로파일 측면에서의 변화도 급격히 나타나고 있어 이를 면밀히 살펴볼 필요가 있다"고 짚으며, "강화된 소비자패널을 기반으로, 이러한 변화를 세밀하게 파악해, 고객사의 비즈니스 기회 모색을 돕겠다"고 밝혔다.

칸타월드패널 글로벌 CEO 조셉 몬세라트(Josep Montserrat)는 "브라질 소비자들의 구매행동이 매우 빠르게 바뀌고 있어, 로컬 및 글로벌 기업들이 이러한 변화를 더 빠르게, 더 세밀하게 포착해 비즈니스 기회를 잡는 것이 중요"하기 때문에 "칸타월드패널이 브라질 소비자패널 강화에 대한 투자를 결정했다"고 덧붙였다. 

칸타월드패널 브라질오피스는 소비자패널 강화 외에도, 브라질 소비자들의 소비행태를 측정하는 공신력 있는 자료의 기반이 되는 "User & Shopper" 설문조사의 샘플을 확장한다. 

나이지리아, 케냐, 가나 지역 소비자패널 구축은 칸타그룹 계열사 TNS RMS와의 협력을 통해 이루어진다. 이 파트너십은 TNS RMS의 현지 시장에 대한 심층적인 이해와 칸타월드패널의 글로벌 소비자패널조사 경험의 접목이 주된 골자다.

나이지리아는 아프리카 대륙 내 가장 많은 인구수를 보유한 국가로, 경제규모로는 아프리카 내 두 번째로 큰 시장이다. 나이지리아 소비자패널은 기존 3,000 가구를 기반으로 한 서비스를 이번 파트너십을 통해 강화하는 형태로 진행한다.

케냐와 가나는 이번 파트너십으로 새롭게 소비자패널을 구축하는 시장이다.

나이지리아, 케냐, 가나의 소비자패널은 모두 지역, 사회적지위(Social Class), 가구규모, 가구 내 구매권을 쥐고 있는 여성의 연령대 등 소비자프로파일에 따라 대표성 있는 분석을 제공한다. 이에 더해 칸타월드패널이 조사하고 있는 다른 지역들과의 비교분석을 통해 더 풍부한 인사이트를 제공한다.

이번 나이지리아, 케냐, 가나 소비자패널 론칭을 기점으로, 칸타월드패널은 이제 유럽, 아시아, 중동, 남미를 넘어 아프리카까지 글로벌 조사범위를 넓히게 된다.

칸타월드패널 글로벌 CEO 조셉 몬세라트(Josep Montserrat)는 "아프리카는 이미 인구가 10억이 넘고, 2030년까지 인구수가 50% 더 증가할 것으로 전망되고 있어 소비재기업들에게 있어 커다란 기회의 시장"이라고 언급하며, "칸타월드패널은 고객사의 아프리카 시장 내 비즈니스 기회 모색에 도움드리기 위해 적극적으로 계속해서 아프리카 내 서비스를 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

또한 "이번 TNS RMS와의 협력은, 칸타월드패널이 인도에서 IMRB International과 맺은 협력관계와 비슷한 것으로, 칸타월드패널은 향후에도 새롭게 부상하는 기회 시장에 대한 비즈니스 인사이트 전달을 위해 적극적인 전략적 파트너십 구축을 통해 서비스 강화 노력을 지속하겠다"고 덧붙였다.

TNS RMS CEO 아데올라 테주몰라(Adeola Tejumola)는 "이번 칸타월드패널과의 파트너십을 통해 빠른 속도로 성장하고 있는 아프리카 시장에 대한 더 강화된 비즈니스 인사이트를 전달할 수 있게 되어 기쁘다"고 밝히며, "더 탄탄한 샘플구축, 정교한 데이터 수집, 새로운 분석 툴 등 칸타월드패널과의 전략적 파트너십을 통해 얻은 것들을 활용해 서비스 강화에 힘쓰겠다"고 강조했다. 

한국의 리테일 환경에서는 과거 전통시장이나 방문판매 채널 등이 개인적이고 ‘특화된’ 쇼퍼경험을 제공했었고, 최근에는 대형마트, 온라인/소셜커머스 채널 등이 비개인적이고 정형화된 ‘편리함’을 제공하며 급부상해 왔다.
이제는 Specialty 채널이 마치 케이터링(catering) 서비스처럼 변덕스러운 소비자들의 과거와 현재의 니즈를 모두 충족시켜주며 점차 리테일 환경에 더욱 큰 영향을 미칠 것으로 보인다.

레귤러/이코노미 아기물티슈의 적당한 가격대와 함께 슈퍼마켓 채널과 같이 어디서든 구매할 수 있는 편리한 접근성이 소비자들의 “평상시 사용”을 위한 니즈를 충족시키면서 아기물티슈는 더 이상 어린 아이가 있는 가구에서 특정 목적을 위해 사용하는 제품이 아닌 모든 가구가 일상생활의 일환으로 다양하게 쓰이며 usage 가 확대되고 있다.

FMCG 시장 대부분의 카테고리에서 프리미엄 혹은 초저가로 양극화되는 현상이 나타나고 있는 가운데 usage 보편화라는 변화를 통한 물티슈 시장에서의 중저가 세그먼트로의 움직임은 흥미로운 현상이 아닐 수 없다.

또한 이와 관련하여 여러가지 에센스 혹은 크림 사용이 증가하는 “단계 속의 단계”라는 트렌드도 부상하고 있다. 궁극적으로 기능 간의 컨버전스(Convergence)와 함께 부스팅 에센스와 같이 유형 내의 다이버전스(Divergence)가 공존하며 2014년 새로운 화장품 시장의 트렌드가 전망된다.

가장 뚜렷한 변화는 하절기 썬케어 시장(얼굴전용 썬케어 포함 기준)의 확대이다. 전반적인 썬케어 시장 규모의 증대는 자외선 차단의 중요성이 점차 확대되고 스프레이 타입을 비롯한 여름 시즌 신제품들의 적극적인 출시도 한 몫 한다.

건조한 동절기가 성수기인 바디보습제의 경우에도 그 구매가 하절기까지 지속되며 시장이 커지는 모습이다.

또한 선물세트의 영향으로 명절시즌이 성수기인 바디워시 또한 하절기 시장까지 성장 추세가 이어져, 전반적인 하절기 바디케어시장의 규모 증대를 이끌고 있다.

어린 자녀 있는 가구, 주변인의 추천과 품질 특히 중요시... 매장 내 마케팅활동도 중요해

올해 패널리스트를 대상으로 구매 성향 및 라이프스타일을 조사한 결과, 어린 자녀가 있는 가구의 경우 특징적인 구매결정요소(Key Buying Factor)가 주변인의 추천과 품질로 나타났다.

어린 자녀가 있는 주부의 경우 입소문(Word of Mouth)의 영향을 많이 받으며, 가격보다는 품질을 중요시 여기는 구매 특성을 보이는 것이다.

따라서 어린 자녀가 있는 가구 타겟으로 브랜드의 품질에 대한 좋은 이미지를 구축하고 이에 대한 공감대를 형성하는 것이 매우 중요할 수 있다.

이에 더해 어린 자녀가 있는 가구는 매장 내 구매 직전 매대 앞에서 여러 브랜드를 더 신중하게 고민 후 구매하는 것으로 나타나, 이들을 구매결정시기(Point-of-Sales)에서 사로잡기 위한 매장 내 활동들도 중요할 것이다.

2013년 12월 둘째 주 #49. 유통/리테일

온라인 구매 많은 온라인 Heavy 쇼퍼일수록 오프라인 채널 내 지출액도 높아

온라인 쇼퍼는 Only 오프라인 쇼퍼 대비, FMCG 구매를 위해 오프라인 채널에서 지출하는 금액이 높은 것으로 나타났다.

Only 오프라인 쇼퍼가 연간 FMCG 구매에 쓴 지출액이 109만원인데 비해, 온라인 쇼퍼는 오프라인에서 125만원, 온라인에서 25만원을 지출해 총 약 150만원을 쓴 것으로 나타났다.

더 나아가 온라인 쇼핑 지출액이 Top20%에 속하는 온라인 Heavy 쇼퍼의 경우, 오프라인에서 127만원, 온라인에서 70만원을 지출해 총 지출액이 약 197만원으로 가장 지출 규모가 컸다.

이는 온라인 쇼핑이 오프라인 쇼핑을 대체하는 수준을 넘어, 오프라인 쇼핑에 추가적으로 더해지는, 따라서 전반적인 소비를 늘리는 역할을 하고 있음을 의미한다.

또한, 온라인 Heavy 쇼퍼일수록 소비활동이 왕성하다고도 이해할 수 있다.

불경기 속 소비 침체 속에 소비력이 왕성한 온라인 쇼퍼 공략을 위한 고민이 필요해 보인다.

2013년 12월 셋째 주 #50. 전체 FMCG

75%의 쇼퍼, 매장에서 브랜드 결정... 매장 내 쇼퍼마케팅 중요

올해 소비자들의 브랜드 결정 시기에 관한 설문 조사 결과, 평균 75%의 소비자들이 매장에 가서 구매할 브랜드를 결정한다고 응답했다.

이는 전체 FMCG/전체 식품/전체 비식품 모두 공통적으로 75% 수준을 보였다.

카테고리별로는 일부를 제외한 대부분은 매장 내 구매결정률이 80% 이상으로 나타났으며, 특히 스낵류/냉장면/홈크리너 등은 매장 내 구매결정률이 90%에 달했다.

이처럼 높은 수준의 매장 내 구매결정률은 매장 내 브랜드간 경쟁이 치열함을 의미하며, 구매결정시기(Point-of-Sales)에서 쇼퍼들을 사로잡기 위한 매장 내 마케팅의 중요성을 보여준다.

2013년 12월 넷째 주 #51. 식품

스페셜K, 라이트업 대신 넛츠&그래놀라 시리얼 부상... 헬스&뷰티, 특히 '건강'에 관심 집중

Ready-To-Eat 시리얼 시장에 또 한번 큰 변화의 바람이 불고 있다.

슬림푸드(Slim food) 시장의 성장과 더불어 부상하던 스페셜K와 라이트업의 인기가 시들해지고, 그 자리를 식이섬유/비타민/무기질 등 건강과 영양, 그리고 맛을 내새운 넛츠&그래놀라 시리얼이 부상하고 있는 것이다.

저칼로리/무설탕 시리얼이 다이어트를 위한 식사 대용으로 젊은 층에 어필했다면, 다양한 영양소를 고루 갖춘 넛츠&그래놀라 시리얼은 건강한 식생활을 위한 맛있는 아침 대용식으로서의 Usage가 강조되며 인기를 끌고 있다.

헬스&뷰티 푸드에 있어 단순한 저칼로리/무설탕이 아니라 ‘건강’/영양 측면의 기능과 맛이 강화되고 있는 것이다.

이런 트렌드에 발맞춰 스페셜K도 오리지널에 더해 레드크런치, 오츠&허니 등 다양한 맛의 Variant를 갖춰나가고 있으며, 라이트업 또한 프로틴을 추가한 건강/영양 측면을 강조한 Variant로 브랜드 확장을 꾀하는 모습이다.

2013년 12월 다섯째 주 #52. 생활용품

액체 세탁세제 시장 성장 이끄는 중소득층... 저소득 및 고소득층 액체 사용 증가세 주춤

세탁세제 시장 내 액체세제가 차지하는 비중이 절반을 넘어선 가운데, 가구 소득 수준별 액체세제 사용에 차이를 보이고 있다.

액체세제는 분말세제 대비 상대적으로 고가이기 때문에 고소득층을 중심으로 빠르게 사용량이 늘어왔었다.

그러나 최근에는 고소득층 내 액체세제 금액비중이 작년 52%에서 53%로 정체를 보이고 있다.

한편, 중소득층 내 액체세제 금액비중이 작년 45%에서 올해 52%로 빠르게 확장되어 새롭게 액체세제 시장의 성장을 이끌고 있는 모습이다.

최근 스마트 쇼퍼들이 보여주는 가치소비행태는 고소득=프리미엄 제품 사용, 저소득=저가 제품 사용이라는 공식을 깨트리고 있다.

액체세제는 분말세제 대비 상대적으로 고가이기 때문에 고소득층을 중심으로 빠르게 사용량이 늘어왔었다.

그러나 최근에는 고소득층 내 액체세제 금액비중이 작년 52%에서 53%로 정체를 보이고 있다.

한편, 중소득층 내 액체세제 금액비중이 작년 45%에서 올해 52%로 빠르게 확장되어 새롭게 액체세제 시장의 성장을 이끌고 있는 모습이다.

최근 스마트 쇼퍼들이 보여주는 가치소비행태는 고소득=프리미엄 제품 사용, 저소득=저가 제품 사용이라는 공식을 깨트리고 있다.

슬림푸드(Slim food) 시장의 성장과 더불어 부상하던 스페셜K와 라이트업의 인기가 시들해지고, 그 자리를 식이섬유/비타민/무기질 등 건강과 영양, 그리고 맛을 내새운 넛츠&그래놀라 시리얼이 부상하고 있는 것이다.

저칼로리/무설탕 시리얼이 다이어트를 위한 식사 대용으로 젊은 층에 어필했다면, 다양한 영양소를 고루 갖춘 넛츠&그래놀라 시리얼은 건강한 식생활을 위한 맛있는 아침 대용식으로서의 Usage가 강조되며 인기를 끌고 있다.

헬스&뷰티 푸드에 있어 단순한 저칼로리/무설탕이 아니라 ‘건강’/영양 측면의 기능과 맛이 강화되고 있는 것이다.

이런 트렌드에 발맞춰 스페셜K도 오리지널에 더해 레드크런치, 오츠&허니 등 다양한 맛의 Variant를 갖춰나가고 있으며, 라이트업 또한 프로틴을 추가한 건강/영양 측면을 강조한 Variant로 브랜드 확장을 꾀하는 모습이다.

이는 전체 FMCG/전체 식품/전체 비식품 모두 공통적으로 75% 수준을 보였다.

카테고리별로는 일부를 제외한 대부분은 매장 내 구매결정률이 80% 이상으로 나타났으며, 특히 스낵류/냉장면/홈크리너 등은 매장 내 구매결정률이 90%에 달했다.

이처럼 높은 수준의 매장 내 구매결정률은 매장 내 브랜드간 경쟁이 치열함을 의미하며, 구매결정시기(Point-of-Sales)에서 쇼퍼들을 사로잡기 위한 매장 내 마케팅의 중요성을 보여준다.

Only 오프라인 쇼퍼가 연간 FMCG 구매에 쓴 지출액이 109만원인데 비해, 온라인 쇼퍼는 오프라인에서 125만원, 온라인에서 25만원을 지출해 총 약 150만원을 쓴 것으로 나타났다.

더 나아가 온라인 쇼핑 지출액이 Top20%에 속하는 온라인 Heavy 쇼퍼의 경우, 오프라인에서 127만원, 온라인에서 70만원을 지출해 총 지출액이 약 197만원으로 가장 지출 규모가 컸다.

이는 온라인 쇼핑이 오프라인 쇼핑을 대체하는 수준을 넘어, 오프라인 쇼핑에 추가적으로 더해지는, 따라서 전반적인 소비를 늘리는 역할을 하고 있음을 의미한다.

또한, 온라인 Heavy 쇼퍼일수록 소비활동이 왕성하다고도 이해할 수 있다.

불경기 속 소비 침체 속에 소비력이 왕성한 온라인 쇼퍼 공략을 위한 고민이 필요해 보인다.

어린 자녀가 있는 주부의 경우 입소문(Word of Mouth)의 영향을 많이 받으며, 가격보다는 품질을 중요시 여기는 구매 특성을 보이는 것이다.

따라서 어린 자녀가 있는 가구 타겟으로 브랜드의 품질에 대한 좋은 이미지를 구축하고 이에 대한 공감대를 형성하는 것이 매우 중요할 수 있다.

이에 더해 어린 자녀가 있는 가구는 매장 내 구매 직전 매대 앞에서 여러 브랜드를 더 신중하게 고민 후 구매하는 것으로 나타나, 이들을 구매결정시기(Point-of-Sales)에서 사로잡기 위한 매장 내 활동들도 중요할 것이다.

빠르게 확대되는 스파게티 시장, 성장하는 브랜드 특징은?

이제 스파게티는 레스토랑뿐 아니라 집에서도 간편하게 요리해 즐길 수 있는 음식으로 자리매김 하고 있다.

전체 스파게티 시장은 구매자 유입과 소비자들의 구매빈도 증가를 통해 꾸준하게 성장하고 있다.

그 중에서도 기존의 기본적인 토마토 맛에서 벗어나 다양한 맛의 프리미엄 제품들이 속속 등장하며 시장을 키우고 있다.

가장 높은 인기를 보이는 맛은 상대적으로 가격대가 높은 로제와 크림이다.

특히 로제는 토마토와 크림을 섞은 듯한, 담백하면서 느끼하지 않은 맛으로 빠르게 성장하고 있다.

스파게티 시장은 당분간 향후에도 다양한 맛과 프리미엄 품질을 앞세운 제품들을 중심으로 성장할 것으로 전망된다.

2013년 11월 둘째 주 #45. 생활용품

FMCG 시장 역성장 속에서도 꾸준히 성장하는 주방세제 시장, 그 성장 배경에 있는 소비자들의 라이프스타일 변화

2013년은 FMCG 시장이 첫 역성장을 보인 해로, 대부분 성장에 어려움을 컸던 한 해다.

그러나 어려운 경제 속에서도 주방세제는 금액/물량 모두 지속적인 성장을 보여왔다.

주방세제에 가장 많은 돈을 쓰는 Top20%에 속하는 Heavy 구매자들의 라이프스타일을 살펴보면, 그 꾸준한 성장 이면에 숨은 이유가 보인다.

주방세제 Heavy 구매자들은 공통적으로 외식보다는 집 안에서 식사를 자주 하며, 요리하는 것을 즐기는 것으로 나타났다.

최근 불경기로 외식업이 어려움을 겪고 있는 것으로 볼 때, 가정 내 식사가 증가한 것이 주방세제 시장의 성장동력 중 하나로 작용하고 있는 것으로 보인다.

또한, 주방세제 Heavy 구매자들은 안전먹거리에 대한 관심이 높은 것으로 나타나, 불경기뿐 아니라 최근 식품 안정성에 대한 전반적인 높은 관심도가 가정 내 식사 빈도 증가에 영향을 끼치고 있는 것으로 보인다.

이러한 소비자들의 라이프스타일의 변화에 따라 당분간 주방세제 시장은 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 전망된다.

2013년 11월 셋째 주 #46. 개인용품

샴푸 데미지/두피/퍼퓸/스타일 등 뷰티 컨셉 제품 성장세, 내츄럴 컨셉 제품도 성장

한때 빠르게 성장했던 려, 리엔, 댕기머리 등 한방 컨셉의 제품들을 누르고 뷰티 컨셉의 케라시스, 엘라스틴, 마쟝센, 팬틴 등의 제품들이 다시 성장하고 있다.

이처럼 뷰티 컨셉 제품들이 재조명 받는 이유는, 뷰티 세그먼트 내에서 꾸준한 강세를 보여와던 데미지케어에 더해, 두피/퍼퓸/스타일 등 새로운 기능의 제품들이 출시되며 헤어 뷰티케어 시장의 저변을 넓혀왔기 때문이다.

한편, 비욘드, 오가닉스, 아베다, 더바디샵, 로고나 등 내츄럴 컨셉의 브랜드들 또한 올해 구매자를 유입하며 새로운 시장을 개척해나가고 있는 모습이다.

내츄럴 제품들의 경우, 특히 머릿결보다는 비듬, 두피, 탈모, 모근영양 등 두피건강 관련 기능을 중심으로 성장을 보이고 있는 것이 특징이다.

헤어 홈케어에 대한 소비자들의 니즈가 다양해지면서, 이제 한방 세그먼트로 집중되던 소비가 데미지/두피/퍼퓸/스타일 등 다양한 뷰티 기능 및 내츄럴 등 새로운 세그먼트로 옮겨가고 있는 것으로 보인다.

2013년 11월 넷째 주 #47. 화장품

색조화장품, 원브랜드만 성장하는 L자형 성장 지나 럭셔리 반등하며 다시 양극화 조짐

색조화장품 시장에서 지속되던 원브랜드 성장/럭셔리 위축 추이에 변화의 조짐이 보이고 있다.

럭셔리 색조 화장품이 최근 금액/수량 모두 [+] 성장으로 돌아선 것이다.

럭셔리가 반등하면서, 럭셔리에서 프리미엄, 원브랜드로의 Trade-down이 뚜렷하게 나타나던 L자형 성장에서 다시 럭셔리-원브랜드 양극이 성장하고 있는 모습이다.

럭셔리의 성장은 특히 포인트메이크업(립/아이/네일)과 베이스메이크업 카테고리가 다시 구매자를 유입하면서 나타나고 있다.

원브랜드의 빠른 성장세가 지속되는 가운데, 향후 럭셔리 시장의 회복세에 관심이 주목된다.

럭셔리 색조 화장품이 최근 금액/수량 모두 [+] 성장으로 돌아선 것이다.

럭셔리가 반등하면서, 럭셔리에서 프리미엄, 원브랜드로의 Trade-down이 뚜렷하게 나타나던 L자형 성장에서 다시 럭셔리-원브랜드 양극이 성장하고 있는 모습이다.

럭셔리의 성장은 특히 포인트메이크업(립/아이/네일)과 베이스메이크업 카테고리가 다시 구매자를 유입하면서 나타나고 있다.

원브랜드의 빠른 성장세가 지속되는 가운데, 향후 럭셔리 시장의 회복세에 관심이 주목된다.

이처럼 뷰티 컨셉 제품들이 재조명 받는 이유는, 뷰티 세그먼트 내에서 꾸준한 강세를 보여와던 데미지케어에 더해, 두피/퍼퓸/스타일 등 새로운 기능의 제품들이 출시되며 헤어 뷰티케어 시장의 저변을 넓혀왔기 때문이다.

한편, 비욘드, 오가닉스, 아베다, 더바디샵, 로고나 등 내츄럴 컨셉의 브랜드들 또한 올해 구매자를 유입하며 새로운 시장을 개척해나가고 있는 모습이다.

내츄럴 제품들의 경우, 특히 머릿결보다는 비듬, 두피, 탈모, 모근영양 등 두피건강 관련 기능을 중심으로 성장을 보이고 있는 것이 특징이다.

헤어 홈케어에 대한 소비자들의 니즈가 다양해지면서, 이제 한방 세그먼트로 집중되던 소비가 데미지/두피/퍼퓸/스타일 등 다양한 뷰티 기능 및 내츄럴 등 새로운 세그먼트로 옮겨가고 있는 것으로 보인다.

그러나 어려운 경제 속에서도 주방세제는 금액/물량 모두 지속적인 성장을 보여왔다.

주방세제에 가장 많은 돈을 쓰는 Top20%에 속하는 Heavy 구매자들의 라이프스타일을 살펴보면, 그 꾸준한 성장 이면에 숨은 이유가 보인다.

주방세제 Heavy 구매자들은 공통적으로 외식보다는 집 안에서 식사를 자주 하며, 요리하는 것을 즐기는 것으로 나타났다.

최근 불경기로 외식업이 어려움을 겪고 있는 것으로 볼 때, 가정 내 식사가 증가한 것이 주방세제 시장의 성장동력 중 하나로 작용하고 있는 것으로 보인다.

또한, 주방세제 Heavy 구매자들은 안전먹거리에 대한 관심이 높은 것으로 나타나, 불경기뿐 아니라 최근 식품 안정성에 대한 전반적인 높은 관심도가 가정 내 식사 빈도 증가에 영향을 끼치고 있는 것으로 보인다.

이러한 소비자들의 라이프스타일의 변화에 따라 당분간 주방세제 시장은 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 전망된다.

전체 스파게티 시장은 구매자 유입과 소비자들의 구매빈도 증가를 통해 꾸준하게 성장하고 있다.

그 중에서도 기존의 기본적인 토마토 맛에서 벗어나 다양한 맛의 프리미엄 제품들이 속속 등장하며 시장을 키우고 있다.

가장 높은 인기를 보이는 맛은 상대적으로 가격대가 높은 로제와 크림이다.

특히 로제는 토마토와 크림을 섞은 듯한, 담백하면서 느끼하지 않은 맛으로 빠르게 성장하고 있다.

스파게티 시장은 당분간 향후에도 다양한 맛과 프리미엄 품질을 앞세운 제품들을 중심으로 성장할 것으로 전망된다.

색조 베이스 시장의 재편 - 쿠션파운데이션의 빠른 성장, CC크림의 빠른 부상과 함께 BB크림도 회복세

색조 베이스 시장은 트윈케이크와 메이크업베이스에서 CC크림, BB크림, 파운데이션 세 종류로 구매자가 이동하면서 새롭게 재편되고 있다.

파운데이션의 경우 큰 돌풍을 몰고 왔던 진동파운데이션은 시장 감소를 보이나, 쿠션파운데이션이 꾸준한 성장을 보이며 럭셔리와 매스 모든 경로에 걸쳐 높은 성장세를 유지하고 있다.

BB크림은 CC크림의 출시 이후 ‘민낯 메이크업’ 부상의 반사이익으로 회복세를 보이고 있다.

그러나 럭셔리에서 매스로의 Trade-down 트렌드로 CC크림이나 쿠션파운데이션 대비 상대적으로 성장 경로가 한정된 모습이다.

새롭게 떠오르는 CC크림은 신규구매자를 유입하면서 성장하고 있는데, 럭셔리부터 원브랜드까지 다양한 채널에서 다양한 가격대의 CC크림을 연이어 출시되며 빠르게 변화하는 소비자들의 니즈에 대응하고 있다.

공통적으로, 색조 베이스 시장은 기초(썬블록 및 기능성)와 색조를 아우르면서 간편하게 사용할 수 있는 제품 중심으로 소비자들이 이동하고 있다.

2013년 10월 둘째 주 #41. 베이비

영유아 관련 카테고리의 온/오프라인 이용자 수와 이용자당 구매량, 그 격차는?

지난 Weekly Pulse #20에서는 3세 이하의 어린 자녀가 있는 가구의 경우, 어린 자녀가 없는 가구에 비해 인터넷몰 이용경험률은 1.8배(각각 86%, 48%), 이용빈도는 2.0배(각각 13회, 7회)로 온라인 이용율이 월등히 높다는 점을 살펴보았다.

그렇다면, 실제 개별 영유아 관련 카테고리 내 오프라인 대비 온라인 채널 이용율은 어떨까?

분유와 기저귀 모두 오프라인 대비 온라인 이용율이 구매경험률, 평균구매량, 구매빈도, 1회구매량 측면 모두에서 높게 집계되었다.

즉, 영유아 관련 카테고리의 경우, 더 많은 사람들이 더 많은 양을 온라인에서 구매하는 것이다.

특히 기저귀의 경우, 비식품이기 때문에 온라인 이용율이 월등히 더 높게 나타났다.

한편, 분유의 경우 구매경험률은 크게 차이 나지 않았으나, 온라인 구매 시 2개 내지 3개 번들 제품 등 많은 양을 한꺼번에 구매하는 성향이 뚜렷했다.

지속적인 온라인 채널 성장 속 향후 온/오프라인 이용율 격차가 몇 배까지 벌어질 것인지 그 변화가 주목된다.

2013년 10월 셋째 주 #42. 리테일

니즈에 따라 다양한 채널 활용하는 소비자들, 채널별 주된 구매 카테고리 달라

옴니채널, 쇼루밍(Showrooming), 역쇼루밍(Reverse Showrooming) 등 소비자들의 채널 활용 다양화가 키워드로 떠오르며 주목 받고 있다.
소비자들의 다양한 채널 활용은 구매 카테고리와도 밀접한 관련이 있다.

비슷한 카테고리 구성을 가지고 있는 대형마트와 슈퍼마켓도 소비자들의 주요 구매 카테고리를 보면, 대형마트는 유제품, 슈퍼마켓은 채소 구매가 상대적으로 높아 서로 다른 특성을 보인다.

인터넷몰, 드럭스토어, 편의점 또한 소비자들의 카테고리 선택에서 뚜렷한 차이를 보인다.

각 채널의 근접성, 취급 카테고리 등의 특성과 주 이용자들의 연령대 및 성향의 영향이 반영되기 때문이다.

필요에 따라 다양한 채널을 이용하는 스마트쇼퍼(Smart Shopper)가 증가하면서 각 채널별 구매 카테고리는 더 크게 달라질 것으로 보인다.

2013년 10월 넷째 주 #43. 전체 FMCG

08-09 금융위기에도 없었던, 최초의 FMCG 시장 역성장... 소비행태의 큰 변화 시작

연말이 다가오며 올해 2013년도 한국의 GDP 성장률에 대한 여러 예측치가 쏟아져 나오고 있다.

연초 예측치보다 상향조정되었다는 뉴스도 많이 보이고 있으나, 여전히 최대 3%대의 경제성장률로 전망되고 있다.

사실 올해 한국 소비자들의 체감경기 수준은 더 낮은 것으로 보여진다.

실제 올해들어서며 FMCG 시장이 처음으로 역성장으로 돌아섰기 때문이다.

과거 08-09 금융위기 시기에도 소비자들이 쇼핑횟수(구매빈도)를 줄이기는 했으나, 가격의 저가 현상(트레이드 다운; Trade down)이 모든 시장에 걸쳐 올해처럼 뚜렷하게 나타난 적은 없었다.

이처럼 평균 2-3%대의 성장을 보이는 어려운 "진흙탕 경제(Mudding-through economy)" 속에 소비자들의 소비행태 변화가 극명하게 나타나고 있다.

연초 예측치보다 상향조정되었다는 뉴스도 많이 보이고 있으나, 여전히 최대 3%대의 경제성장률로 전망되고 있다.

사실 올해 한국 소비자들의 체감경기 수준은 더 낮은 것으로 보여진다.

실제 올해들어서며 FMCG 시장이 처음으로 역성장으로 돌아섰기 때문이다.

과거 08-09 금융위기 시기에도 소비자들이 쇼핑횟수(구매빈도)를 줄이기는 했으나, 가격의 저가 현상(트레이드 다운; Trade down)이 모든 시장에 걸쳐 올해처럼 뚜렷하게 나타난 적은 없었다.

이처럼 평균 2-3%대의 성장을 보이는 어려운 "진흙탕 경제(Mudding-through economy)" 속에 소비자들의 소비행태 변화가 극명하게 나타나고 있다.

비슷한 카테고리 구성을 가지고 있는 대형마트와 슈퍼마켓도 소비자들의 주요 구매 카테고리를 보면, 대형마트는 유제품, 슈퍼마켓은 채소 구매가 상대적으로 높아 서로 다른 특성을 보인다.

인터넷몰, 드럭스토어, 편의점 또한 소비자들의 카테고리 선택에서 뚜렷한 차이를 보인다.

각 채널의 근접성, 취급 카테고리 등의 특성과 주 이용자들의 연령대 및 성향의 영향이 반영되기 때문이다.

필요에 따라 다양한 채널을 이용하는 스마트쇼퍼(Smart Shopper)가 증가하면서 각 채널별 구매 카테고리는 더 크게 달라질 것으로 보인다.

그렇다면, 실제 개별 영유아 관련 카테고리 내 오프라인 대비 온라인 채널 이용율은 어떨까?

분유와 기저귀 모두 오프라인 대비 온라인 이용율이 구매경험률, 평균구매량, 구매빈도, 1회구매량 측면 모두에서 높게 집계되었다.

즉, 영유아 관련 카테고리의 경우, 더 많은 사람들이 더 많은 양을 온라인에서 구매하는 것이다.

특히 기저귀의 경우, 비식품이기 때문에 온라인 이용율이 월등히 더 높게 나타났다.

한편, 분유의 경우 구매경험률은 크게 차이 나지 않았으나, 온라인 구매 시 2개 내지 3개 번들 제품 등 많은 양을 한꺼번에 구매하는 성향이 뚜렷했다.

지속적인 온라인 채널 성장 속 향후 온/오프라인 이용율 격차가 몇 배까지 벌어질 것인지 그 변화가 주목된다.

파운데이션의 경우 큰 돌풍을 몰고 왔던 진동파운데이션은 시장 감소를 보이나, 쿠션파운데이션이 꾸준한 성장을 보이며 럭셔리와 매스 모든 경로에 걸쳐 높은 성장세를 유지하고 있다.

BB크림은 CC크림의 출시 이후 ‘민낯 메이크업’ 부상의 반사이익으로 회복세를 보이고 있다.

그러나 럭셔리에서 매스로의 Trade-down 트렌드로 CC크림이나 쿠션파운데이션 대비 상대적으로 성장 경로가 한정된 모습이다.

새롭게 떠오르는 CC크림은 신규구매자를 유입하면서 성장하고 있는데, 럭셔리부터 원브랜드까지 다양한 채널에서 다양한 가격대의 CC크림을 연이어 출시되며 빠르게 변화하는 소비자들의 니즈에 대응하고 있다.

공통적으로, 색조 베이스 시장은 기초(썬블록 및 기능성)와 색조를 아우르면서 간편하게 사용할 수 있는 제품 중심으로 소비자들이 이동하고 있다.

채널별 이용자 특성 뚜렷해... 이제 채널별 이용자 특성 차이 이해가 브랜드 마케팅에 중요한 요소

각 채널별 이용자 특성은 매우 뚜렷하다.

소비자들이 각자의 라이프스타일에 따라 같은 카테고리이더라도 더 많이 이용하는 채널이 다르기 때문이다.

편의점의 경우, 1인 가구와 자녀 없는 신혼 부부의 이용이 높은 뚜렷한 특성을 보인다.

인터넷의 경우 자녀가 아직 없는 신혼 부부나 자녀가 어린 부부, 그리고 1인 가구의 이용이 높다.

대형마트가 주로 20-30대 젊은 부부를 중심의 매출 구조를 보이고 있는 것 또한 특징적이다.

재래시장은 단연 40-50대 이용 비중이 높다.

부상하는 멀티채널, 옴니채널 환경에서 다양한 채널에 걸친 성공적인 소비자 타겟팅 및 브랜드 마케팅을 위해서는 채널별 이용자 특성의 차이점을 이해하는 것이 매우 중요하다고 할 수 있다.

2013년 9월 둘째 주 #36. 전체 FMCG

라이프스타일별 구매력 차이...현재 가장 씀씀이 큰 가구와, 5년 전 대비 가장 씀씀이 커진 가구는?

라이프스타일별 지갑 크기는 다르기 마련이다.

이에 따라 FMCG 구매에 쓰는 금액 또한 다르다.

가장 씀씀이가 큰 가구는 부모와 미혼 자녀가 함께 사는 경우로, 평균 연 297만원을 지출해 가장 높은 수준의 구매력을 보였다.

취학 아동이 있는 가구가 269만원으로 두 번째로 높았으며, 둘이서만 사는 40-50대 부부가 그 뒤를 이었다.

한편, 5년전과 비교했을 때, 가장 씀씀이가 커진 가구는 '자녀 없는 신혼'과 '둘이서만 사는 40-50대 부부'로, 이들이 새로운 소비층으로 떠오르고 있다.

2013년 9월 셋째 주 #37. 식품

손찐만두 시장 가파른 성장... 교자만두보다 시장규모 커져 향후 주요 제조사간 경쟁심화 예상

냉동만두 중 손찐만두(왕만두) 성장이 지속되고 있다.

손찐만두 시장은 원래 주요 제조사의 주도 보다는 다양한 군소회사로 구성된 시장이었다.

약 2년 전부터는 개성왕만두를 필두로 동원F&B가 빠르게 성장하면서 전체 손찐만두 시장 성장세가 가속화되었다.

최근 손찐만두 시장규모가 교자만두를 앞지르고 만두 타입 중 가장 큰 비중을 차지하는 시장으로 성장했다.

오뚜기 손찐만두도 빠른 성장세 보여 확대되는 손찐만두 시장 내 주요 제조사간 경쟁 심화가 전망된다.

2013년 9월 넷째 주 #38. 생활용품

이제 액체세제가 전체 세탁세제 시장 금액 절반 이상 차지... 액체세제 '기타 브랜드' 빠른 성장

세탁세제 시장 내 이제 액체세제가 금액 기준 52%를 차지하는 시장으로 성장했다.

액츠를 시작으로 퍼실과 리큐의 주도로 빠르게 성장해온 액체세제 시장 내 최근 '기타 브랜드'의 빠른 성장으로 주요 제조사가 난항을 겪고 있다.

액세제세 시장 내 군소회사 '기타 브랜드'의 비중은 1년전 대비 약 10%p. 증가했으며, 그 사이 Top4 제조사인 리큐, 퍼실, 액츠, 테크의 경우 점유율 하락세를 보였다.

가장 뚜렷한 성장세 보이는 기타 브랜드는 LG 한입세제 등 신제품과 보령메디앙스, 닥터아토 등의 아기전용 액체세제가 있다.

향후 액체세제 시장 성장세 지속될 것으로 보이는 가운데 제조사간 경쟁구도 변화에 관심이 주목되고 있다.

2013년 9월 다섯째 주 #39. 개인용품

이제 샴푸+린스에 더해 트리트먼트, 염색제 구매 꾸준히 늘어… 헤어 홈케어 시장 확대

집에서 혼자 헤어 영양팩, 염색 등을 하기 위해 셀프 헤어케어 제품을 구매하는 소비자들이 빠르게 늘고 있다.

전년 대비 3가지 이상의 셀프 헤어케어 제품을 구매하는 소비자가 눈에 띄게 증가한 것이다.

특히 헤어케어 제품의 주된 판매 채널인 대형마트, 슈퍼마켓, 인터넷몰 내에서 샴푸 외 트리트먼트/염색제 등 기타 제품군의 구매비중이 커지고 있는 점이 특징적이다.

소비자들의 셀프 헤어케어 니즈가 확대 및 세분화됨에 따라 트리트먼트/염색제 시장이 당분간 지속적으로 성장할 것으로 보인다.

전년 대비 3가지 이상의 셀프 헤어케어 제품을 구매하는 소비자가 눈에 띄게 증가한 것이다.

특히 헤어케어 제품의 주된 판매 채널인 대형마트, 슈퍼마켓, 인터넷몰 내에서 샴푸 외 트리트먼트/염색제 등 기타 제품군의 구매비중이 커지고 있는 점이 특징적이다.

소비자들의 셀프 헤어케어 니즈가 확대 및 세분화됨에 따라 트리트먼트/염색제 시장이 당분간 지속적으로 성장할 것으로 보인다.

액츠를 시작으로 퍼실과 리큐의 주도로 빠르게 성장해온 액체세제 시장 내 최근 '기타 브랜드'의 빠른 성장으로 주요 제조사가 난항을 겪고 있다.

액세제세 시장 내 군소회사 '기타 브랜드'의 비중은 1년전 대비 약 10%p. 증가했으며, 그 사이 Top4 제조사인 리큐, 퍼실, 액츠, 테크의 경우 점유율 하락세를 보였다.

가장 뚜렷한 성장세 보이는 기타 브랜드는 LG 한입세제 등 신제품과 보령메디앙스, 닥터아토 등의 아기전용 액체세제가 있다.

향후 액체세제 시장 성장세 지속될 것으로 보이는 가운데 제조사간 경쟁구도 변화에 관심이 주목되고 있다.

손찐만두 시장은 원래 주요 제조사의 주도 보다는 다양한 군소회사로 구성된 시장이었다.

약 2년 전부터는 개성왕만두를 필두로 동원F&B가 빠르게 성장하면서 전체 손찐만두 시장 성장세가 가속화되었다.

최근 손찐만두 시장규모가 교자만두를 앞지르고 만두 타입 중 가장 큰 비중을 차지하는 시장으로 성장했다.

오뚜기 손찐만두도 빠른 성장세 보여 확대되는 손찐만두 시장 내 주요 제조사간 경쟁 심화가 전망된다.

이에 따라 FMCG 구매에 쓰는 금액 또한 다르다.

가장 씀씀이가 큰 가구는 부모와 미혼 자녀가 함께 사는 경우로, 평균 연 297만원을 지출해 가장 높은 수준의 구매력을 보였다.

취학 아동이 있는 가구가 269만원으로 두 번째로 높았으며, 둘이서만 사는 40-50대 부부가 그 뒤를 이었다.

한편, 5년전과 비교했을 때, 가장 씀씀이가 커진 가구는 '자녀 없는 신혼'과 '둘이서만 사는 40-50대 부부'로, 이들이 새로운 소비층으로 떠오르고 있다.

소비자들이 각자의 라이프스타일에 따라 같은 카테고리이더라도 더 많이 이용하는 채널이 다르기 때문이다.

편의점의 경우, 1인 가구와 자녀 없는 신혼 부부의 이용이 높은 뚜렷한 특성을 보인다.

인터넷의 경우 자녀가 아직 없는 신혼 부부나 자녀가 어린 부부, 그리고 1인 가구의 이용이 높다.

대형마트가 주로 20-30대 젊은 부부를 중심의 매출 구조를 보이고 있는 것 또한 특징적이다.

재래시장은 단연 40-50대 이용 비중이 높다.

부상하는 멀티채널, 옴니채널 환경에서 다양한 채널에 걸친 성공적인 소비자 타겟팅 및 브랜드 마케팅을 위해서는 채널별 이용자 특성의 차이점을 이해하는 것이 매우 중요하다고 할 수 있다.

성장하는 기능성 치약, 이제 치약 시장 내 비중 30% 이상 차지하며 치약 시장 재편

과거에는 일반적인 구강 세정을 위한 생활용품에 그쳤던 치약이 점차 충치, 구취, 잇몸, 치석, 미백 등 각각의 구강 고민에 따라 세분화되고 전문화되고 있다.

프리미엄 치약에 대한 소비자들의 니즈를 기반으로 과거 한방소금 치약 시장이 급격히 성장했던 것처럼, 기능성 치약 시장이 빠르게 커지고 있다.

이제, 연간 2300억 규모에 달하는 치약 시장에서 기능성(미백 포함) 치약의 시장 규모는 30%를 넘는 수준으로 성장했다.

작년까지만해도 기능성 치약이 일반 치약에 비해 1.2~1.3배 정도 비쌌지만, 최근에는 기능성 치약이 인터넷몰, TV홈쇼핑 등 다양한 채널을 통해 대량으로 유통되면서 소비자들이 실제 구매하는 가격은 일반 치약과 비슷한 수준으로 떨어졌다. 

가격에 대한 부담도 적어지고, 주요 제조사들의 마케팅 활동도 활발해지면서 기능성 치약을 선택하는 소비자들이 꾸준히 증가하고 있다.

성장하는 시장 내 입지를 굳히기 위한 제조사들 간 경쟁이 치열해지고 있어 향후 치약 시장의 급격한 변화가 전망된다.

2013년 8월 둘째 주 #32. 개인용품

바디보습제(로션/크림/오일 등) 공동사용 목적 구매 증가... 그러나 그 이유 연령대별로 달라

이전에는 가족끼리 함께 사용하기 위해 구매했던 바디보습제(로션/크림/오일 등)는 개인사용을 위해 구매하는 경우가 점차 증가해 왔었다.

그런데 최근 바디보습제를 공동사용 목적으로 구매하는 경우가 다시 많아지고 있다.

이러한 변화 이면에는 연령대별로 서로 다른 구매행태 변화가 숨어있다.

유아를 위해 피지오겔/세타필 등을 구매하던 30대들의 경우, 이 브랜드들을 유아뿐 아니라 자신도 함께 이용하면서 공동사용이 높아지고 있다.

한편, 40대 후반 구매자들은 뉴트로지나/해피바스 등의 매스브랜드를 가족들과 함께 사용하기 위해 구매하는 경우가 많아지고 있다.

다시 공동사용이 높아지고 있는 양상이지만, 그 이면에 숨은 소비자들의 공동사용 이유는 서로 다르기 때문에, 브랜드 핵심 타겟층의 니즈 변화를 정확히 파악하는 것이 중요할 것이다.

2013년 8월 셋째 주 #33. 화장품

불경기 영향으로 스킨케어 단계 축소 및 다양화... 이제 "스킨+로션" 공식 깨져

불경기가 지속되면서 여성들이 스킨케어 단계에도 영향을 끼치고 있다.

바로 로션 타입의 빠른 탈락 추세이다.

안티에이징/화이트닝/보습 등의 기능을 모두 가지고 있는 복합기능 에센스가 부상하면서 이제, 로션을 생략하고 "토너+에센스+크림"만 바르는 여성들은 전체의 36%에 달한다.

과거 "스킨+로션"으로 구성되어 있던 기초화장품 세트 구성을 쉽게 찾아볼 수 있었지만, 이제는 하나의 기능성 "히트 아이템" 단독 구성 및 마케팅이 대세다.

워터에센스/부스팅에센스 등 에센스의 기능 및 형태와 용도가 다양해지면서, 로션에 이어 스킨까지 대체하지는 않을지, 향후 변화가 주목된다.

2013년 8월 넷째 주 #34. 베이비

아기물티슈 usage 확대, 3세 이하 어린 자녀 없는 가구 35%가 1년에 한 번이상 아기전용 물티슈 구매

아기물티슈 usage 확대가 지속되고 있다.

기존에는 아기물티슈가 어린 아이가 있는 가구에서 영유아를 위해 주로 사용하던 제품이었지만, 이제는 성인이 다양한 용도로 쓰는 경우가 증가하고 있다.

실제 3세 이하의 어린 자녀가 없는 가구의 35%가 1년에 한 번이상 아기전용 물티슈를 구매하는 것으로 나타났다.

특히, 4-14세 사이 주니어 자녀가 없는 가구 또한 27%가 아기전용 물티슈를 구매하고 있어, 어린 자녀용이 아니라 성인용 내지 대물용으로 아기 물티슈를 다양하게 활용하고 있는 것으로 보여진다.

이러한 usage의 확대에 따라 여러 군소회사들의 다양한 저가 제품들이 온라인 채널을 중심으로 빠르게 성장하고 있다.

기존에는 아기물티슈가 어린 아이가 있는 가구에서 영유아를 위해 주로 사용하던 제품이었지만, 이제는 성인이 다양한 용도로 쓰는 경우가 증가하고 있다.

실제 3세 이하의 어린 자녀가 없는 가구의 35%가 1년에 한 번이상 아기전용 물티슈를 구매하는 것으로 나타났다.

특히, 4-14세 사이 주니어 자녀가 없는 가구 또한 27%가 아기전용 물티슈를 구매하고 있어, 어린 자녀용이 아니라 성인용 내지 대물용으로 아기 물티슈를 다양하게 활용하고 있는 것으로 보여진다.

이러한 usage의 확대에 따라 여러 군소회사들의 다양한 저가 제품들이 온라인 채널을 중심으로 빠르게 성장하고 있다.

바로 로션 타입의 빠른 탈락 추세이다.

안티에이징/화이트닝/보습 등의 기능을 모두 가지고 있는 복합기능 에센스가 부상하면서 이제, 로션을 생략하고 "토너+에센스+크림"만 바르는 여성들은 전체의 36%에 달한다.

과거 "스킨+로션"으로 구성되어 있던 기초화장품 세트 구성을 쉽게 찾아볼 수 있었지만, 이제는 하나의 기능성 "히트 아이템" 단독 구성 및 마케팅이 대세다.

워터에센스/부스팅에센스 등 에센스의 기능 및 형태와 용도가 다양해지면서, 로션에 이어 스킨까지 대체하지는 않을지, 향후 변화가 주목된다.

그런데 최근 바디보습제를 공동사용 목적으로 구매하는 경우가 다시 많아지고 있다.

이러한 변화 이면에는 연령대별로 서로 다른 구매행태 변화가 숨어있다.

유아를 위해 피지오겔/세타필 등을 구매하던 30대들의 경우, 이 브랜드들을 유아뿐 아니라 자신도 함께 이용하면서 공동사용이 높아지고 있다.

한편, 40대 후반 구매자들은 뉴트로지나/해피바스 등의 매스브랜드를 가족들과 함께 사용하기 위해 구매하는 경우가 많아지고 있다.

다시 공동사용이 높아지고 있는 양상이지만, 그 이면에 숨은 소비자들의 공동사용 이유는 서로 다르기 때문에, 브랜드 핵심 타겟층의 니즈 변화를 정확히 파악하는 것이 중요할 것이다.

프리미엄 치약에 대한 소비자들의 니즈를 기반으로 과거 한방소금 치약 시장이 급격히 성장했던 것처럼, 기능성 치약 시장이 빠르게 커지고 있다.

이제, 연간 2300억 규모에 달하는 치약 시장에서 기능성(미백 포함) 치약의 시장 규모는 30%를 넘는 수준으로 성장했다.

작년까지만해도 기능성 치약이 일반 치약에 비해 1.2~1.3배 정도 비쌌지만, 최근에는 기능성 치약이 인터넷몰, TV홈쇼핑 등 다양한 채널을 통해 대량으로 유통되면서 소비자들이 실제 구매하는 가격은 일반 치약과 비슷한 수준으로 떨어졌다. 

가격에 대한 부담도 적어지고, 주요 제조사들의 마케팅 활동도 활발해지면서 기능성 치약을 선택하는 소비자들이 꾸준히 증가하고 있다.

성장하는 시장 내 입지를 굳히기 위한 제조사들 간 경쟁이 치열해지고 있어 향후 치약 시장의 급격한 변화가 전망된다.

다양한 형태로 변화하는 자외선차단제 시장, 대응방향은?

기후의 변화로 봄은 짧아지는 대신 여름이 길어지면서, 자외선 차단은 선택이 아닌 필수가 되었다.

이로 인해 자외선 차단 제품이 높은 성장세를 보이고 있으며, 유형적인 측면에서도 전통적인 유형과 함께 다양한 유형으로의 변화가 나타나고 있다.

13Q1 기준 최근1년 화장품 시장은 -2%로 감소를 보인 반면, 일반적인 자외선차단제인 크림/로션/밀크류는 +9%의 성장세를 보였다.

이러한 일반적인 자외선 차단제뿐만 아니라, 2차적으로 덧바를 수 있는 유형의 제품 또한 높은 성장세를 보이고 있다.

대표적인 예로 스프레이형 자외선 차단제가 높은 성장률을 보이고 있고, 그 외 밤/스틱형의 유형도 긍정적 성과를 보였다.

이렇듯 자외선 차단제의 다양한 유형으로의 활용이 증가하는 모습이다.

자외선 차단 제품은 위와 같이 기초뿐만 아니라 색조 제품 곳곳에 활용되고 있는데, 대표적인 제품이 쿠션류 파운데이션이다.

1년전 대비 UV가 기능을 보이는 베이스 색조의 성장이 +11%를 기록한 가운데, 쿠션류 파운데이션은 약 30배의 높은 성장을 보였다.

그 외 립/아이 제품에도 UV기능 제품이 선보이고 있다.

2013년 7월 둘째 주 #27. 베이비

음료군 소비량 많은 영유아 자녀 있는 가구, 베이비&어린이 타겟 시장 커지는 음료군은?

영유아가 있는 가구가 절대적으로 소비를 더 많이 하는 카테고리가 있다.

분유/기저귀는 물론이고, 그 외 식품군에서도 이러한 성향이 나타나는데, 특히 음료군에서 영유가 있는 가구의 높은 소비가 뚜렷하게 나타난다.

우유의 경우 4세미만 자녀가 있는 가구가 연간 약 77L 구매하는데 반해, 4세미만 자녀가 없는 가구는 연간 평균구매량이 58L에 그쳐, 큰 차이를 보인다.

발효유, 주스/음료, 두유 또한 마찬가지로 4세미만 자녀가 있는 가구가 상대적으로 더 높은 소비량을 보인다.

그동안 우유와 두유를 중심으로 어린이&베이비 타겟 시장이 형성되어 왔는데, 최근에는 베이비&어린이 우유 및 두유가 감소세를 보이며 성인용으로 대체되는 경향을 보이고 있다.

반대로, 발효유와 주스/음료의 경우, 그동안 뚜렷하게 구분되지 않았던 베이비&어린이 타겟 시장이 점점 더 커지며 보다 다양한 신제품들이 출시되고 있는 모습이다.

어린 자녀가 있는 가구의 경우, 절대적인 음료군 소비량이 높기 때문에 음료군 시장에서 놓칠 수 없는 타겟구매자층이므로, 이들의 변화하는 니즈를 찾는 것이 중요할 것이다.

2013년 7월 셋째 주 #28. 유통/리테일

전체 FMCG 쇼퍼 중 절반 이상이 '스마트쇼퍼(Smart shopper)', 증가하는 '쇼루밍(Showrooming)' 주목 필요

'12년도부터 '스마트쇼퍼(Smart shopper)'라는 용어가 크게 회자되고 있다.

일명 '스마트쇼퍼'의 특징 중 하나는 자신에게 가치있는 물건을 보다 저렴하게 구매하기 위해 다양한 채널을 활용하는 것이다.

이처럼 다양한 채널을 활용하는 '스마트쇼퍼'는 전체 FMCG 쇼퍼 중 절반 정도를 차지하고 있으며, 그 비중이 점차 증가하고 있다.

한편, '스마트쇼퍼'가 증가하면서 대형마트, 슈퍼마켓, Traditional 채널 등을 주로 이용하는 로열쇼퍼들(Lovers)의 비중은 감소세에 있다.

유일하게 증가하고 있는 로열쇼퍼는 인터넷을 주로 활용하는 쇼퍼(Internet Lover)로 빠르게 성장하는 인터넷몰이 소비자 유입뿐 아니라 로열티 구축을 통해서 성장하고 있음을 보여준다.

이는 매장에서 제품을 살펴본 뒤 실제 구매는 온라인 등 다른 유통 경로로 구매하는 일명 '쇼루밍(Showrooming)' 트렌드 또한 보여준다.

*로열쇼퍼(Lover): 한 해 동안 FMCG에 지출한 총 금액 중 해당 채널에서 지출한 금액이 50% 이상인 소비자

2013년 7월 넷째 주 #29. 전체 FMCG

절반 이상 가구가 1년에 한 번 이상 유기농 제품 구매, 불경기 속에서도 프리미엄에 대한 니즈는 있어

이제 절반 이상의 가구가 1년에 한 번 이상 유기농 제품을 구매한다.

식품의 경우, 연간 구매경험률이 약 39%로, 27%의 구매경험률을 보이는 비식품 대비 높은 수준이다.

그러나 유기농 시장 성장 추이를 보면, 기초/색조 화장품, 생리대/팬티라이너, 주방세제를 중심으로 비식품이 식품보다 더 빠른 성장을 보이고 있다.

유기농 식품 시장의 경우, 두부, 콩나물, 치즈에 더해 시리얼, 100%주스가 성장세를 보이고 있다.

꾸준히 증가하는 유기농 시장은 불경기로 인한 전반적인 Trade-down 속에서도 프리미엄 제품군에 대한 니즈는 여전히 있음을 보여준다.

2013년 7월 다섯째 주 #30. 식품

유통환경 및 소비자 변화로 정기배달 시장 가장 급격한 감소세, 시유(흰우유)/발효유/가공유 시장 급변

빠르게 진행되는 유통의 현대화 속에 가장 시유(흰우유)/발효유/가공유 가정내 정기배달 시장이 가장 빠른 속도로 위축되고 있다.

정기배달은 과거 가정 내에서 가장 신선한 시유/발효유/가공유를 공급하는, 가장 높은 비중을 차지하던 채널이었다.

그러나, 대형마트, 대형슈퍼체인(SSM), 편의점 등의 채널들이 대폭 매장 수를 늘리면서, 이제 필요할 때마다 그때 그때 유음료를 구매할 수 있게 되었고, 정기배달 중심이던 시유/발효유/가공유 시장 내 대형마트/슈퍼마켓의 비중이 빠르게 증가하고 있다.

가공유 시장의 경우, 편의점이 또 다른 근접형 채널로 빠르게 성장하고 있다.

소비자들의 입맛이 더 빠르게 변화하는 것 또한 정기배달 시장의 감소 원인 중 하나이다.

소비자들이 한 두 가지 종류의 음료를 꾸준히 마시는 것보다, 다양한 음료를 그때 그때 니즈에 따라 섭취하는 성향으로 급격하게 바뀌었기 때문이다.

음료군 시장 내 가장 큰 비중을 차지하는 시유/발효유 시장의 급격한 변화가 향후 전체 식품 시장에 끼칠 영향에 귀추가 주목된다.

정기배달은 과거 가정 내에서 가장 신선한 시유/발효유/가공유를 공급하는, 가장 높은 비중을 차지하던 채널이었다.

그러나, 대형마트, 대형슈퍼체인(SSM), 편의점 등의 채널들이 대폭 매장 수를 늘리면서, 이제 필요할 때마다 그때 그때 유음료를 구매할 수 있게 되었고, 정기배달 중심이던 시유/발효유/가공유 시장 내 대형마트/슈퍼마켓의 비중이 빠르게 증가하고 있다.

가공유 시장의 경우, 편의점이 또 다른 근접형 채널로 빠르게 성장하고 있다.

소비자들의 입맛이 더 빠르게 변화하는 것 또한 정기배달 시장의 감소 원인 중 하나이다.

소비자들이 한 두 가지 종류의 음료를 꾸준히 마시는 것보다, 다양한 음료를 그때 그때 니즈에 따라 섭취하는 성향으로 급격하게 바뀌었기 때문이다.

음료군 시장 내 가장 큰 비중을 차지하는 시유/발효유 시장의 급격한 변화가 향후 전체 식품 시장에 끼칠 영향에 귀추가 주목된다.

식품의 경우, 연간 구매경험률이 약 39%로, 27%의 구매경험률을 보이는 비식품 대비 높은 수준이다.

그러나 유기농 시장 성장 추이를 보면, 기초/색조 화장품, 생리대/팬티라이너, 주방세제를 중심으로 비식품이 식품보다 더 빠른 성장을 보이고 있다.

유기농 식품 시장의 경우, 두부, 콩나물, 치즈에 더해 시리얼, 100%주스가 성장세를 보이고 있다.

꾸준히 증가하는 유기농 시장은 불경기로 인한 전반적인 Trade-down 속에서도 프리미엄 제품군에 대한 니즈는 여전히 있음을 보여준다.

일명 '스마트쇼퍼'의 특징 중 하나는 자신에게 가치있는 물건을 보다 저렴하게 구매하기 위해 다양한 채널을 활용하는 것이다.

이처럼 다양한 채널을 활용하는 '스마트쇼퍼'는 전체 FMCG 쇼퍼 중 절반 정도를 차지하고 있으며, 그 비중이 점차 증가하고 있다.

한편, '스마트쇼퍼'가 증가하면서 대형마트, 슈퍼마켓, Traditional 채널 등을 주로 이용하는 로열쇼퍼들(Lovers)의 비중은 감소세에 있다.

유일하게 증가하고 있는 로열쇼퍼는 인터넷을 주로 활용하는 쇼퍼(Internet Lover)로 빠르게 성장하는 인터넷몰이 소비자 유입뿐 아니라 로열티 구축을 통해서 성장하고 있음을 보여준다.

이는 매장에서 제품을 살펴본 뒤 실제 구매는 온라인 등 다른 유통 경로로 구매하는 일명 '쇼루밍(Showrooming)' 트렌드 또한 보여준다.

*로열쇼퍼(Lover): 한 해 동안 FMCG에 지출한 총 금액 중 해당 채널에서 지출한 금액이 50% 이상인 소비자

분유/기저귀는 물론이고, 그 외 식품군에서도 이러한 성향이 나타나는데, 특히 음료군에서 영유가 있는 가구의 높은 소비가 뚜렷하게 나타난다.

우유의 경우 4세미만 자녀가 있는 가구가 연간 약 77L 구매하는데 반해, 4세미만 자녀가 없는 가구는 연간 평균구매량이 58L에 그쳐, 큰 차이를 보인다.

발효유, 주스/음료, 두유 또한 마찬가지로 4세미만 자녀가 있는 가구가 상대적으로 더 높은 소비량을 보인다.

그동안 우유와 두유를 중심으로 어린이&베이비 타겟 시장이 형성되어 왔는데, 최근에는 베이비&어린이 우유 및 두유가 감소세를 보이며 성인용으로 대체되는 경향을 보이고 있다.

반대로, 발효유와 주스/음료의 경우, 그동안 뚜렷하게 구분되지 않았던 베이비&어린이 타겟 시장이 점점 더 커지며 보다 다양한 신제품들이 출시되고 있는 모습이다.

어린 자녀가 있는 가구의 경우, 절대적인 음료군 소비량이 높기 때문에 음료군 시장에서 놓칠 수 없는 타겟구매자층이므로, 이들의 변화하는 니즈를 찾는 것이 중요할 것이다.

이로 인해 자외선 차단 제품이 높은 성장세를 보이고 있으며, 유형적인 측면에서도 전통적인 유형과 함께 다양한 유형으로의 변화가 나타나고 있다.

13Q1 기준 최근1년 화장품 시장은 -2%로 감소를 보인 반면, 일반적인 자외선차단제인 크림/로션/밀크류는 +9%의 성장세를 보였다.

이러한 일반적인 자외선 차단제뿐만 아니라, 2차적으로 덧바를 수 있는 유형의 제품 또한 높은 성장세를 보이고 있다.

대표적인 예로 스프레이형 자외선 차단제가 높은 성장률을 보이고 있고, 그 외 밤/스틱형의 유형도 긍정적 성과를 보였다.

이렇듯 자외선 차단제의 다양한 유형으로의 활용이 증가하는 모습이다.

자외선 차단 제품은 위와 같이 기초뿐만 아니라 색조 제품 곳곳에 활용되고 있는데, 대표적인 제품이 쿠션류 파운데이션이다.

1년전 대비 UV가 기능을 보이는 베이스 색조의 성장이 +11%를 기록한 가운데, 쿠션류 파운데이션은 약 30배의 높은 성장을 보였다.

그 외 립/아이 제품에도 UV기능 제품이 선보이고 있다.

소비자들 불경기 속 저가/대용량 선호하는 "Trade-down" 나타나... 그래도 "Trade-up"을 통한 기회는 분명히 있어

전체 FMCG 시장 성장률이 둔화되고 있다.

여전히 [+] 성장을 유지하고 있으나, '13년 들어서며 성장률 둔화세가 더 두드러지고 있는 상황이다.

이는 최근 소비자들이 불경기 속 저가/대용량을 선호하는 "Trade-down" 트렌드와 밀접하게 관련이 있다. 

이처럼 전체 FMCG 시장 내에서 나타나는 "Trade-down" 트렌드는 식품 및 비식품 시장 모두에서 나타나고 있다.

식품군의 경우, 저가/대용량 구매를 위해 홈쇼핑 및 인터넷몰에서 냉동만두, 냉동돈까스 등 냉장/냉동식품을, 인터넷몰 및 클럽형 대형마트에서 음료, 스낵, 라면, 주류 등 식품그로서리 구매가 증가하고 있다.

비식품 중 세탁세제 등 생활용품은 홈쇼핑 및 인터넷몰을 통한 저가/대용량 구매가 가장 빠르게 성장하는 카테고리 중 하나다. 원브랜드샵이 꾸준히 성장하고 있는 화장품 시장도 "Trade-down" 트렌드를 보여주는 대표적인 비식품 카테고리이다.

그러나, 전반적인 "Trade-down" 속에서도 소비자들이 "Trade-up", 즉 고가/프리미엄 브랜드를 선호하는 성향은 분명히 공존하며, 이 속에 숨은 기회를 발견하는 것이 매우 중요한 시기라고 할 수 있다.

2013년 6월 둘째 주 #23. 식품

불경기 속 확대되는 홈쿠킹(Home cooking) 시장, 반사이익 누리고 있는 주요 카테고리는?

불경기에 외식업계가 울상이라고 한다.

한편, 외식이 줄면서 집에서 요리해 먹는, 홈쿠킹(Home cooking) 카테고리는 큰 폭 성장하고 있어 희비가 엇갈리는 모습이다.

대표적인 홈쿠킹 필수 식품재료는 소스류 및 조미료류이다.

한국식 요리에 필수라고 할 수 있는 고추장, 간장과 식용유, 올리브유 등의 가공유는 물론이고, 굴소스, 돈까스 소스, 스파게티 소스도 소비량이 큰 폭으로 증가했다. 

스파게티 소스의 성장과 더불어 피자치즈 또한 소비가 크게 증가했는데, 이는 가정 내 서구식 식단이 증가해가는 트렌드와도 맞물려 있다고 볼 수 있다.

식품군 외에 불경기 반사이익을 본 대표적인 카테고리가 주방세제와 수세미이다. 

집안에서 식사를 해결하는 경우가 증가하다보니 설거지 증가에 따라 주방세제와 수세미 소비량이 증가한 것이다.

불경기 지속 속에, 홈쿠킹 시장 확대를 위해 프리믹스 등 새로운 식품군을 쏟아내고 있는 아워홈, 큐원, 백설, 오뚜기 등 브랜드들의 성장 귀추가 주목된다. 

2013년 6월 셋째 주 #24. 생활용품

생활용품 대형마트 의존도 줄고, 인터넷몰, 홈쇼핑 등 Non-Store 성장세 지속... 온라인 채널 성장 가장 빨라

생활용품은 FMCG 중에서 대형마트의 중요도가 가장 높은 카테고리이다.

이렇게 대형마트 의존도가 높은 생활용품 시장도 채널 간 빠른 변화 속에 새로운 모습을 보이고 있다.

생활용품 내 대형마트 중요도가 FMCG 카테고리 중 가장 빠른 속도로 감소하고 있는 것이다.

대형마트의 자리를 대신 차지하고 있는 채널은 인터넷몰을 필두로 한 홈쇼핑 등의 Non-store 채널이다.

식품 카테고리 대비 온라인 채널 이용에 거부감이 적은 비식품, 특히 소비자 관여도가 적은 생활용품의 경우, 향후에도 Non-Store 채널의 부상이 두드러질 것으로 전망된다.

2013년 6월 넷째 주 #25. 개인용품

성장하는 전체 바디 보습, '화장품 브랜드'와 전문 '바디 브랜드' 성장 채널 서로 달라

전체 바디 보습 시장이 꾸준히 성장세를 보이고 있다.

전체 바디 보습 시장 내에서도 화장품 토탈 브랜드 내 하나의 라인으로 출시되는 '화장품 브랜드'와 해피바스, 온더바디와 같은 전문 '바디 브랜드', 두 시장은 서로 다른 성장 트렌드를 보이고 있다. 

채널 측면에서 살펴보면 '바디 브랜드'는 인터넷 비중이 할인점을 넘어서며 빠르게 성장하고, '화장품 브랜드'는 백화점/브랜드샵을 중심으로 채널 중요도가 증가하고 있다.

또한 '바디 브랜드' 내에서는 세타필/피지오겔 두 브랜드로 성장이 집중되고, '화장품 브랜드' 내에서는 상대적 고가 브랜드인 바디샵/비오템/클라란스와 원브랜드인 더페이스샵/이니스프리가 성장세를 보이고 있다.

성장하는 채널과 브랜드로 미루어 보아 '바디 브랜드'는 특정 채널 및 브랜드에 의존한 성장인 반면, '화장품 브랜드'의 경우 양극화된 성장으로 고가/저가 경로 및 브랜드가 동시에 증가하고 있는 모습이다.

전체 바디 보습 시장 내에서도 화장품 토탈 브랜드 내 하나의 라인으로 출시되는 '화장품 브랜드'와 해피바스, 온더바디와 같은 전문 '바디 브랜드', 두 시장은 서로 다른 성장 트렌드를 보이고 있다. 

채널 측면에서 살펴보면 '바디 브랜드'는 인터넷 비중이 할인점을 넘어서며 빠르게 성장하고, '화장품 브랜드'는 백화점/브랜드샵을 중심으로 채널 중요도가 증가하고 있다.

또한 '바디 브랜드' 내에서는 세타필/피지오겔 두 브랜드로 성장이 집중되고, '화장품 브랜드' 내에서는 상대적 고가 브랜드인 바디샵/비오템/클라란스와 원브랜드인 더페이스샵/이니스프리가 성장세를 보이고 있다.

성장하는 채널과 브랜드로 미루어 보아 '바디 브랜드'는 특정 채널 및 브랜드에 의존한 성장인 반면, '화장품 브랜드'의 경우 양극화된 성장으로 고가/저가 경로 및 브랜드가 동시에 증가하고 있는 모습이다.

이렇게 대형마트 의존도가 높은 생활용품 시장도 채널 간 빠른 변화 속에 새로운 모습을 보이고 있다.

생활용품 내 대형마트 중요도가 FMCG 카테고리 중 가장 빠른 속도로 감소하고 있는 것이다.

대형마트의 자리를 대신 차지하고 있는 채널은 인터넷몰을 필두로 한 홈쇼핑 등의 Non-store 채널이다.

식품 카테고리 대비 온라인 채널 이용에 거부감이 적은 비식품, 특히 소비자 관여도가 적은 생활용품의 경우, 향후에도 Non-Store 채널의 부상이 두드러질 것으로 전망된다.

한편, 외식이 줄면서 집에서 요리해 먹는, 홈쿠킹(Home cooking) 카테고리는 큰 폭 성장하고 있어 희비가 엇갈리는 모습이다.

대표적인 홈쿠킹 필수 식품재료는 소스류 및 조미료류이다.

한국식 요리에 필수라고 할 수 있는 고추장, 간장과 식용유, 올리브유 등의 가공유는 물론이고, 굴소스, 돈까스 소스, 스파게티 소스도 소비량이 큰 폭으로 증가했다. 

스파게티 소스의 성장과 더불어 피자치즈 또한 소비가 크게 증가했는데, 이는 가정 내 서구식 식단이 증가해가는 트렌드와도 맞물려 있다고 볼 수 있다.

식품군 외에 불경기 반사이익을 본 대표적인 카테고리가 주방세제와 수세미이다. 

집안에서 식사를 해결하는 경우가 증가하다보니 설거지 증가에 따라 주방세제와 수세미 소비량이 증가한 것이다.

불경기 지속 속에, 홈쿠킹 시장 확대를 위해 프리믹스 등 새로운 식품군을 쏟아내고 있는 아워홈, 큐원, 백설, 오뚜기 등 브랜드들의 성장 귀추가 주목된다. 

여전히 [+] 성장을 유지하고 있으나, '13년 들어서며 성장률 둔화세가 더 두드러지고 있는 상황이다.

이는 최근 소비자들이 불경기 속 저가/대용량을 선호하는 "Trade-down" 트렌드와 밀접하게 관련이 있다. 

이처럼 전체 FMCG 시장 내에서 나타나는 "Trade-down" 트렌드는 식품 및 비식품 시장 모두에서 나타나고 있다.

식품군의 경우, 저가/대용량 구매를 위해 홈쇼핑 및 인터넷몰에서 냉동만두, 냉동돈까스 등 냉장/냉동식품을, 인터넷몰 및 클럽형 대형마트에서 음료, 스낵, 라면, 주류 등 식품그로서리 구매가 증가하고 있다.

비식품 중 세탁세제 등 생활용품은 홈쇼핑 및 인터넷몰을 통한 저가/대용량 구매가 가장 빠르게 성장하는 카테고리 중 하나다. 원브랜드샵이 꾸준히 성장하고 있는 화장품 시장도 "Trade-down" 트렌드를 보여주는 대표적인 비식품 카테고리이다.

그러나, 전반적인 "Trade-down" 속에서도 소비자들이 "Trade-up", 즉 고가/프리미엄 브랜드를 선호하는 성향은 분명히 공존하며, 이 속에 숨은 기회를 발견하는 것이 매우 중요한 시기라고 할 수 있다.

정체기를 맞고 있는 샴푸 시장, 기능과 채널의 다변화 속에 이에 대한 대응방향은?

한방 세그먼트의 영향으로 성장을 지속해오던 샴푸시장이 최근 정체를 보이며 샴푸 전반에 걸쳐 시장 둔화를 보이고 있다.

재도약을 위한 새로운 성장동력이 요구되는 가운데, 샴푸를 사용하는 목적(기능)과 구매하는 채널 관점에서 지각변화가 나타나 이에 대한 적절한 대응이 필요해 보인다.

가구 내 샴푸 시장은 크게 가족이 공동으로 사용하는 범용과 개인의 필요에 따라 사용하는 개인사용으로 크게 두 가지로 시장을 나누어 볼 수 있고, 전체 샴푸 구매액 가운데 40%가 개인 사용목적을 위해 구매한 것으로 나타났다.

특징적인 것은 사용 목적에 따라서 구매하는 샴푸 기능과 채널도 다르게 나타나는데, 개인 사용을 위해서는 구매하는 기능이 더욱 세분화 되고 다양한 것으로 보인다.

구매채널 또한 다양하고 세분화 되는 가운데, 개인 사용 목적을 위한 샴푸는 상대적으로 인터넷/백화점/드럭스토어/원브랜드/미용실 등에서 많이 구매하는 것으로 나타났다.

이러한 샴푸의 기능과 채널의 다변화는 사용의 변화와 밀접한 연관을 갖고 있는 것으로 보여, 사용 목적에 따른 기능과 채널 전략이 필요할 것으로 보인다.

2013년 5월 둘째 주 #19. 화장품

부스팅 에센스, 그 중 특히 성장하고 있는 부스팅 워터의 성장동력과 전망은?

부스팅 에센스는 SK-II 피테라 에센스, 설화수 윤조 에센스를 필두로 하여 새로운 유형으로 자리잡은 지 오래다. 그 중에서도 워터 타입의 성장세가 최근 높게 나타나고 있다.

일반 에센스 시장이 럭셔리에서 매스로 빠르게 Trade down 되면서 올해 전년동기 대비 -6.5% 금액하락을 보인 것과 대조적으로, 워터 타입의 부스팅 에센스는 구매자 유입과 함께 구매량이 증가하면서 +23.1%의 높은 성장세를 보였다.

20-30대의 젊은 연령대를 기반으로 최근 40대 이상의 고연령대의 구매자 저변 확대를 통해, 부스팅 워터는 전체 에센스 시장 내 10% 이상의 금액 중요도를 보이고 있다.

SK-II의 피테라 에센스로 시작된 워터 제형의 부스팅 에센스 시장은 이후 단순한 미투 제품을 넘어 새로운 재료 및 발효 등의 새로운 컨셉을 내세운 다양한 복합 기능 제품들의 등장으로 꾸준히 성장하고 있다.

기존 에센스의 추가 단계로 시장에 진입한 워터 타입의 부스팅 에센스는, 향후 스킨/토너에서의 trade up을 통한 성장이 예상된다.

2013년 5월 셋째 주 #20. 베이비

어린 자녀 있는 가구 인터넷몰 이용률 높아, 영유아 타겟 제품군의 온라인시장 내 성장전략방안은?

어린 자녀가 있는 가구는 상대적으로 인터넷몰을 이용률이 높은 것으로 나타났다.

3세 이하의 어린 자녀가 있는 가구가 인터넷몰 이용률이 이용경험률, 이용횟수, 쓰는 금액 측면 모두에서 어린 자녀가 없는 가구 대비 높게 나타났다.

이번 13Q1 기준 최근 1년간 3세 이하 자녀가 있는 가구 중 인터넷몰 이용경험률은 약 86%로 거의 대부분의 가구에서 인터넷몰을 이용해 FMCG 카테고리를 구매하고 있는 것으로 보인다.

이용빈도 또한 3세 이하 자녀가 있는 가구는 연간 약 13회 이상 인터넷으로 구매해, 월 1회 이상의 이용빈도를 보였다.

이처럼 어린 자녀가 있는 가구가 온라인 쇼핑에 친숙한 경향은 상대적으로 온라인 구매가 활발한 비식품 카테고리에서 더 두드러진다.

영유아 타겟 제품군을 가지고 있는 제조사들에게 있어 온라인은 놓칠 수 없는 시장으로, 더 복잡해져가는 온라인시장 내 성장전략 방안 고민이 매우 중요할 것으로 보인다.

2013년 5월 넷째 주 #21. 리테일

Old Target = Old Channel 공식 깨져... "Buyer", "Consumer"뿐 아니라 "Shopper"에 대한 이해 필요!

한국 리테일 지형의 Post-Modern 시대 도래와 함께, 유통환경이 그 어느 때보다도 빠르게 변화하고 있다.

가장 큰 특징 중 하나가 Old Target = Old Channel 공식이 깨진 점이다. 

가장 Old한 채널 중 하나로 여겨졌던 슈퍼마켓, 정기배달, 홈쇼핑 등의 채널도 혁신적인 변화를 통해 더 젊은 이용층을 성공적으로 유입하고 있다.

슈퍼마켓 중 특히 GS슈퍼, 롯데슈퍼, 홈플러스 익스프레스, 이마트 에브리데이가 일명 Young shopper를 성공적으로 유입하고 있는 리테일러다. 

정기배달은 최근 "서브스크립션 커머스(Subscription Commerce)"라는 개념으로 확장되며, 미미박스, W박스 등의 화장품 박스 부터, 베이비박스, 임산부박스, 직장인박스 등 특정 타겟층의 필수품 박스, 그리고 최근에는 엄선된 커피원두박스, 뮤직&푸드 페어링(Pairing) 박스, 취미박스까지, 다양한 카테고리 및 컨셉의"박스(Box)"가 등장하고 있다.

홈쇼핑 채널 또한 인터넷몰/모바일앱 강화를 통해 젊은 층에게 더 가까이 다가가고 있다.

특히 GS Shop의 젊은 스칸디맘(Scandi-mom)을 타겟팅한 디토(Ditto), 젊게 살고자 하는 50대를 타겟팅한 오아후(Oahu)와 같은 특정 타겟팅을 위한 인터넷 테마몰 오픈은 홈쇼핑의 타겟팅 다변화 및 확대를 빠르게 가져오고 있다.

가장 큰 특징 중 하나가 Old Target = Old Channel 공식이 깨진 점이다. 

가장 Old한 채널 중 하나로 여겨졌던 슈퍼마켓, 정기배달, 홈쇼핑 등의 채널도 혁신적인 변화를 통해 더 젊은 이용층을 성공적으로 유입하고 있다.

슈퍼마켓 중 특히 GS슈퍼, 롯데슈퍼, 홈플러스 익스프레스, 이마트 에브리데이가 일명 Young shopper를 성공적으로 유입하고 있는 리테일러다. 

정기배달은 최근 "서브스크립션 커머스(Subscription Commerce)"라는 개념으로 확장되며, 미미박스, W박스 등의 화장품 박스 부터, 베이비박스, 임산부박스, 직장인박스 등 특정 타겟층의 필수품 박스, 그리고 최근에는 엄선된 커피원두박스, 뮤직&푸드 페어링(Pairing) 박스, 취미박스까지, 다양한 카테고리 및 컨셉의"박스(Box)"가 등장하고 있다.

홈쇼핑 채널 또한 인터넷몰/모바일앱 강화를 통해 젊은 층에게 더 가까이 다가가고 있다.

특히 GS Shop의 젊은 스칸디맘(Scandi-mom)을 타겟팅한 디토(Ditto), 젊게 살고자 하는 50대를 타겟팅한 오아후(Oahu)와 같은 특정 타겟팅을 위한 인터넷 테마몰 오픈은 홈쇼핑의 타겟팅 다변화 및 확대를 빠르게 가져오고 있다.

3세 이하의 어린 자녀가 있는 가구가 인터넷몰 이용률이 이용경험률, 이용횟수, 쓰는 금액 측면 모두에서 어린 자녀가 없는 가구 대비 높게 나타났다.

이번 13Q1 기준 최근 1년간 3세 이하 자녀가 있는 가구 중 인터넷몰 이용경험률은 약 86%로 거의 대부분의 가구에서 인터넷몰을 이용해 FMCG 카테고리를 구매하고 있는 것으로 보인다.

이용빈도 또한 3세 이하 자녀가 있는 가구는 연간 약 13회 이상 인터넷으로 구매해, 월 1회 이상의 이용빈도를 보였다.

이처럼 어린 자녀가 있는 가구가 온라인 쇼핑에 친숙한 경향은 상대적으로 온라인 구매가 활발한 비식품 카테고리에서 더 두드러진다.

영유아 타겟 제품군을 가지고 있는 제조사들에게 있어 온라인은 놓칠 수 없는 시장으로, 더 복잡해져가는 온라인시장 내 성장전략 방안 고민이 매우 중요할 것으로 보인다.

일반 에센스 시장이 럭셔리에서 매스로 빠르게 Trade down 되면서 올해 전년동기 대비 -6.5% 금액하락을 보인 것과 대조적으로, 워터 타입의 부스팅 에센스는 구매자 유입과 함께 구매량이 증가하면서 +23.1%의 높은 성장세를 보였다.

20-30대의 젊은 연령대를 기반으로 최근 40대 이상의 고연령대의 구매자 저변 확대를 통해, 부스팅 워터는 전체 에센스 시장 내 10% 이상의 금액 중요도를 보이고 있다.

SK-II의 피테라 에센스로 시작된 워터 제형의 부스팅 에센스 시장은 이후 단순한 미투 제품을 넘어 새로운 재료 및 발효 등의 새로운 컨셉을 내세운 다양한 복합 기능 제품들의 등장으로 꾸준히 성장하고 있다.

기존 에센스의 추가 단계로 시장에 진입한 워터 타입의 부스팅 에센스는, 향후 스킨/토너에서의 trade up을 통한 성장이 예상된다.

재도약을 위한 새로운 성장동력이 요구되는 가운데, 샴푸를 사용하는 목적(기능)과 구매하는 채널 관점에서 지각변화가 나타나 이에 대한 적절한 대응이 필요해 보인다.

가구 내 샴푸 시장은 크게 가족이 공동으로 사용하는 범용과 개인의 필요에 따라 사용하는 개인사용으로 크게 두 가지로 시장을 나누어 볼 수 있고, 전체 샴푸 구매액 가운데 40%가 개인 사용목적을 위해 구매한 것으로 나타났다.

특징적인 것은 사용 목적에 따라서 구매하는 샴푸 기능과 채널도 다르게 나타나는데, 개인 사용을 위해서는 구매하는 기능이 더욱 세분화 되고 다양한 것으로 보인다.

구매채널 또한 다양하고 세분화 되는 가운데, 개인 사용 목적을 위한 샴푸는 상대적으로 인터넷/백화점/드럭스토어/원브랜드/미용실 등에서 많이 구매하는 것으로 나타났다.

이러한 샴푸의 기능과 채널의 다변화는 사용의 변화와 밀접한 연관을 갖고 있는 것으로 보여, 사용 목적에 따른 기능과 채널 전략이 필요할 것으로 보인다.

확대되는 "영유아식품" 시장, 컨셉의 확대는 어디까지?

"영유아식품(Baby/Child food)"하면 어떤 식품들이 떠오르는가?

일명 "이유식"이라 불리는 분말 또는 레토르트 타입의 식품 만으로 정의하기에는 그 컨셉과 범주과 더 포괄적이며, 이 또한 지속적으로 확대되고 있다.

사실, 최근에는 어른들이 섭취하는 모든 음식군이 차별화 컨셉으로, 영유아/어린이 맞춤용으로 특화되어 나오고 있기 때문이다.

어린이용 두유, 어린이용 우유, 어린이용 요구르트, 어린이용 음료, 어린이용 치즈, 어린이용 과자 등의 영유아/어린이 전용 차별화 식품군은 이미 탄탄한 하나의 시장을 구축하고 있다.

실제, 한 해 동안 어린이용 치즈를 구매하는 가구는 전체 3세 이하 자녀가 있는 가구의 약 64%에 달한다.

마찬가지 기준으로, 어린이용 액상요구르트는 56%, 어린이용 흰우유는 52%로, 매우 높은 수준의 시장침투율을 보이고 있다.

최근에는 투썸플레이스의 '베이비치노', '베이비라떼'와 카페베네의 '초코바나나 카푸치노', '코코퍼니' 처럼 어린이 전용 테이크아웃(take-out) 음료까지 등장하고 있어, 향후에도 영유아 식품 컨셉은 지속적으로 확대될 것으로 예상된다.

2013년 4월 둘째 주 #14. 유통/리테일

10가구 중 8가구가 구매하는 PB(Private Brand), NB(National Brand)와 경쟁심화되는 품목은?

"EDLP(Every Day Low Price)", 가격경쟁력을 무기로 유통계에서 주목받고 있는 PB(Private Brand)는 최근 고품질(High Quality) 이미지까지 더해가며 점차 NB(National Brand)와의 경쟁구도를 구축해나가고 있다.

실제로 최근1년간 소비재(FMCG; Fast Moving Consumer Goods) PB를 구매해본 경험이 있는 가구의 비중(penetration)은 약 80%로 10가구 중 8가구에 달했다.

PB 구매경험률이 특히 높은 카테고리는 가공식품과 유제품으로, 두 품목 모두 절반에 가까운 가구가 1년에 1번 이상은 PB를 구매하는 것으로 나타났다.

최근 3년간 꾸준히 소비자들의 구매경험률이 증가한 품목은 과자류, 신선육, 음료, 유제품으로 향후에도 해당 카테고리 내 PB와 NB 사이 경쟁이 두드러질 것으로 예상된다.

2013년 4월 셋째 주 #15. 전체 FMCG

불경기 속 선물 시장도 감소세, '13년 설 시장 축소 원인은?

불경기 소비침체의 영향은 매년 설/추석 명절기 선물시장 트렌드에서도 나타났다.

직장 상사나 거래처 등 회사로부터 받은 선물을 조사한 기업체선물 시장의 경우 '10년 이후 꾸준한 금액성장을 보여오다가 올해 설 성장세가 주춤하는 모습을 보였으며, 개인이 다른 사람에게 주기 위해 구매한 선물을 조사한 가정선물 시장의 경우 [-] 성장세로 돌아섰다.

이는 지난 '12 설 선물 시장이 '11 설 대비 각각 기업체시장 +9.7%, 가정시장 +11.1% 성장했던 것과 대조되는 모습이다.

올해 가정선물시장의 주된 축소 원인은 선물의 개당 가격 하락이다.

선물을 받거나 주는 가구의 비중을 의미하는 선물경험률(penetration)과 구매개수는 오히려 증가했으나, 보다 저렴한 선물을 구매함에 따라 개당 선물 가격이 하락하며 전체 시장 금액규모는 역신장을 보인 것이다.

전체 선물시장의 약 64%를 차지하는 가정선물시장의 위축은 제조업체들에게도 타격을 주었을 것으로 보인다.

2013년 4월 넷째 주 #16. 식품

경기침체로 건강기능식품마저 마이너스, 그 가운데 성장하는 건강기능식품은?

소비자들의 체감경기침체 속에 건강기능식품 시장의 지형이 변화하고 있다.

경기침체는 상대적으로 가격대가 높은 홍삼시장에 가장 결정적인 타격을 주고 있는 것으로 보인다. 아직 선물로는 홍삼구매가 유지되고 있지만, 본인 또는 가족을 위한 구매는 감소하고 있기 때문이다.

전체 건강기능식품 시장의 약 40%를 차지하는 홍삼의 소비위축 영향으로 전체 건강기능식품 시장도 마이너스 성장세로 돌아섰다.

그러나 상대적으로 가격대가 낮은 혈행개선제, 비타민, 유산균은 지속적으로 지난 3년간 소비가 증가해 소비자들이 적은 돈으로 건강을 챙기려는 실속형 구매가 건강기능식품 시장에서도 나타나고 있는 것으로 분석된다.

2013년 4월 다섯째 주 #17. 생활용품

'10년도부터 채널/세그먼트 모두 빠르게 변해온 세탁세제 시장, 이제 안정기 접어드나

때가 쏙!’, ‘찬물에도 강한 세척’ 등의 헤드카피가 주를 이루던 세탁세제 시장은 지난 ‘10년부터 변화의 바람이 불었다.

독일 헨켈사의 액체세제 ‘퍼실’이 국내에 상륙하면서 세제 시장의 변화를 주도한 것이다. 또한 드럼 세탁기가 일반화 되면서 그 변화의 물결은 더욱 거셌다.

분말 세제 시장은 지속적으로 감소하고 강한 세척력 대신 옷감 보호, 사용 편의성, 컬러 유지 등의 다양한 니즈를 충족시키는 액체 시장이 호황을 누리며 성장을 지속했다.

이러한 세제 유형의 변화로 채널 환경도 달라졌다. 대형마트와 슈퍼마켓 중심에서 인터넷몰과 홈쇼핑과 같은 Non offline 채널의 비중이 점차 증가하게 된 것이다.

빠르게 변화하던 세제 시장은 12년도 어느정도 안정을 찾은 모습이다.

액체 세제는 구매액 기준 +45% 성장에서 +12%성장률로 다소 성장이 완화되었고, 분말 세제의 경우 -9% 감소에서 -3%로 감소세 역시 둔화 된 것으로 보아 액체/분말 사용자층이 어느 정도 고정화되면서 시장이 자리잡아가고 있는 것으로 보여진다.

독일 헨켈사의 액체세제 ‘퍼실’이 국내에 상륙하면서 세제 시장의 변화를 주도한 것이다. 또한 드럼 세탁기가 일반화 되면서 그 변화의 물결은 더욱 거셌다.

분말 세제 시장은 지속적으로 감소하고 강한 세척력 대신 옷감 보호, 사용 편의성, 컬러 유지 등의 다양한 니즈를 충족시키는 액체 시장이 호황을 누리며 성장을 지속했다.

이러한 세제 유형의 변화로 채널 환경도 달라졌다. 대형마트와 슈퍼마켓 중심에서 인터넷몰과 홈쇼핑과 같은 Non offline 채널의 비중이 점차 증가하게 된 것이다.

빠르게 변화하던 세제 시장은 12년도 어느정도 안정을 찾은 모습이다.

액체 세제는 구매액 기준 +45% 성장에서 +12%성장률로 다소 성장이 완화되었고, 분말 세제의 경우 -9% 감소에서 -3%로 감소세 역시 둔화 된 것으로 보아 액체/분말 사용자층이 어느 정도 고정화되면서 시장이 자리잡아가고 있는 것으로 보여진다.

경기침체는 상대적으로 가격대가 높은 홍삼시장에 가장 결정적인 타격을 주고 있는 것으로 보인다. 아직 선물로는 홍삼구매가 유지되고 있지만, 본인 또는 가족을 위한 구매는 감소하고 있기 때문이다.

전체 건강기능식품 시장의 약 40%를 차지하는 홍삼의 소비위축 영향으로 전체 건강기능식품 시장도 마이너스 성장세로 돌아섰다.

그러나 상대적으로 가격대가 낮은 혈행개선제, 비타민, 유산균은 지속적으로 지난 3년간 소비가 증가해 소비자들이 적은 돈으로 건강을 챙기려는 실속형 구매가 건강기능식품 시장에서도 나타나고 있는 것으로 분석된다.

직장 상사나 거래처 등 회사로부터 받은 선물을 조사한 기업체선물 시장의 경우 '10년 이후 꾸준한 금액성장을 보여오다가 올해 설 성장세가 주춤하는 모습을 보였으며, 개인이 다른 사람에게 주기 위해 구매한 선물을 조사한 가정선물 시장의 경우 [-] 성장세로 돌아섰다.

이는 지난 '12 설 선물 시장이 '11 설 대비 각각 기업체시장 +9.7%, 가정시장 +11.1% 성장했던 것과 대조되는 모습이다.

올해 가정선물시장의 주된 축소 원인은 선물의 개당 가격 하락이다.

선물을 받거나 주는 가구의 비중을 의미하는 선물경험률(penetration)과 구매개수는 오히려 증가했으나, 보다 저렴한 선물을 구매함에 따라 개당 선물 가격이 하락하며 전체 시장 금액규모는 역신장을 보인 것이다.

전체 선물시장의 약 64%를 차지하는 가정선물시장의 위축은 제조업체들에게도 타격을 주었을 것으로 보인다.

실제로 최근1년간 소비재(FMCG; Fast Moving Consumer Goods) PB를 구매해본 경험이 있는 가구의 비중(penetration)은 약 80%로 10가구 중 8가구에 달했다.

PB 구매경험률이 특히 높은 카테고리는 가공식품과 유제품으로, 두 품목 모두 절반에 가까운 가구가 1년에 1번 이상은 PB를 구매하는 것으로 나타났다.

최근 3년간 꾸준히 소비자들의 구매경험률이 증가한 품목은 과자류, 신선육, 음료, 유제품으로 향후에도 해당 카테고리 내 PB와 NB 사이 경쟁이 두드러질 것으로 예상된다.

일명 "이유식"이라 불리는 분말 또는 레토르트 타입의 식품 만으로 정의하기에는 그 컨셉과 범주과 더 포괄적이며, 이 또한 지속적으로 확대되고 있다.

사실, 최근에는 어른들이 섭취하는 모든 음식군이 차별화 컨셉으로, 영유아/어린이 맞춤용으로 특화되어 나오고 있기 때문이다.

어린이용 두유, 어린이용 우유, 어린이용 요구르트, 어린이용 음료, 어린이용 치즈, 어린이용 과자 등의 영유아/어린이 전용 차별화 식품군은 이미 탄탄한 하나의 시장을 구축하고 있다.

실제, 한 해 동안 어린이용 치즈를 구매하는 가구는 전체 3세 이하 자녀가 있는 가구의 약 64%에 달한다.

마찬가지 기준으로, 어린이용 액상요구르트는 56%, 어린이용 흰우유는 52%로, 매우 높은 수준의 시장침투율을 보이고 있다.

최근에는 투썸플레이스의 '베이비치노', '베이비라떼'와 카페베네의 '초코바나나 카푸치노', '코코퍼니' 처럼 어린이 전용 테이크아웃(take-out) 음료까지 등장하고 있어, 향후에도 영유아 식품 컨셉은 지속적으로 확대될 것으로 예상된다.

날씬하면서도 더 건강하게, "헬스&뷰티(Health&Beauty)" 트렌드 속 드링킹요거트 시장의 변화는?

이제는 깡마른 날씬함이 아니라 건강한 날씬함이 각광받고 있다.

일명 "헬스&뷰티(Health&Beauty)" 바람을 타고 여러 식품 업계에 변화가 일고 있다. 

식사대용/다이어트용으로 떠오른 드링킹요거트 시장에서 일명 "기능성/차별화" 제품이 떠오르는 것도 이러한 헬스&뷰티 트렌드가 반영된 것으로 볼 수 있다.

위건강을 강조하며 뚜렷한 차별화를 가지고 있는 한국야쿠르트 "윌"은 대표적인 기능성/차별화 드링킹요거트로, 최근 정기배달 뿐 아니라 대형마트로도 유통로를 개척하여 지속적인 성장세를 보이고 있다. 

이에 이어, 매일유업 "구트" 또한 위건강 차별화를 표방하고 있는 브랜드이다.

발효유의 기본적인 기능으로 여겨졌던 장건강 기능을 보다 세분화 및 특화한 한국야쿠르트 "R&B"도 또 다른 기능성/차별화 요거트의 예라고 할 수 있다.

이러한 기능성/차별화 드링킹요거트 시장은 꾸준히 커져, 2012년 한 해 전체 드링킹요거트 시장의 절반 이상을 차지하는 규모로 성장한 것으로 나타났다.

2013년 3월 둘째 주 #10. 생활용품

지속되는 경기침체 속 주방세제 일반/저가마일드/프리미엄 시장의 변화는?

주방세제는 가격대별로 크게 저가부터 고가까지 일반/스토어브랜드/저가마일드/마일드/프리미엄 시장이 형성되어 있다.

'11년에는 주방세제 시장 내 저가에서 고가 프리미엄으로의 트레이드업(Trade up) 추세가 뚜렷한 모습이었다. 소비자들이 가격보다는 품질/성분 등을 더 중시했던 것이다.

그러나 '12년도에는 '11년도에 크게 성장했던 프리미엄 제품군들이 여전히 강세를 유지하면서, 동시에 일부 저가로의 트레이드다운(Trade down)이 나타났다. 결국 가격대가 저가/고가로 양극화되는 트렌드를 보인 것이다.

이는 GDP저성장세 지속과 가계부채로 소비자심리지수가 크게 개선되지 못하는 상황 속에 나타난 현상으로 보여진다.

따라서 당분간은 주방세제 내 일반/저가 마일드 시장 또한 성장하는 프리미엄 시장과는 별도로 소비자층을 꾸준히 유지해나갈 것으로 보인다.

2013년 3월 셋째 주 #11. 개인용품

성숙기에 이른 한방샴푸시장 내 향후 성장전략방안은?

'05년 댕기머리의 출시로 헤어케어 시장의 새로운 세그먼트가 된 한방샴푸시장은 그 후 빠르게 구매자를 유입하였고, '09년도부터는 아모레퍼시픽 '려'를 중심으로 시장이 재편되며 선물시장 푸시(push)를 중심으로 성장세가 지속되었다.

그러나 '11년부터는 선물시장을 통한 성장에 한계를 보이며 국내 한방샴푸 시장이 성숙기에 이른 모습을 보이고 있다.

포화된 국내시장에서 경쟁하기 위해서는 한방샴푸 내 성장하는 세그먼트 및 유통채널에 대한 이해가 필요하다.

세그먼트 측면에서, 한방하면 떠오르던 탈모기능 제품 보다 리페어, 비듬, 모근 등의 비탈모 제품의 비중이 지속적으로 높아지고 있어 이에 대한 브랜드 포트폴리오 강화가 중요할 것이다.

유통채널 측면에서는 Top2 유통채널인 대형마트와 인터넷몰 이외 슈퍼마켓이 지속적으로 성장하고 있어 이에 대한 유통전략 재고가 필요해 보인다.

2013년 3월 넷째 주 #12. 화장품

불황경기, 립스틱 효과에 더해 매니큐어 효과까지, 피부경기지표 변화는?

불황일수록 상대적으로 저가이면서 멋을 낼 수 있는 립스틱 판매는 증가한다고 한다. 일명 '립스틱 효과'다.

최근에는 립스틱보다도 저렴하면서도 개성을 뚜렷하게 나타낼 수 있는 매니큐어/네일류가 성장하고 있어, 립스틱 효과에 이어 '매니큐어 효과'가 나타나고 있는 것으로 보인다.

전반적인 화장품 시장의 위축 속에서도, '12년 매니큐어/네일류 연간성장률은 무려 +26.5%에 달해, 가장 높은 성장률을 기록했다.

매니큐어/네일류는 아리따움과 에뛰드/더페이스샵/스킨푸드/이니스프리/미샤/토니모리 등 원브랜드를 중심으로 성장하고 있으며, 럭셔리 브랜드인 샤넬/디올 또한 적은 돈으로 최고의 만족도를 얻고자하는 여성들의 마음을 얻어 점유율이 큰 폭 성장하며 Top10 브랜드로 자리매김 했다. 

최근에는 립스틱보다도 저렴하면서도 개성을 뚜렷하게 나타낼 수 있는 매니큐어/네일류가 성장하고 있어, 립스틱 효과에 이어 '매니큐어 효과'가 나타나고 있는 것으로 보인다.

전반적인 화장품 시장의 위축 속에서도, '12년 매니큐어/네일류 연간성장률은 무려 +26.5%에 달해, 가장 높은 성장률을 기록했다.

매니큐어/네일류는 아리따움과 에뛰드/더페이스샵/스킨푸드/이니스프리/미샤/토니모리 등 원브랜드를 중심으로 성장하고 있으며, 럭셔리 브랜드인 샤넬/디올 또한 적은 돈으로 최고의 만족도를 얻고자하는 여성들의 마음을 얻어 점유율이 큰 폭 성장하며 Top10 브랜드로 자리매김 했다. 

그러나 '11년부터는 선물시장을 통한 성장에 한계를 보이며 국내 한방샴푸 시장이 성숙기에 이른 모습을 보이고 있다.

포화된 국내시장에서 경쟁하기 위해서는 한방샴푸 내 성장하는 세그먼트 및 유통채널에 대한 이해가 필요하다.

세그먼트 측면에서, 한방하면 떠오르던 탈모기능 제품 보다 리페어, 비듬, 모근 등의 비탈모 제품의 비중이 지속적으로 높아지고 있어 이에 대한 브랜드 포트폴리오 강화가 중요할 것이다.

유통채널 측면에서는 Top2 유통채널인 대형마트와 인터넷몰 이외 슈퍼마켓이 지속적으로 성장하고 있어 이에 대한 유통전략 재고가 필요해 보인다.

'11년에는 주방세제 시장 내 저가에서 고가 프리미엄으로의 트레이드업(Trade up) 추세가 뚜렷한 모습이었다. 소비자들이 가격보다는 품질/성분 등을 더 중시했던 것이다.

그러나 '12년도에는 '11년도에 크게 성장했던 프리미엄 제품군들이 여전히 강세를 유지하면서, 동시에 일부 저가로의 트레이드다운(Trade down)이 나타났다. 결국 가격대가 저가/고가로 양극화되는 트렌드를 보인 것이다.

이는 GDP저성장세 지속과 가계부채로 소비자심리지수가 크게 개선되지 못하는 상황 속에 나타난 현상으로 보여진다.

따라서 당분간은 주방세제 내 일반/저가 마일드 시장 또한 성장하는 프리미엄 시장과는 별도로 소비자층을 꾸준히 유지해나갈 것으로 보인다.

일명 "헬스&뷰티(Health&Beauty)" 바람을 타고 여러 식품 업계에 변화가 일고 있다. 

식사대용/다이어트용으로 떠오른 드링킹요거트 시장에서 일명 "기능성/차별화" 제품이 떠오르는 것도 이러한 헬스&뷰티 트렌드가 반영된 것으로 볼 수 있다.

위건강을 강조하며 뚜렷한 차별화를 가지고 있는 한국야쿠르트 "윌"은 대표적인 기능성/차별화 드링킹요거트로, 최근 정기배달 뿐 아니라 대형마트로도 유통로를 개척하여 지속적인 성장세를 보이고 있다. 

이에 이어, 매일유업 "구트" 또한 위건강 차별화를 표방하고 있는 브랜드이다.

발효유의 기본적인 기능으로 여겨졌던 장건강 기능을 보다 세분화 및 특화한 한국야쿠르트 "R&B"도 또 다른 기능성/차별화 요거트의 예라고 할 수 있다.

이러한 기능성/차별화 드링킹요거트 시장은 꾸준히 커져, 2012년 한 해 전체 드링킹요거트 시장의 절반 이상을 차지하는 규모로 성장한 것으로 나타났다.

화장품 마케팅에서 점차 중요해지고 있는 "구전(Word of Mouth) 마케팅", 가장 영향을 많이 받는 고객층은?

인터넷 상의 파워블로거의 후기나 '겟잇뷰티(Get it Beauty)' 프로그램에서 볼 수 있듯이, 화장품 시장에서 "구전(Word of Mouth) 마케팅"의 효과가 점차 커지고 있는 모습이다.

여성과 남성 모두 공통적으로 20대가 이러한 구전마케팅, 즉 인터넷 후기 또는 지인 추천으로 인한 구매율이 높은 것으로 나타나, 유행에 가장 민감한 고객층으로 조사되었다.

이들 20대는 지속적으로 빠르게 성장하고 있는 원브랜드의 주된 소비층이기도 해, 얇은 주머니로 최선의 실속을 챙기려는 소비특성을 보이는 것으로 보여진다.

2013년 2월 둘째 주 #6. 영유아용품/식품

"럭셔리 베이비" 제품, 베이비시장 내 프리미엄군의 성장가능성은?

영유아 관련 다양한 용품 및 식품 중에서 "프리미엄" 트렌드가 뚜렷한 시장은 영유아들만이 사용자가 되는 제품군으로 보여진다.

분유, 베이비/어린이 흰우유, 어린이 액상요구르트, 아기 치즈, 기저귀, 물티슈, 베이비 바디&샴푸의 최근 3년간 가격트렌드를 살펴본 결과, 사용자가 비교적 다양한, 즉 일반적으로 어른도 사용하거나 섭취할 수 있는 물티슈, 어린이 액상요구르트, 아기 치즈의 경우에는 "프리미엄" 트렌드가 뚜렷하게 나타나지 않았으나, 일반적으로 영유아만 사용하거나 섭취하는 분유, 베이비/어린이 흰우유, 기저귀, 베이비 바디&샴푸의 경우 가격상승세가 지속적으로 나타났다.

이는 일명 "력셔리 베이비(Luxury baby)" 트렌드가 실제로 나타나고 있음을 보여주며, 프리미엄 베이비 제품의 성장가능성을 나타낸다.

2013년 2월 셋째 주 #7. 유통/리테일

빠르게 변화하고 있는 온라인 리테일 지형, 새롭게 떠오르는 강자는?

한국은 전체 가구의 절반 이상이 일년에 한 번 이상은 온라인 쇼핑을 할만큼 온라인 시장이 발달한 나라이다.

이러한 온라인쇼핑 붐(boom)은 G마켓과 옥션으로 대표되는 이베이몰 타입의 오픈마켓이 주도했었다.

비록 이러한 오픈마켓들이 여전히 높은 성장률을 유지하고는 있지만, 이보다 더 빠른 속도로 무섭게 성장하며 온라인 리테일 지형을 변화시키고 있는 채널이 바로 대형마트몰이다. 

대형마트몰은 이마트몰, 홈플러스몰, 롯데마트몰로 대형마트들이 오프라인 채널에서의 제약을 뛰어넘고 재도약하기 위해 찾아낸 돌파구라고 할 수 있으며, 다른 인터넷몰들과 달리 오프라인 매장에서 물품들을 직접 조달하는 구조를 가지고 있어, 신선식품에 큰 강점을 가지고 있다.

대형마트몰 이외에도 소셜커머스, 공동구매 등 새로운 형태의 온라인몰들이 빠르게 성장하며 오픈마켓의 온라인 채널 내 점유율은 지속적인 하락세를 보이고 있다.

2013년 2월 넷째 주 #8. 전체 FMCG

국내 필수 소비재(FMCG), 2012년 한해 소비자들의 "실제구매물가상승률"이 가장 높았던 품목은?

OECD에 따르면, 한국의 물가상승률은 '11년 3.2%에서, '12년에는 1.7%로 낮아졌다가, '13년 2.7%, '12년 3.0%로 다시 상승세로 돌아설 것으로 전망된다.

그렇다면 2012년 한해, 소비자들이 실제 구매한 가격을 기준으로 물가상승률은 어느 정도였을까?

'10년도부터 '11-'12년에 걸쳐 2년 연속 지속적으로 가격이 상승한 품목은 농산건식, 수산, 낙농, 신선가공조리, 커피차류, 제과, 면류, 병캔통조림, 조미료, 세제류, 제지류, 생리대, 개인용품, 베이비 카테고리로 나타났다.

특히 그 중에서도 농산건식, 제과, 개인용품, 베이비 카테고리는 두 자리 수의 높은 가격상승을 보였다.

소비자들의 장바구니에서 큰 비중을 차지하는 신선식품 중 FMD(구제역)의 여파로 '11년 +13.0%의 높은 물가성장률을 보였던 축산이  '12년 -4.0%의 가격하락세를 보이며 안정화된 모습을 보였으나, 채소와 과일 가격이 '11년까지의 안정세에서 '12년 각각 +5.3%와 +2.5%로 가격 반등을 보여 소비자들의 체감 장바구니 물가는 여전히 높았던 해로 분석된다.

그렇다면 2012년 한해, 소비자들이 실제 구매한 가격을 기준으로 물가상승률은 어느 정도였을까?

'10년도부터 '11-'12년에 걸쳐 2년 연속 지속적으로 가격이 상승한 품목은 농산건식, 수산, 낙농, 신선가공조리, 커피차류, 제과, 면류, 병캔통조림, 조미료, 세제류, 제지류, 생리대, 개인용품, 베이비 카테고리로 나타났다.

특히 그 중에서도 농산건식, 제과, 개인용품, 베이비 카테고리는 두 자리 수의 높은 가격상승을 보였다.

소비자들의 장바구니에서 큰 비중을 차지하는 신선식품 중 FMD(구제역)의 여파로 '11년 +13.0%의 높은 물가성장률을 보였던 축산이  '12년 -4.0%의 가격하락세를 보이며 안정화된 모습을 보였으나, 채소와 과일 가격이 '11년까지의 안정세에서 '12년 각각 +5.3%와 +2.5%로 가격 반등을 보여 소비자들의 체감 장바구니 물가는 여전히 높았던 해로 분석된다.

이러한 온라인쇼핑 붐(boom)은 G마켓과 옥션으로 대표되는 이베이몰 타입의 오픈마켓이 주도했었다.

비록 이러한 오픈마켓들이 여전히 높은 성장률을 유지하고는 있지만, 이보다 더 빠른 속도로 무섭게 성장하며 온라인 리테일 지형을 변화시키고 있는 채널이 바로 대형마트몰이다. 

대형마트몰은 이마트몰, 홈플러스몰, 롯데마트몰로 대형마트들이 오프라인 채널에서의 제약을 뛰어넘고 재도약하기 위해 찾아낸 돌파구라고 할 수 있으며, 다른 인터넷몰들과 달리 오프라인 매장에서 물품들을 직접 조달하는 구조를 가지고 있어, 신선식품에 큰 강점을 가지고 있다.

대형마트몰 이외에도 소셜커머스, 공동구매 등 새로운 형태의 온라인몰들이 빠르게 성장하며 오픈마켓의 온라인 채널 내 점유율은 지속적인 하락세를 보이고 있다.

분유, 베이비/어린이 흰우유, 어린이 액상요구르트, 아기 치즈, 기저귀, 물티슈, 베이비 바디&샴푸의 최근 3년간 가격트렌드를 살펴본 결과, 사용자가 비교적 다양한, 즉 일반적으로 어른도 사용하거나 섭취할 수 있는 물티슈, 어린이 액상요구르트, 아기 치즈의 경우에는 "프리미엄" 트렌드가 뚜렷하게 나타나지 않았으나, 일반적으로 영유아만 사용하거나 섭취하는 분유, 베이비/어린이 흰우유, 기저귀, 베이비 바디&샴푸의 경우 가격상승세가 지속적으로 나타났다.

이는 일명 "력셔리 베이비(Luxury baby)" 트렌드가 실제로 나타나고 있음을 보여주며, 프리미엄 베이비 제품의 성장가능성을 나타낸다.

여성과 남성 모두 공통적으로 20대가 이러한 구전마케팅, 즉 인터넷 후기 또는 지인 추천으로 인한 구매율이 높은 것으로 나타나, 유행에 가장 민감한 고객층으로 조사되었다.

이들 20대는 지속적으로 빠르게 성장하고 있는 원브랜드의 주된 소비층이기도 해, 얇은 주머니로 최선의 실속을 챙기려는 소비특성을 보이는 것으로 보여진다.

현재 한국시장의 분야별 온라인 쇼핑 경험률(penetration)은?

한국 전체 FMCG 시장에서 온라인 쇼핑을 한 번이라도 이용해본 가구는 전체의 절반이 넘는 55.5% 이다. 

분야별로, 식품은 39.4%, 헤어케어는 14.1%, 바디케어는 22.3%, 화장품은 53.6%로 온라인 시장은 모든 분야에 걸쳐 지속적인 성장세에 있다.

최근 WPP 계열사 GroupM의 발표에 의하면, 한국의 가구 내 인터넷 브로드밴드 보급률은 81.0%에 달해, 향후 온라인 쇼핑 경험률이 더 증가할 수 있는 가능성을 보여준다.

2013년 1월 둘째 주 #2. 식품

"슬림푸드(Slim food)" 시장, '스페셜K'와 '라이트업(Light Up)', 그리고 '저지방 우유'의 성장성은?

"슬림(Slim)"은 2013년에도 식품업계에서 지속적으로 주목받는 키워드가 될 것이다.

날씬함을 추구하는 젊은 여성소비자들을 타겟팅한  "슬림푸드(Slim food)"의 대표적인 식품이 바로 '시리얼'과 '저지방 우유'다. 

일명 넌스윗(Non-sweet) 시리얼 시장은 켈로그 "스페셜K (Special K)"와 "라이트업(Light Up)"이라는 두 대표 브랜드와 함께 지속적으로 높은 성장률을 기록해, 작년 한해 연간성장률 42.5%를 기록했다. 

특히 넌스윗 시리얼 시장은 스페셜K를 중심으로 기존에 20대 중심으로 성장하다가, 라이트업의 등장과 함께, 30-40대로 소비자층을 확대하며 지속적으로 성장하고 있다.

저지방우유 시장 또한 작년 한 해 23.0%라는 높은 성장률을 보이며 지난 2년간 두 자리수 성장세를 지속해왔다.

최근에는 풀무원 뮤즐리타임, 한국야쿠르트 슬림핏다이어트 룩(Look), 아모레퍼시픽 설록 워터플러스(Water Plus) 등의 다양한 식품들이 유통되고 있으며, 스무디킹 슬림&라이트(Slim&Light) 시리즈, 뚜레쥬르 칼로리박스와 같은 식사대용 슬림푸드가 확대되고 있는 추세이다.

2013년 1월 셋째 주 #3. 생활용품

불경기 속 생활용품 판촉활동, 어느 소비자층을 타겟팅해야 효과적일까?

불경기가 지속되는 가운데, 기업들의 판촉활동에 대한 고민은 더욱 커진다.

다양한 판촉활동에 둘러싸여 살아가는 소비자들은 점차 판촉활동을 당연하게 여기고 둔감해지는 경향이 생길 수 있기 때문이다.

그렇다면 기업들이 집중해야할 소비자층은 누구일까? 그들은 바로 판촉활동에 가장 민감한 모습을 보이는 40대이다.

대표적인 생활용품인 세탁세제, 섬유유연제, 표백제, 두루마리 휴지를 살펴보자.

세탁세제, 섬유유연제, 표백제의 경우 한해동안 판매되는 전체물량 중 약 절반가량이 판촉이 있을 때 팔린다. 40대는 절반을 훌쩍 넘는 55.7%, 57.7%, 58.2%가 판촉이 있을 때 구매한 물량이다.

두루마리 휴지의 경우 평균적으로 세탁용품보다 조금 낮은 수준인 약 43.7%가 판촉이 있을 때 판매되는데, 40대의 경우 이 비중이 47.1%로 판촉에 가장 민감하게 반응하는 소비자층이다.

보다 효과적인 판촉활동을 위해서는 생활용품 판촉에 민감한 40대를 고려할 필요가 있을 것이다.

2013년 1월 넷째 주 #4. 개인용품

떠오르는 "홈뷰티케어(Home beauty care)", 가정 내 헤어케어시장의 변화주역은?

이제 집안에서 내손으로 관리하는 "홈뷰티케어(Home beauty care)"가 대두되면서, 말 그대로 머리끝부터 스스로 관리하는 트렌드가 헤어케어 시장에서 나타나고 있다.

이러한 소비자들의 성향은 트리트먼트 시장의 높은 성장을 가져왔으며, 특히 고가제품을 중심으로 와시오프(Wash off) 타입과 리브온(Leave on) 타입 모두 빠르게 성장하고 있다. 지난 해, 리브온 시장은 25.3%, 와시오프 시장은 22.3% 성장해, 두 트리트먼트 타입 모두 두 자리수 성장세를 보이고 있는 것이다. 

특히 이러한 트리트먼트 시장의 성장을 기존에 성장을 이끌던 30대가 아니라, 소비력이 높은 40-50대가 주도한 점은 홈뷰티케어가 확대되고 있음을 보여준다.

이러한 소비자들의 성향은 트리트먼트 시장의 높은 성장을 가져왔으며, 특히 고가제품을 중심으로 와시오프(Wash off) 타입과 리브온(Leave on) 타입 모두 빠르게 성장하고 있다. 지난 해, 리브온 시장은 25.3%, 와시오프 시장은 22.3% 성장해, 두 트리트먼트 타입 모두 두 자리수 성장세를 보이고 있는 것이다. 

특히 이러한 트리트먼트 시장의 성장을 기존에 성장을 이끌던 30대가 아니라, 소비력이 높은 40-50대가 주도한 점은 홈뷰티케어가 확대되고 있음을 보여준다.

다양한 판촉활동에 둘러싸여 살아가는 소비자들은 점차 판촉활동을 당연하게 여기고 둔감해지는 경향이 생길 수 있기 때문이다.

그렇다면 기업들이 집중해야할 소비자층은 누구일까? 그들은 바로 판촉활동에 가장 민감한 모습을 보이는 40대이다.

대표적인 생활용품인 세탁세제, 섬유유연제, 표백제, 두루마리 휴지를 살펴보자.

세탁세제, 섬유유연제, 표백제의 경우 한해동안 판매되는 전체물량 중 약 절반가량이 판촉이 있을 때 팔린다. 40대는 절반을 훌쩍 넘는 55.7%, 57.7%, 58.2%가 판촉이 있을 때 구매한 물량이다.

두루마리 휴지의 경우 평균적으로 세탁용품보다 조금 낮은 수준인 약 43.7%가 판촉이 있을 때 판매되는데, 40대의 경우 이 비중이 47.1%로 판촉에 가장 민감하게 반응하는 소비자층이다.

보다 효과적인 판촉활동을 위해서는 생활용품 판촉에 민감한 40대를 고려할 필요가 있을 것이다.

날씬함을 추구하는 젊은 여성소비자들을 타겟팅한  "슬림푸드(Slim food)"의 대표적인 식품이 바로 '시리얼'과 '저지방 우유'다. 

일명 넌스윗(Non-sweet) 시리얼 시장은 켈로그 "스페셜K (Special K)"와 "라이트업(Light Up)"이라는 두 대표 브랜드와 함께 지속적으로 높은 성장률을 기록해, 작년 한해 연간성장률 42.5%를 기록했다. 

특히 넌스윗 시리얼 시장은 스페셜K를 중심으로 기존에 20대 중심으로 성장하다가, 라이트업의 등장과 함께, 30-40대로 소비자층을 확대하며 지속적으로 성장하고 있다.

저지방우유 시장 또한 작년 한 해 23.0%라는 높은 성장률을 보이며 지난 2년간 두 자리수 성장세를 지속해왔다.

최근에는 풀무원 뮤즐리타임, 한국야쿠르트 슬림핏다이어트 룩(Look), 아모레퍼시픽 설록 워터플러스(Water Plus) 등의 다양한 식품들이 유통되고 있으며, 스무디킹 슬림&라이트(Slim&Light) 시리즈, 뚜레쥬르 칼로리박스와 같은 식사대용 슬림푸드가 확대되고 있는 추세이다.

분야별로, 식품은 39.4%, 헤어케어는 14.1%, 바디케어는 22.3%, 화장품은 53.6%로 온라인 시장은 모든 분야에 걸쳐 지속적인 성장세에 있다.

최근 WPP 계열사 GroupM의 발표에 의하면, 한국의 가구 내 인터넷 브로드밴드 보급률은 81.0%에 달해, 향후 온라인 쇼핑 경험률이 더 증가할 수 있는 가능성을 보여준다.

칸타월드패널 컴테크 대표 닉 루이슨(Nic Lewisohn)은 "기존에 일본 모바일 시장은 글로벌 모바일 기업들이 소비자들을 사로잡기 어려운 시장 중 하나로 악명높았다"며, "그러나 아이폰(iPhone)이 작년 한 해동안 일본에 판매된 모든 스마트폰 중 무려 1/3을 차지하는 등 트렌드가 빠르게 변하고 있다"고 전했다. "일본은 경제규모로 전 세계 3위이자, 인구수로도 10위를 차지하는, 글로벌 모바일 기업들이 놓칠 수 없는 중요한 시장"이며, "칸타월드패널 컴테크는 최대 규모의 패널을 활용해 고객사의 비즈니스 기회 모색을 도울 것"이라 밝혔다.

일본 컴테크패널은 전국 소비자를 대표하는 10,000명을 지속적으로 트랙킹하여, 휴대폰 보유현황, 매출추이, Usage, 로열티, 스위칭, 지불비용의 정확한 측정을 통해 전반적인 일본 모바일 시장의 트렌드 및 향후 방향성을 내다보는 역할을 한다.

동일한 10,000명을 대상으로 매월 설문조사를 진행해, 연 120,000개의 설문결과를 수집하게 되며, 이에 기반한 데이터는 2012년 4분기에 서비스를 시작한다.

이번 일본 컴테크패널 론칭으로, 이제 칸타월드패널은 총 전 세계 12개 국가에서 서비스를 제공하게 된다.

유럽: 독일, 스페인, 영국, 이탈리아, 프랑스

미주: 미국, 멕시코, 브라질, 아르헨티나

아시아태평양: 중국, 호주 + 일본

칸타월드패널 컴테크는 각국 스마트폰 OS 시장점유율을 DataViz를 통해 업데이트하고 있다.

칸타월드패널 컴테크에 대한 상세한 소개는 여기서 볼 수 있다. 

칸타월드패널 컴테크 대표 닉 루이슨(Nic Lewisohn)은 "중국 텔레콤 시장은 이미 십억명의 사용자가 있는 세계 최대규모이며, 중국 중산층이 증가함에 따라 시장규모는 점차 더 커질 것으로 내다보고 있다"고 전했다.

칸타월드패널 중국오피스 대표 제이슨 유(Jason Yu)는 "중국과 같은 크고 복잡한 시장 내 고객사의 성공을 돕기 위한 새로운 인사이트를 전달할 수 있게 되어 기쁘다"며, "중국 소비자를 대표하는 대규모 패널에 기반해, 중국시장에 대한 심도 있는 이해를 필요로 하는 중국 로컬 및 글로벌 기업들에 비즈니스 인사이트를 제공하겠다"고 밝혔다.

중국 컴테크패널은 대도시부터 군소도시까지, 15,000명의 동일한 소비자를 대상으로 매월 1회씩 연간 180,000번의 설문조사를 진행하며, 2012년 7월부터 조사결과를 제공한다. 

이번 일본 컴테크패널 론칭으로, 이제 칸타월드패널은 총 전 세계 12개 국가에서 서비스를 제공하게 된다.

유럽: 독일, 스페인, 영국, 이탈리아, 프랑스

미주: 미국, 멕시코, 브라질, 아르헨티나

아시아태평양: 호주 +중국

칸타월드패널 컴테크는 각국 스마트폰 OS 시장점유율을 DataViz를 통해 업데이트하고 있다.

칸타월드패널 컴테크에 대한 상세한 소개는 여기서 볼 수 있다. 

이로써 더 세밀한 트렌드 파악과 함께, 소비자프로파일별, 지역별 더 정밀한 비교분석이 가능해진다. 

이번에 확대된 샘플에 기반한 강화된 서비스는 2011년 말까지 준비기간을 갖고 2012년부터 제공한다.

이번 샘플 수 확대와 더불어 수집하는 정보 또한 구매행동 뿐 아니라 소비 및 Usage에 대한 정보까지 동일한 소비자들을 대상으로 조사한다. 기존에 별도의 패널을 기반으로 조사해왔던 소비 및 Usage에 대한 정보를 동일한 30,000 가구 기반으로 변경함에 따라 더 통합적인 비즈니스 인사이트 전달이 가능하다.

칸타월드패널 영국&아일랜드오피스 대표 팀 키드(Tim Kidd)는 "이번 샘플 확대를 통해 한층 더 강화된 서비스를 제공하게 되어 기쁘다"며, "더 정확하게, 더 신속하게, 더 통합적으로 분석하여 고객사의 비즈니스 의사결정을 돕겠다"고 밝혔다.